PDF《Disclosure 信息披露》

证券代码:000519 证券简称:江南红箭 公告编号:2013-36 湖南江南红箭股份有限公司 关于重大资产重组实施完成的公告 本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

湖南江南红箭股份有限公司本次重大资产重组的方案由两部分组成,具体如下:

1、本公司向兵器集团、豫西集团、上海迅邦、北京金万众、王四清、喻国兵、张奎、张相法、梁浩等9名法 人、自然人发行股份,购买其持有的中南钻石股份有限公司合计100%的股权;

2、本公司向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金,募集配套资金总额不超过本次交易 总金额的25%. 上述两部分由中国证监会一次核准,分两次发行. 截至本公告出具日,本公司本次交易中发行股份购买资产部分已实施完毕,本公司将在中国证券监督 管理委员会核准文件的有效期内非公开发行股票募集配套资金,非公开发行股票募集配套资金的成功与否 并不影响发行股份购买资产的实施. 本次重大资产重组实施的具体情况如下: 释义在本报告书中,除非上下文另有所指,下列简称具有如下含义: 上市公 司、江南 红箭 、本公司 、公司 指 湖南江 南红箭 股份 有限公 司 兵器工 业集团 指 中国兵 器工业 集团 公司(上 市公司 的实 际控制 人) 中南钻 石指中南钻 石股份 有限 公司,现 变更为 中南 钻石有 限公司 中南金 刚石 指 南阳中 南金刚 石有 限公司 (中南钻 石的 前身) 豫西集 团指豫西工 业集团 有限 公司(中 南钻石 的控 股股东 ) 上海迅 邦指上海迅 邦投资 有限 公司 北京金 万众 指 北京金 万众科 技发 展有限 公司 本次交 易、 本次 重大 资产重组、本 次 重组 指 江南红 箭向兵 器工 业集团 、豫西集 团、上 海迅邦 、北京金 万众 、王四清 、喻国兵 、 张奎、张 相法、梁 浩等9名法人、自 然人发行股份,购 买其持有的中南钻石合计100%的股 权;

同时 向不超 过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金,募集配套 资金 总额不 超过本 次交 易总金 额的25% 交易对 方指兵器工 业集团 、豫西 集团 、上海迅邦、北 京金万众、王 四清、喻 国兵、张 奎 、张 相法、梁浩 等9名法 人、自然 人 本公告 指 《湖南江 南红箭 股份 有限公 司关于 重大 资产重 组实施 完成 的公告 》 《重组预 案》 指 《湖南江 南红箭 股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 《重组草 案》 指 《湖南江 南红箭 股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 (草案)》 《重组框 架协议 》 指 《湖南江 南红箭 股份 有限公 司与中 国兵 器工业 集团公 司、豫 西工业 集团有 限公 司、上海 迅邦投 资有 限公 司 、北 京金万众科技发展有限公司、王 四清、喻 国兵、张奎 、张相法 、梁浩关 于发 行股份 购买资 产之 框架协 议》 《重组协 议》 指 《湖南江 南红箭 股份 有限公 司与中 国兵 器工业 集团公 司、豫 西工业 集团有 限公 司、上海 迅邦投 资有 限公 司 、北 京金万众科技发展有限公司、王 四清、喻 国兵、张奎 、张相法 、梁浩发 行股 份购买 资产协 议》 《资产交 割协议 》 指 《湖南江 南红箭 股份 有限公 司与中 国兵 器工业 集团公 司、豫 西工业 集团有 限公 司、上海 迅邦投 资有 限公 司 、北 京金万众科技发展有限公司、王 四清、喻 国兵、张奎 、张相法 、梁浩之 资产 交割协 议》 评估基 准日 指2012年7月31日 交割基 准日 指2013年7月31日 郑州中 南指郑州中 南杰特 超硬 材料有 限公司 江西碳 素指江西申 田碳素 有限 公司 中南工 业指河南中 南工业 有限 责任公 司 丽晶公 司指方城丽 晶投资 有限 公司(原 名为北 京丽 晶投资 有限公 司) 兵工物 资集团 指 中国兵 工物资 集团 有限公 司 兵工财 务公司 指 兵工财 务有限 责任 公司 中国证 监会 指 中国证 券监督 管理 委员会 深交所 指 深圳证 券交易 所 中信证 券、独立 财务 顾问 指 中信证 券股份 有限 公司,成 立于1995年10月,并于2004年4月注册为保荐机构,具备保荐 人资 格 君泽君 、法律顾 问指北京市 君泽君 律师 事务所 大华、审 计机构 指 大华会 计师事 务所 (特殊普 通合伙 ),前身 为大华 会计师 事务 所有限 公司,具有证券期 货相关 业务 资格 《公司法 》 指 《中华人 民共和 国公 司法》 《证券法 》 指 《中华人 民共和 国证 券法》 《上市规 则》 指 《深圳证 券交易 所股 票上市 规则(2012年 修订 )》 《重组管 理办法 》 指 《上市公 司重大 资产 重组管 理办法 》(2011年修 订) 元指无特别 说明指 人民 币元