PDF《和顺科技》

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2018 年度报告 和顺科技 NEEQ :

833566 杭州和顺科技股份有限公司 Hangzhou Heshun Technology Co.

,LTD

2 公司年度大事记 公司再次通过国家高新技术企业认定,证书编号为:GR201833004309,发证时间:

2018 年11 月30 日,有效期:三年. 公司再次通过质量体系认证(ISO9001)及环境体系认证(ISO14001),证书注册号 分别为:07618Q10868R2M、07618E10452R2M,发证时间:2018 年4月16 日,证书有效 期至

2021 年4月2日.

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

30 第十一节 财务报告.35

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、和顺科技 指 杭州和顺科技股份有限公司 浙江和顺 指 浙江和顺塑业有限公司 一豪投资 指 杭州一豪股权投资合伙企业(有限合伙) 远宁荟鑫 指 杭州远宁荟鑫投资合伙企业(有限合伙) 股东大会 指 杭州和顺科技股份有限公司股东大会 董事会 指 杭州和顺科技股份有限公司董事会 监事会 指 杭州和顺科技股份有限公司监事会 三会 指 杭州和顺科技股份有限公司股东大会、董事会、监事 会 报告期、本期 指2018 年度 报告期末、本期末 指2018 年12 月31 日 上期 指2017 年度 报告期初、期初 指2018 年1月1日会计师事务所、天健会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 主办券商、国元证券 指 国元证券股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 股转系统、全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人范和强、主管会计工作负责人谢小锐及会计机构负责人(会计主管人员)谢小锐保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1.供应商相对集中风险

2018 年度,公司向前五名供应商采购的金额占同期采购总额的 比例在 80.00%以上,相对比较集中.基于采购便捷性、采购成 本以及产品规格质量等方面的考虑,公司选择和比较固定的供 应商进行长期合作和规模采购,有利于保证公司产品质量,并 有效降低采购成本.报告期内,公司供应商供货情况稳定,但 不排除未来由于供应商受不可预见因素影响,未能及时供货而 给公司的生产经营带来一定不利影响. 2.主要原材料价格波动风险 报告期内营业成本构成中直接原材料占比较高,其中聚酯切片 是公司生产所需的主要原材料,受国际和国内经济发展周期和 市场供求关系变化的影响,石油价格的波动较大,对公司的经 营业绩产生较大影响. 3.市场竞争风险 随着聚酯薄膜行业竞争的加剧,越来越多的通用薄膜生产企业 开始逐步转向功能性薄膜的生产经营.未来随着国内通用薄膜 企业的逐步转型以及国外大型聚酯薄膜生产企业的进入,国内 功能性聚酯薄膜行业的竞争将越来越激烈.如公司不能准确把 握市场需求,及时调整经营战略,未来在日趋激烈的市场竞争 中将处于不利地位.因此,公司面临市场竞争加剧的风险. 4.公司治理风险 股份公司设立之后,虽然制定了公司章程、 《股东大会议事规 则》 、 《董事会议事规则》 、 《监事会议事规则》 、 《董事会秘书工 作规则》 、 《总经理工作细则》 、 《关联交易管理办法》 、 《对外担 保管理制度》等公司治理规则,建立了股东大会、董事会、监6事会等治理结构,但股份公司设立时间较短,公司管理层对上 述规则的理解和执行尚需要在公司运营过程中不断完善.且公 司董事会中除范和强、张静为实际控制人外,范顺豪系范和强、 张静的直系亲属,张伟、范军系其他近亲属.若公司治理欠佳, 将会制约公司快速发展,公司存在公司治理及内部控制制度不 能有效执行的风险. 5.核心技术泄密风险 在产品研发生产方面,公司根据自身对下游产品应用市场发展趋 势的判断,生产具有差异化、功能性的附加值较高的产品.上述 产品的研发和生产需要依靠公司独特的生产工艺和配方,这正 是公司的核心竞争优势所在.在市场对技术和人才的激烈争夺 中,如果出现核心技术人员和关键管理人员流失或核心技术泄 密,公司在行业内的竞争力将受到不利影响. 6.行业技术进步风险 公司所处的聚酯薄膜行业技术升级换代较快,市场对聚酯薄膜 的性能和质量要求的不断提高,对企业的产品研发、生产能力 带来了新的挑战.如果公司不能及时跟踪行业技术潮流和客户 需求,并投入资金进行新产品和新技术的研发,公司有可能无 法及时跟上技术升级换代的步伐,在市场竞争中处于不利地位. 因此,公司面临行业技术进步的风险. 7.人力资源不足及人才流失风险 目前,公司正处于高速成长期.根据未来发展规划,公司对优 秀管理人才、技术人才以及市场营销人才的需求将不断增加. 公司资产、业务、人员规模将进一步扩大,这对公司的人力资 源管理提出了更高的要求,公司面临留住现有人才以及引进新 的高端人才的双重任务.如果公司人力资源管理能力不能相应 提升,则存在一定的人力资源不足及人才流失风险. 本期重大风险是否发生重大变化: 否7