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A41 2017年10月31日 星期二 信息披露 isclosure D 山东大业股份有限公司首次公开发行股票发行公告 特别提示 山东大业股份有限公司 ( 以下简称 大业股份 、 发行人 或 公司 )根据中国证券 监督管理委员会( 以下简称 中国证监会 ) 《 证券发行与承销管理办法》证监会令[第135 号] ( 以下简称 《 管理办法》 )、 《 首次公开发行股票并上市管理办法》 ( 证监会令 [第122 号])等有关法规,中国证券业协会 ( 以下简称 协会 ) 《 首次公开发行股票承销 业务规范》 ( 中证协发 [2016]7 号)、 《 首次公开发行股票配售细则》 ( 中证协发[2016]7 号)、 《 首次公开发行股票网下投资者管理细则》 ( 中证协发[2016]7 号)等有关规定,以及 上海证券交易所 ( 以下简称 上交所 ) 《 上海市场首次公开发行股票网上发行实施细 则》 ( 上证发[2016]1 号) ( 以下简称 《 网上发行实施细则》 )、 《 上海市场首次公开发行 股票网下发行实施细则》 ( 上证发[2016]2 号) ( 以下简称 《 网下发行实施细则》 ),中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ( 以下简称 中国结算上海分公司 )的有关业 务规则组织实施首次公开发行股票.

1、本次发行在发行流程、网上网下申购、缴款、发行中止等环节发生重大变化,敬请投 资者重点关注,主要变化如下: ( 1)发行人与保荐人 ( 主承销商)国金证券股份有限公司 ( 以下简称 国金证券 或 保荐人 ( 主承销商) )根据初步询价情况并综合考虑公司基本面及未来成长性、可比公 司估值水平、承销风险和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为 15.31 元/股,网下发 行不再进行累计投标询价. 投资者请按 15.31 元/股在

2017 年11 月1日(T日)进行网上和网下申购,申购时 无需缴付申购资金. 本次网下发行申购日与网上申购日同为

2017 年11 月1日(T日), 其中,网下申购时间为 9:30-15:00,网上申购时间为 9:30-11:30,13:00-15:00. ( 2)发行人和保荐人 ( 主承销商)根据初步询价情况,按照申购价格从高到低进行排 序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后,剔除拟申购总量中报价最高的部分, 剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的 10%. 如被剔除部分的最低价格所对应的 累计拟申购总量大于拟剔除数量时, 该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔 除,若申购价格和拟申购数量相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除 ( 申报时间 以上交所网下申购平台显示的申报时间及申报编号为准), 直至满足拟剔除数量的要求. 当最高申购价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申购可不再剔除,剔除比例可低于 10%. 剔除部分不得参与网下申购. ( 3)网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股申购. ( 4)网下投资者应根据 《 山东大业股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结 果及网上中签结果公告》 ( 以下简称 《 网下初步配售结果及网上中签结果公告》 ),于2017 年11 月3日(T+2 日)16:00 前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴 纳新股认购资金. 网上投资者申购新股中签后,应根据 《 网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行 资金交收义务,确保其资金账户在

2017 年11 月3日(T+2 日)日终有足额的新股认购资 金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定. 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人 ( 主承销商)包销. ( 5) 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时,保荐人 ( 主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行 信息披露. ( 6)有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下获配投资者未及时足 额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人 ( 主承销商)将违约情况报中 国证券业协会备案. 网上投资者连续