PDF《关于宁波戴维医疗器械股份有限公司》

关于宁波戴维医疗器械股份有限公司 首次公开发行并在创业板上市 之 发行保荐工作报告 保荐机构(主承销商) 2-1-2-1 声明本保荐机构及相关保荐代表人已根据《公司法》 、 《证券法》 、 《证券发行上市 保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定,诚实守信,勤 勉尽责, 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐 工作报告,并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性.

本发行保荐工作报告 为本保荐机构针对本次发行所出具的发行保荐书之辅助性文件,敬请一并阅读. 2-1-2-2 目录释义.3

第一节 项目运作流程

5

一、本保荐机构内部项目的审核流程.5

(一)立项会审核.5

(二)内部核查部门审核.5

(三)内核委员会审核.6

二、对本次证券发行项目立项审核的主要过程.6

(一)申请立项时间.6

(二)立项评估决策机构成员构成.6

(三)立项评估时间.6

三、本次证券发行项目执行的主要过程.6

(一)项目执行成员构成.6

(二)进场工作的时间.6

(三)尽职调查的主要过程.7

(四)保荐代表人参与尽职调查的工作时间以及主要过程.14

四、内部核查部门审核本次证券发行项目的主要过程.15

(一)内部核查部门的成员构成.15

(二)现场核查的次数及工作时间.15

五、内核小组对发行人本次证券发行项目的审核过程.15

(一)内核小组成员构成.15

(二)内核小组会议时间.15

(三)内核小组成员意见.15

(四)内核小组表决结果.16

第二节 项目存在问题及其解决情况.17

一、立项评估决策机构成员意见、立项评估决策机构成员审议情况.17

(一)立项评估决策机构成员意见.17

(二)立项评估决策机构成员审议情况.43

二、 项目执行成员在尽职调查过程中发现和关注的主要问题以及对主要问题的 研究、分析与处理情况.43

三、内部核查部门关注的主要问题.44

四、内核小组会议讨论的主要问题及审核意见.46

(一)内核小组会议讨论的主要问题.46

(二)内核小组会议的审核意见.63

五、证监会《反馈意见》的落实和回复情况.64

六、证券服务机构出具专业意见的核查情况.64 2-1-2-3 释义除特别说明,在本发行保荐工作报告中,下列词语具有如下意义: 发行人、戴维医疗、 本公司、公司 指 宁波戴维医疗器械股份有限公司 戴维有限 指 宁波戴维医疗器械有限公司 实际控制人 指 陈云勤、陈再宏和陈再慰 华彦光电 指 宁波华彦光电科技有限公司 戴维机电 指 宁波戴维机电科技发展有限公司 象牌动力 指 象山象牌动力制造有限公司 勤发置业 指 宁波勤发置业有限公司 宏威房地产 指 象山宏威房地产有限公司 戴维进出口 指 宁波戴维进出口有限公司 宏伟机电 指 宁波宏伟机电有限公司 强力钢结构 指 象山强力钢结构制造有限公司 东港冷冻厂 指 象山县石浦东港冷冻厂 GE 指 美国通用电气公司 德尔格 指 德国德尔格医疗公司 阿童木 指 日本阿童木集团医疗株式会社 T/T 指 电汇(Telegraphic Transfer,T/T)是汇出行应汇款人的 申请,拍发加押电报或电传(Tested Cable/Telex)给 国外汇入行,指示其解付一定金额给收款人的一种汇款 结算方式. 信用证 指Letter of Credit(L/C),是一种银行开立的有条件的承 诺付款给受益人的书面保证文件.信用证为国际贸易中 最常用的付款方式. 国家药监局 指 国家食品药品监督管理局 2-1-2-4 浙江药监局 指 浙江省食品药品监督管理局 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国卫生部、卫生部 指 中华人民共和国卫生部 统计局 指 中华人民共和国国家统计局 股东大会、董事会、监事会 指 宁波戴维医疗器械股份有限公司股东大会、董事会和监 事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 宁波戴维医疗器械股份有限公司《公司章程》 章程草案 指 经发行人股东大会通过的、按照《公司法》、《上市公 司章程指引》等中国相关法律法规修改的发行人《公司 章程(草案)》. A 股指人民币普通股 保荐人(主承销商) 指 宏源证券股份有限公司 发行人律师、金杜律师 指 北京市金杜律师事务所 审计机构、天健会计师 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所 指 浙江东方会计师事务所有限公司,2009 年与天健会计 师事务所有限公司合并,改称天健东方会计师事务所有 限公司,2010 年又改名为天健会计师事务所有限公司,