PDF《China Risun Group Limited 中国旭阳集团有限公司》

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1 C 除本公告另有界定外,本公告所用词汇与中国旭阳集团有限公司(「本 公司」 ) 於2019年2月28日刊发之招股章程(「招 股章程」 ) 内所界定者具有相同涵义.

香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司(「联 交所」 ) 及香港中央结算有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并表明不会就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任. 本公告根愀鄯571W章证券及期货(稳 定价格) 规则(「稳 价规则」 ) 第9(2) 条刊发.本公告仅供参考,并不构成收购、购买或认购任何证券的要约或指派任何人士作出要约的邀请. 本公告不会直接或间接於美国或向美国(包 括美国的领土及属地、任何州以及哥伦比亚特区) 发布、刊发或派发.本公告并不构成或组成在香港、美国或任何其他司法权区购买或认购证券的任何要约或招揽的一部分.本公告所述的证徊⑽匆嘟换岣1933年美国证券法(经 不时修订) ( 「美国证券法」 ) 或美国任何州立证券法登记.除非根拦と蛉魏问视弥萘⒒虻胤街とǖ羌腔蚧窕砻庾袷馗玫确傻牡羌枪娑蚪胁皇芨玫确傻羌枪娑ㄏ拗频慕灰, 否则不得在美国境内或向美国人士或以其名义或为其利益提呈发售、出售、质押或转让证券.本公司并无亦将不会在美国公开发售任何证券. China Risun Group Limited 中国旭阳集团有限公司 (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:1907) 悉数行使超额配股权、稳定价格行动及稳定价格期间结束悉数行使超额配股权本公司宣布,招股章程所述超额配股权已由独家全球协调人(为 本身及代表国际承销商) 於2019年4月4日悉数行使,涉及合共90,000,000股超额配发股份, 相当於全球发售初步可供认购的发售股份总数15% (行使超额配股权之前且不计及根汗扇苹赡苁诔龅墓汗扇裥惺购蠼浞⒓胺⑿械娜魏喂煞) ,以补足国际配售的超额配发.本公司将按每股股份2.80港元(即 全球发售每股股份的发售价,不包括1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005% 联交所交易费) 发行及配发超额配发股份. C

2 C 稳定价格行动及稳定价格期间结束根榷鄹窆嬖虻9(2)节本公司进一步公布,与全球发售有关的稳定价格行动已於2019年4月4日 (即 截止递交香港公开发售申请日期后第30日) 结束. 稳定价格操作人国泰君安证券(香 港) 有限公司(作 为稳定价格操作人) 、其联属人士或代其行事的任何人士於稳定价格期间采取的稳定价格行动如下: (1) 於国际发售中合共超额配发90,000,000股股份,相当於根蚍⑹鄢醪娇晒┤瞎悍⑹酃煞葑苁脑15% (行使超额配股权之前且不计及根汗扇苹赡苁诔龅墓汗扇裥惺购蠼浞⒓胺⑿械娜魏喂煞) ;

(2) 稳定价格经办人根韫尚橄蛱┛松枞牒瞎90,000,000股股份,以补足国际配售中的超额配发;

(3) 於稳定价格期间在市场上按每股股份2.75港元至2.80港元的价格围(不 包括1%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费) 连续在市场购买合共33,369,000股股份;

(4) 於稳定价格期间在市场上按每股股份2.85港元至3.28港元的价格围(不 包括1%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费) 连续在市场销售合共33,369,000股股份;

(5) 稳定价格经办人於2019年3月28日在市场上按每股股份2.80港元的价格(不 包括1%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费) 进行稳定价格期间最后一次购买;

(6) 稳定价格经办人於2019年4月4日在市场上按每股股份2.85港元的价格(不 包括1%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费) 进行稳定价格期间最后一次销售;

及C3C(7) 独家全球协调人(为 其本身及代表其他国际包销商) 於2019年4月4日悉数行使超额配股权,涉及90,000,000股超额配发股份,相当於全球发售项下初步可供认购发售股份总数的15% (於任何超额配股权获行使前且不计及根汗扇苹赡苁诔龅墓汗扇裥惺购蠼枧浞⒓胺⑿械娜魏喂煞) ,以促使归还根韫尚橄蛱┛松枞胗靡圆棺愎逝涫鄣某罘峙涔煞莸90,000,000股股份. 悉数行使超额配股权本公司宣布,招股章程所述超额配股权已由独家全球协调人(为 本身及代表国际承销商) 於2019年4月4日悉数行使,涉及合共90,000,000股股份(「超 额配发股份」 ) ,相当於全球发售初步可供认购的发售股份总数15% (行使超额配股权之前且不计及根汗扇苹赡苁诔龅墓汗扇裥惺购蠼浞⒓胺⑿械娜魏喂煞) ,以补足国际配售的超额配发.本公司将按每股股份2.80港元(即 全球发售每股股份的发售价,不包括1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005% 联交所交易费) 发行及配发超额配发股份. 联交所上市委员会已批准超额配发股份上市及买卖.超额配发股份预期将於2019 年4 月11日上午九时正起开始在联交所主板上市及买卖. C

