PDF《中国肿瘤NGS》

中国肿瘤NGS 检测市场 解码精准医疗新篇章 思略特 | 中国肿瘤NGS检测市场 孙超 合伙人 +86-21-2323-5511 simon.

sun @strategyand.cn.pwc.com 联系方式 孙超先生(Simon Sun)是普华永道思略特大中华区医药医疗咨询业务主管合伙人. 他 拥有超过14年的战略管理咨询经验, 主要为客户制定企业战略, 帮助客户提升营销、 销售和渠道管理能力, 为客户设计组织架构、 流程改进和绩效管理, 帮助客户寻找收 购及合作伙伴、 制定合资战略, 以及创新、 数字化战略等. 他的经验涵盖广泛, 包括制 药、 医疗设备耗材, 诊断、 健康保险、 医院, 养老, 医药分销和零售等. 普华永道思略特经理王元和咨询顾问王贺对本文亦有贡献. 作者简介

2 3 NGS (Next-Generation Sequencing, 二代基因测序) 技术在中国的临床医疗大规模应用开始于 NIPT (Non-Invasive Prenatal Testing, 无创产前筛查) 检测. 在NIPT成功爆发之后, 肿瘤已成 为又一个具有更大发展潜力的NGS应用领域: 从2018年起, 肿瘤NGS检测试剂盒接连获批;

截止 2018年底, 中国市场上已出现二十余家估值超过十亿元人民币的肿瘤NGS检测公司;

其中2019 年2月, 燃石医学完成C轮8.5亿元人民币融资, 说明资本对肿瘤NGS行业发展前景的积极态度;

在 国内领先企业高歌猛进的同时, 以罗氏旗下Foundation Medicine为代表的国际肿瘤NGS检测公 司、 以及包括国药、 复星等国内医疗健康巨头都在积极进入该市场. 思略特预计未来五年将成为肿瘤NGS行业高速发展和洗牌的重要时期, 会产生诸多明星公司以及 商业机会. 相关检测公司需要充分提升产品、 渠道、 推广与外部合作等关键能力, 方可在市场竞争 中占据有利地位, 脱颖而出;

与此同时, 肿瘤诊疗价值链上包含药企、 医学实验室与体外诊断厂商 等相关企业与投资者亦可在肿瘤NGS检测的高速发展中把握机遇, 促进核心业务的增长或创造 新的增长点. 概述

4 肿瘤NGS检测市场潜在需求巨大 伴随诊断、 肿瘤早期筛查与药物研发是NGS检测在肿瘤领域应用的三大场景, 其中伴随诊断是当 前肿瘤NGS检测在中国最为主要的应用领域 (超过95%) . 伴随诊断, 即在癌症临床治疗过程中 应用NGS检测作为肿瘤靶向或免疫治疗的辅助诊断―通过对癌症基因突变情况的监测, 支持 靶向药物/免疫治疗方案的设计和调整. 根据思略特研究发现, 2017年中国肿瘤NGS基因检测总量约为16万次, 检测费用约12亿元. 检 测总量中, 约5万次为液体活检 (血液样本) , 另外11万次则为组织活检. 预测至2023年, 中国肿 瘤NGS基因检测市场将会保持25%以上的年均复合增长率, 年检测量将达到60-70万次, 年检测 费用将达到60亿元;

液体活检相较组织活检将增长更快, 样本数量也会在5年内同组织活检平分 秋色. 然而思略特认为, 在上述市场自然增长之上, 肿瘤NGS检测市场的 天花板 远不止于此. 考虑到 病人基数增长、 靶向/免疫疗法渗透率及NGS检测应用率的提升等驱动因素, 思略特预计仅在靶向/ 免疫治疗伴随诊断方面, 中国肿瘤NGS检测市场的潜在空间即可达500-1000亿元 (见图一) , 因此 该行业前景广阔. 中国肿瘤NGS检测市场空间巨大, 未来几年将高速增长 图一 中国肿瘤NGS检测市场潜在空间测算 靶向/免疫治疗随新药研发加速与医保覆盖扩 大而普及,预计全体患者中渗透率可达当前 非小细胞肺癌(当前治疗最成熟癌种)水平, 即50%-60% 临床医生对肿瘤NGS基因检测重要性的认 知将不断提升,当前在部分领先肿瘤医院 NGS应用率已达到80%以上 NGS检测技术含量较高,短期内难以预见 成本大幅下降的可能,因而预计诊断费用 将维持当前水平 根据最近一次中国国家癌症中心在2015年 公开的数据显示,中国癌症病人存量约为 749万人;