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2018 年第一期临沂振东建设投资有限公司 公司债券募集说明书 发行人 临沂振东建设投资有限公司 主承销商

2018 年月2018 年第一期临沂振东建设投资有限公司公司债券募集说明书 I 声明及提示

一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要, 发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

发行人不承担政府融资职能, 本期债券不涉及新增地方政府债务.

二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商声明 主承销商按照有关法律法规的要求, 已对本期债券募集说明书及 其摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分核查,履行了勤勉尽职 的义务.

四、律师声明 本期债券经办律师保证由本所同意发行人在募集说明书及其摘 要中引用的法律意见书的内容已经本所审阅, 确认募集说明书及其摘 要不致因上述内容出现虚假记载、 误导性陈述及重大遗漏引致的法律 风险,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任.

五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意《临沂振东

2018 年第一期临沂振东建设投资有限公司公司债券募集说明书 II 建设投资有限公司公司债券债权代理协议》、 《临沂振东建设投资有 限公司公司债券持有人会议规则》.

六、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明. 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

七、本期债券基本要素 债券名称

2018 年第一期临沂振东建设投资有限公司公司债券 发行总额 人民币伍亿元整($500,000,000.00). 债券期限 本期债券期限为

7 年期,采用提前偿还方式,从第三个计息 年度开始,逐年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金. 债券利率 本期债券为

7 年期固定利率债券,采用单利按年计息,不计 复利,逾期不另计利息.本期债券通过中央国债登记结算有 限责任公司簿记建档发行系统,按照公开、公平、公正原则, 以市场化方式确定发行票面年利率.簿记建档区间应依据有 关法律法规,由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后 确定. 发行方式 本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员设 置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者 (国家法律、 法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构 投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)公开发行. 发行对象 及范围 在中央国债登记结算有限责任公司开户的中华人民共和国境 内机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外). 发行价格 债券面值