PDF《Disclosure 信息披露》

30 日2013年末 2012年末 2011年末 总资产(万元) 67654.71 67399.23 60396.65 61787.69 净资产(万元) 43644.67 35215.63 31917.68 33693.98 2014年9月2013年2012年2011年 营业收入(万元) 10399.36 11082.8 12840.44 16965.29 利润总额(万元) -1595.36 -763.31 -4362.44 -4522.54 注:化纤开发

2014 年1-9 月数据未经审计. ?

3、化纤开发系本公司第二大股东. ????

三、交易标的的基本情况 本次交易标的为化纤开发拥有的供应水电汽等对应的经营性实物资产. 化纤开发拥有的供应水电汽等对应的经营性实 物资产为化纤开发自身所有. 此次交易资产为化纤开发自身所有,资产自化纤开发成立后陆续购置和建设,主要为公司提供水、电、汽等,包括热电厂、 变电站、水厂及泵房等. 热电厂分两期施工,现安装

3 台65 吨、1 台130 吨锅炉;

2 台6MW 、1 台12MW 发电机组. 热电厂房 屋建筑物主要有辅助生产用房、公用设施用房、办公以及烟囱、道路、冷却塔、干煤棚、电缆沟、给排水管道等设施.水厂为

1997 年建成,从汉江中设取水头取水. 水厂房屋建筑物主要有取水和送水泵房、加药间、配电房、办公房、值班室、门卫室等;

构筑物 有各种水池、道路和围墙. 该项资产一直进行正常生产经营,

2013 年水电汽产量分别为 2510.70 万吨、5292.18 万千瓦时、49.78 万吨;

2014 年1至11 月水电汽产量分别为 2293.29 万吨、1967.16 万千瓦时、43.03 万吨,该项资产日常运行和维护均良好,运营正常,能保证公司正 常生产需要. 评估基准日委估资产账面原值合计为 208,683,220.98 元,账面净值为 91,301,099.33 元. 具体为: 项目账面原值 账面净值 存货

1 22,760,685.18 22,760,685.18 房屋建筑物类

2 62,260,658.09 21,738,228.32 设备类

3 116,870,377.79 41,201,732.73 土地使用权

4 6,791,499.92 5,600,453.10 资产合计 208,683,220.98 91,301,099.33 纳入本次评估范围内的

2 宗土地使用权已设定抵押权,除此之外产权持有者已声明纳入评估范围的其他资产无抵押、担 保等法律瑕疵事项,并承诺资产权属清晰,合法,不存在任何法律纠纷事项. 按照

2014 年10 月31 日的评估基准日,上述收购的资产经沃克森( 北京)国际资产评估有限公司进行了资产评估,并出 具了沃克森评报字[2014]第0437 号《资产评估报告书》,根据本次评估目的,评估对象、评估价值类型及资料收集情况等相关 条件,本次对存货、房屋建 ( 构)筑物、设备的评估采用成本法评估,土地使用权采用基准地价系数修正法和市场法评估. 在评 估基准日纳入评估范围的资产评估值为 13,603.07 万元,评估增值 4,472.96 万元,增值率 48.99%. 本次纳入评估范围的资产评估增值 4,472.96 万元,增值率为 48.99%. 增值的主要原因为:

1、存货评估增值 1,272,477.92 元,增值率为 5.59%. 增值原因为账面存货价值为不含税金额,而本次评估采用含税金额确 认评估值.

2、房屋建筑物类评估增值 15,836,916.68 元,增值率为 72.85%. 增值主要原因是: ( 1)企业部分房屋建筑物为

1971 年建 成,企业已经提足折旧,账面价值为残值. 按照评估准则,对于超过经济使用年限的房屋建筑物以现场调查成新率确定综合成 新率,如能发挥其功能,其成新率一般不低于 30%;

( 2)本次评估采用重置成本,因建筑工程的人工、材料价格上涨;

企业计提 折旧的期限比经济使用寿命期限短. 因以造成评估增值.