4 C 悉数行使超额配股权后的股本紧接及紧随本公司完成发行及配发超额配发股份前后,本公司股权架构如下: 紧接发行及配发超额配发股份前紧随发行及配发超额配发股份后股东股份数目占本公司已发行股本概约百分比股份数目占本公司已发行股本概约百分比First Milestone 849,408,259 21.2% 849,408,259 20.8% 泰克森(1) 2,266,666,669 56.7% 2,266,666,669 55.4% 杨先生(2) 3,116,074,928 77.9% 3,116,074,928 76.2% 公众股东883,925,072 22.1% 973,925,072 23.8% 附注: (1) 泰克森持有First Milestone 27,469.38308股A类不可赎回参与股份,因而被视为於First Milestone 所持股份中拥有权益. (2) 泰克森由杨先生全资拥有,杨先生因而被视为於泰克森及First Milestone所持股份中拥有权益.详情请参阅招股章程「主 要股东」 一节. 所得款项用途本公司自发行及配发超额配发股份所获的额外所得款项净额约245.68百万港元(经 扣除与行使超额配股权有关的承销佣金和本公司应付费用及开支) 将由本公司用於招股章程「未 来计划及所得款项用途」 一节所载用途. 稳定价格行动及稳定价格期间结束根榷鄹窆嬖虻9(2)节本公司进一步公布,与全球发售有关的稳定价格行动已於2019 年4月4日 (即 截止递交香港公开发售申请日期后第30日) 结束. C

5 C 稳定价格操作人国泰君安证券(香 港) 有限公司(作 为稳定价格操作人) 、其联属人士或代其行事的任何人士於稳定价格期间采取的稳定价格行动如下: (1) 於国际发售中合共超额配发90,000,000股股份,相当於在行使超额配股权前根蚍⑹鄢醪娇晒┤瞎悍⑹酃煞葑苁脑15% (行使超额配股权之前且不计及根汗扇苹赡苁诔龅墓汗扇裥惺购蠼浞⒓胺⑿械娜魏喂煞) ;

(2) 稳定价格经办人根韫尚橄蛱┛松枞牒瞎90,000,000股股份,以补足国际配售中的超额配发;

(3) 於稳定价格期间在市场上按每股股份2.75港元至2.80港元的价格围(不 包括1% 经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费) 连续在市场购买合共33,369,000股股份;

(4) 於稳定价格期间在市场上按每股股份2.85港元至3.28港元的价格围(不 包括1% 经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费) 连续在市场销售合共33,369,000股股份;

(5) 稳定价格经办人於2019年3月28日在市场上按每股股份2.80港元的价格(不 包括1%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费) 进行稳定价格期间最后一次购买;

(6) 稳定价格经办人於2019年4月4日在市场上按每股股份2.85港元的价格(不 包括1% 经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费) 进行稳定价格期间最后一次销售;

及(7) 独家全球协调人(为 其本身及代表其他国际包销商) 於2019年4月4日悉数行使超额配股权,涉及90,000,000股超额配发股份,相当於全球发售项下初步可供认购发售股份总数的15% (於任何超额配股权获行使前且不计及根汗扇苹赡苁诔龅墓汗扇裥惺购蠼枧浞⒓胺⑿械娜魏喂煞) ,以促使归还根韫尚橄蛱┛松枞胗靡圆棺愎逝涫鄣某罘峙涔煞莸90,000,000股股份. C

6 C 公众持股量董事确认,紧随悉数行使超额配股权后,本公司全部已发行股本总数的约23.8% 将由公众持有,将符合获联交所授出严格遵守上市规则第8.08(1)条的豁免以减低公众持股量而提出的条件所规定的最低百分比(诚 如招股章程「豁 免遵守上市规则―有关公众持股量的豁免」 一节所述) .除上市规则第10.08条所载情况外, 自上市日期起计六个月内,本公司不会发行任何新股份或可转换为本公司股本证券的证券. 承董事会命中国旭阳集团有限公司主席杨雪岗先生香港,2019 年4月7日於本公告日期,本公司执行董事为杨雪岗先生、张英伟先生、韩勤亮先生、 王风山先生、王年平先生及杨路先生,及本公司独立非执行董事为康洹先生、 余国权先生及王引平先生. ........