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普华永道 全球重组业务 www.

pwc.com 2016年5月32我们的全球重组业务团队超过 2,000人,为世界各地的客户 提供各类重组服务. 美洲

1 Silverdell Plc (加拿大) 担任董事会的破产顾问,协助 该集团加快并购交易进程

2 Cal Dive (美国) 担任该公司的首席顾问,涉及 债务金额为3亿美元 特朗普娱乐 (美国) 担任无担保债权人官方委员会 的顾问

3 尚德太阳能电力公司 (开曼) 担任在纽交所上市的光伏电池 制造商和分销商的临时清盘人

4 Usina S?o Fernando ?lcool e A?úcar (巴西) 担任该糖酒业务财务顾问,协助 进行12亿巴西币的债务谈判 欧洲

5 Allied Irish Banks (爱尔兰) 首席重组办公室及非核心业务 负责人 NAMA (爱尔兰) 协助NAMA管理其从爱尔兰各 大银行吸收的「有毒」资产

6 Stemcor Holdings (英国) 担任其银行协调委员会财务 顾问 ― 涉及债务金额达31亿 美元 雷曼 (英国) 担任世界上最大的破产案件的 管理人 Royal Mail (英国) 担任其顾问,就若干业务重组 提供咨询服务 Cabot Financial (英国) 自该公司首批浮动利率票据发行 以来,担任其再融资顾问

7 Apcoa Parking (德国) 在该公司重组过程中,担任其 首席财务顾问 ― 协助其完成8亿 欧元(10亿美元)债务重组工作

8 OW Bunker (丹麦) 担任丹麦最大上市公司的固定 抵押接管人.该公司业务遍及 全球29个国家 维斯塔斯 (丹麦) 为债权人提供财务咨询服务, 协助其实现15亿欧元的银行和 债券贷款再融资以及改善超过 10亿欧元的流动资金

9 Royal Imtech (荷兰) 担任RCF贷款人的首席顾问, 涉及债务金额达20亿欧元 (24亿美元)

10 Rusal (俄罗斯) 担任该公司首席顾问,协助其 完成100亿美元债务重组,包括 去杠杆与资本筹集 非洲

11 吉百利 (尼日利亚) 吉百利子公司财务及可行性审查

12 伦敦矿业 (塞拉利昂) 担任上市的铁矿开采公司(主要在 塞拉利昂开展经营)的管理人

13 非洲银行 (南非) 担任监护人,对600亿兰特 (50亿美元)的无担保贷款业务 执行债务重组 亚洲

14 Dubai World (中东) 获委任对22亿美元债务进行债务 重组

15 Nakayama Steel Works (日本) 担任该集团财务运营顾问,涉及 1千亿日元(8亿美元)债务

16 Project Dock (香港/中国) 担任某越南海洋转运站在港银团 的顾问 澳洲

17 Project Wedge (澳大利亚) 担任大型鞋类和服装零售商的 重组顾问 以上为近期我们参与的颇具代表性重组案例.

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4 我们在财务重组项目中起 主导作用 我们全球网络成员机构的专家将根据您的需求, 提供最佳解决方案. 我们为最复杂 的重组项目提供建议, 服务公司类型多样, 包括上市公司和私营企业等. 业务重组 我们将重组技能与职能领域相关 专业知识有机结合, 并不断加强 行业认知, 以此适应瞬息万变的 组织变革. 通过提供核心服务: 1. 对业务与财务前景作出准确预测 2. 制定适用于整个企业的业务复苏方案/ 「 财务过硬的」 经营改良方案, 以此打造 稳定的经营平台 3. 集中精力提高现金与流动资金管理效率 4. 规避不必要的费用与经营耗费, 通过提高 经营效率与表现强化收入/客户满意度 5. 进行高效的项目管理, 加快变革与实现利益 6. 动用核心团队或调动首席重组官CRO人手 负责临时管理工作 我们与利益相关方及管理层密切合作, 通过企业稳定运行, 解决财务问题. 及早获得我们的帮助, 您将获得更多选择, 从而为未来奠定坚实的基础. 我们会评估复杂情况下的所有情形, 并争取与所有利益 相关方达成共识, 寻求最佳解决方案. 我们将与公司和其保荐人携手共事, 全程参与信贷事务, 范围涵盖投资级别、 资产负债表中具有债务危机的项目等. 当客户面临债务危机, 我们会充分发挥自身在公司金融、 重组、 破产以及税务等方面的多重技能, 以短时间内迅速 出售股票、 业务和资产的方式帮助客户实现价值的最大化. 不管是银行还是公司, 一旦业务表现不佳, 我们都可以 根据具体情况提供专门的独立审阅, 助其弄清形势, 以便 选择最佳的方案. 流动资金管理 我们与企业管理层联手协作, 创建并实施相关计划, 释放流动资金, 提高流动性. 不确定性较高或流动资金匮乏时, 顺应局势持续变革有助于减少债务或提供成本 更低或更为可控的流动资金来源. 全新流动资金改良支出通常介于30%与70% 之间, 其中较快能够改善的比例通常介于5%与15%之间. 流动资金在销售额中的占比介于5% 到10%之间. 常见项目成果 改进范围 减少应收款项 20% C 40% 改善应付款项 20% C 80% 减少存货 15% C 50% 牵头顾问服务 ― 债权人 债务及资本咨询 独立业务审阅 牵头顾问服务 ― 债务人 快速并购 得心应手 及时交付 现金为主, EBITDA为辅 核心业务 现金流量预测