PDF《中国环境资源集团有限公司》

此乃要件请即处理阁下对本通函任何方面或应采取之行动如有任何疑问,应谘询 阁下之持牌证券商、银行 经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已售出或转让名下所有中国环境资源集团有限公司之股份,应立即将本通函及随附 之代表委任表格送交买主或承让人,或经手买卖或转让之银行、持牌证券商或其他代理, 以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责,对其准 确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公布全部或任何部份内容而产生 或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任. 本通函仅供说明用途,并不构成获得、购买或认购任何证券之邀请或建议. China Environmental Resources Group Limited 中国环境资源集团有限公司(於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:1130) 须予披露交易有条件收购Triple Harvest 的全部已发行股本及发行代价股份及股东特别大会通告中国环境资源集团有限公司谨订於二零一零年三月九日 (星期二) 上午十时三十分假座香港 湾仔轩尼诗道402-406号德兴大厦4楼举行股东特别大会,大会通告载於本通函第18至19 页.本通函随附股东特别大会适用之代表委任表格,此代表委任表格同时亦刊载於香港联 合交易所有限公司之网页www.hkex.com.hk. 无论 阁下能否出席股东特别大会,务请尽快按随附之代表委任表格印列之指示填妥表 格,且无论如何须於股东特别大会或其任何续会指定举行时间48小时前,交回本公司之香 港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中 心17M楼.填妥及交回代表委任表格后, 阁下届时仍可依愿亲身出席大会或其任何续会并 於会上投票. 二零一零年二月九日 目录CiC页次 释义

1 董事会函件

3 附录 ― 专利

11 股东特别大会通告

18 释羲C1C於本通函内,除文义另有所指外,本通函中所采用之下列词汇具有以下涵义: 「收购」 收购Triple Harvest全部已发行的股本 「协议」 本公司与国泰在二零零九年十二月二十八日就有条件收购订 立的股份销售协议 「公布」 本公司於二零零九年十二月二十八日发出的公布 「联系人士」 指具有上市规则所赋予之涵义 「董事会」 指本公司董事会 「国泰」 The Cathay Investment Fund, Limited,一间於开曼群岛注 册成立的公司,其注册地址为Fortis Prime Fund Solutions (Cayman) Limited,

802 West Bay Road, Grand Pavilion Commercial Centre, PO Box 2003, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands 「本公司」 中国环境资源集团有限公司,一家於开曼群岛注册成立之有 限公司,其已发行股份於联交所上市 「完成」 根橹蹩罴疤跫瓿墒展菏孪 「代价股份」 根槎┝⒌奶蹩罱岚捶⑿屑巯蚬┗蚱浯砣伺浞⒓ 发行1,425,000,000股入账列作缴足股款之新股份 「董事」 本公司的董事 「股东特别大会」 指本公司将召开及举行之股东特别大会,以批准 (其中包括) 协议及四饨兄灰,包括 (但不限於) 配发及发行代价 股份 「本集团」 指本公司及其附属公司 「香港」 指中国香港特别行政区 「独立第三者」 (根鲜泄嬖蛩)和本公司没有关连的第三者,而以董 事尽所得悉、所知、所信及作出一切合理查询后,此第三者 及其最终受益者均独立於本公司及其关连人士(根鲜泄 则所订) 释羲C2C「发行价」 每股代价股份0.08港元的价格 「最后实际可行日期」 指二零一零年二月五日,即本通函付印前为确定本通函所载 若干资料之最后实际可行日期 「上市委员会」 指 负责考虑上市申请及批准上市之联交所上市委员会 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「意向书」 本公司与卖方於二零零九年七月三十日和二零零九年十月三 十日就收购订立不具法律效力的意向书 「意向书公布」 本公司於二零零九年四月九日、二零零九年七月三十日和二 零零九年十月三十日就向目标公司收购全部已发行股本而与 国泰订立意向书 的公布 「专利」 有关制造肥料的中国专利技术 「中华人民共和国」 中华人民共和国 「销售股份」 1股每股面值1美元之已发行股份,即Triple Harvest全部已发 行股本 「股份」 本公司股本中每股面值0.01港元之普通股 「股东」 股份持有人 「联交所」 香港联合交易所有限公司 「销售股份协议」 本公司与The Cathay Investment Fund, Limited 在二零零九 年十二月二十八日订立的销售协议 「特别授权」 建议股东於特别股东大会批准授出特别授权予董事会,根 本通函所订立的条款及条件发行新股 「Triple Harvest」 一间於二零零九年四月二十日根⑹舸ε旱悍⒉岢 立的有限公司 「港元」 港元,香港之法定货币 「%」 百分比 董事会函件C3CChina Environmental Resources Group Limited 中国环境资源集团有限公司(於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:1130) 执行董事U 注册办事处U 陈星洲先生 (主席) Ugland House 金圆女士 (行政总裁) South Church Street, P.O. Box