PDF《中国石油天然气股份有限公司》

1 证券代码

601857 证券简称 中国石油 编号 临2016-011 债券代码

122239 债券简称 13中油01 债券代码

122240 债券简称 13中油02 中国石油天然气股份有限公司

2013 年公司债券(第一期)2016 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

中国石油天然气股份有限公司(以下简称 本公司 )于2013 年3月15 日发行的中国石油天然气股份有限公司

2013 年公司债券(第一期) (以下简称 本期债券 )将于

2016 年3月15 日支付自

2015 年3月15 日至

2016 年3月14 日期间的利息.根据《中国石油天然气股份有限公司公开发行

2013 年公司债 券(第一期)募集说明书》及《中国石油天然气股份有限公司

2013 年公司债券 (第一期)上市公告书》有关条款的规定,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券的基本情况

1、债券名称:中国石油天然气股份有限公司

2013 年公司债券(第一期) .

2、债券发行批准机关及文号:中国证券监督管理委员会证监许可[2012]993 号文.

3、债券简称及代码:13 中油 01(122239) 、13 中油 02(122240) .

4、发行人:中国石油天然气股份有限公司.

5、债券品种、发行规模及票面利率:本期债券分为

5 年期固定利率和

10 年期固定利率两个品种,其中

5 年期品种的发行规模为

160 亿元,票面利率为 4.47%,10 年期品种的发行规模为

40 亿元,票面利率为 4.88%.本期债券采用 单利按年计息,不计复利.每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金 的兑付一起支付.

6、担保人及担保方式:中国石油天然气集团公司为本期债券的还本付息提 供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保.

7、付息日:本期债券

5 年期品种的付息日为

2014 年至

2018 年每年的

3 月215 日,10 年期品种的付息日为

2014 年至

2023 年每年的

3 月15 日.上述日期如 遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日,顺延期间不另计息.

8、兑付日:本期债券

5 年期品种的兑付日为

2018 年3月15 日,10 年期品 种的兑付日为

2023 年3月15 日.上述日期如遇法定节假日或休息日,则顺延至 其后的第

1 个工作日,顺延期间不另计息.

9、信用级别及资信评级机构:经联合信用评级有限公司综合评定,本公司 的主体信用等级为 AAA 级,本期债券的信用等级为 AAA 级.

10、上市地点:上海证券交易所.

11、上市日期:2013 年4月15 日.

12、 登记、 托管、 结算机构: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 (以 下简称 中证登上海分公司 ) .

二、本次付息方案 按照《中国石油天然气股份有限公司

2013 年公司债券(第一期)票面利率 公告》 ,本期债券

5 年期品种的票面利率为 4.47%,10 年期品种的票面利率为 4.88%. 本次付息每手

13 中油

01 (122239)面值

1000 元,派发利息为 44.70 元 (含税) ;

每手

13 中油

02 (122240)面值

1000 元,派发利息为 48.80 元(含税) .

三、债权登记日和兑息日

1、本次付息的债权登记日:2016 年3月14 日

2、本次付息的兑息日:2016 年3月15 日

四、付息对象 本次付息对象为截至

2016 年3月14 日上海证券交易所收市后, 在中证登上 海分公司登记在册的全部