PDF《华西能源工业股份有限公司》

1 证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2014-041 华西能源工业股份有限公司 关于变更非公开发行股票募集资金部分投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、募集资金和募集资金投资项目概况

1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]70 号文核准,华西能源工业 股份有限公司(以下简称 华西能源 或 公司 )于2014 年2月17 日向

8 名特 定投资者非公开发行人民币普通股 (A股) 3,800 万股, 发行价格每股 22.91 元;

本次发行募集资金总额 870,580,000 元,发行费用 23,301,886.79 元,扣除发行 费用后的实际募集资金净额 847,278,113.21 元.以上募集资金到位情况已经信 永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙) 于2014 年2月25 日出具的XYZH/2013CDA3060-2 号《验资报告》验证确认.

2、募集资金投资项目情况 根据公司

2013 年第三次临时股东大会审议通过的《2013 年度非公开发行股 票预案》,本次非公开发行股票募集资金投资项目计划建设内容如下: (单位:万元) 序号 项目名称 投资总额(万元) 拟使用募集资 金额(万元)

1 华西能源科技工业园-低排放余热高 效节能锅炉产业化项目 38,500 38,500

2 组建华西能源工程有限公司 20,000 20,000

3 增资四川省能投华西生物质能开发 有限公司 28,560 28,560 合计 87,060 87,060

二、原项目基本情况及变更的具体原因

(一)原项目基本情况

2 1.组建华西能源工程有限公司 根据公司《2013年度非公开发行股票预案》和《2013年度非公开发行股票募 集资金运用可行性分析报告》,为适应公司工程总包业务快速发展的需要,推进 公司 装备制造、工程总包、投资运营 业务板块发展战略的落实,提升公司工 程总包业务市场竞争力、提高市场份额,公司拟成立全资子公司-华西能源工程 有限公司(以下简称 工程公司 ),通过工程公司承接公司工程总包业务.拟设 立的工程公司基本情况如下: 公司名称:华西能源工程有限公司 注册资本:20,000万元 资金来源:募集资金 经营范围:火力发电厂、热电联产电站、各种余热利用电站、生物质发电、 垃圾发电等电力建设项目及其配套脱硫脱硝装置、 城市污水处理和污泥处理等环 保投资建设项目的工程总承包、咨询等业务. 本项目需募集资金20,000万元, 主要用于购置工程公司所需机器设备和增加 工程公司总包项目的投标保证金、履约保证金及前期营运资金等. 按照公司2012年总包项目实现的收入和毛利率测算,本项目正常运营后,预 计年均可实现收入50,000万元,利润3,100万元,投资利润率15.5%. 2.增资四川省能投华西生物质能开发有限公司 根据公司《2013年度非公开发行股票预案》和《2013年度非公开发行股票募 集资金运用可行性分析报告》,四川省能投华西生物质能开发有限公司(以下简 称 能投华西 )已经中标自贡、广安、射洪、玉林4个垃圾发电项目,总投资 额15.5亿元,预计后续1-2年内至少还可以新签5个项目,计划开工7个项目.上 述项目累计投资金额将超过26亿元,所需匹配股权投资7.8亿元. 为满足能投华西现有垃圾发电项目投资建设所需资金和解决与后续拓展项 目相匹配的信贷资本金要求、 增强能投华西市场竞争力,公司计划使用募集资金 28,560万元增资能投华西;

同时,能投华西另外两股东四川省能源投资集团有限 责任公司计划增资34,680万元、 自贡市国有资产经营投资有限责任公司计划增资 4,760万元.本次增资完成后,能投华西注册资本将达到78,000万元. 上述增资能投华西7.8亿元资本金到位后,能投华西投资建设的垃圾发电项 目投资总额可达26亿元,项目达产后,预计年收入可达47,466万元,利润9,683

3 万元,投资利润率12.41%.

(二)拟变更募集资金投资项目情况 根据实际情况的变化,公司拟对募集资金部分投资项目进行调整和变更:

1、 华西能源科技工业园-低排放余热高效节能锅炉产业化项目 保持不变.

2、变更 组建华西能源工程有限公司 项目. 对 组建华西能源工程有限公司 项目资金使用结构做适当调整,降低用于 购置机器设备的资金比重, 由原计划的1.3亿元调整为不超过2,000万元, 提高用 于投标保证金、履约保证金及前期营运资金的比重,由原计划的7,000万元调整 为不超过1.8亿元.同时,增加资金使用范围,除用于原计划电站、新能源、环 保类工程总包项目外,增加市政工程、公路施工、建筑工程等总包项目.

3、变更 增资四川省能投华西生物质能开发有限公司 项目. 将 增资四川省能投华西生物质能开发有限公司 项目取消,变更为 投资 建设张掖市生活垃圾焚烧发电项目 . 本次拟变更情况如下: (单位:万元) 序号 项目名称 投资总额 (万元) 拟使用募集资 (万元) 调整情况

1 华西能源科技工业园-低排放 余热高效节能锅炉产业化项目 38,500 38,500 保持不变

2 组建华西能源工程有限公司 20,000 20,000 项目资金使用结 构做适当调整、 增 加资金使用范围.

3 增资四川省能投华西生物质能 开发有限公司 28,560 28,560 项目取消, 用新项 目代替. 合计 87,060 87,060 变更后的募集资金投资项目情况如下: (单位:万元) 序号 项目名称 投资总额 (万元) 拟使用募集资 (万元) 备注

1 华西能源科技工业园-低排放 余热高效节能锅炉产业化项目 38,500 38,500 保持不变

2 组建华西能源工程有限公司 20,000 20,000 项目资金使用结 构做适当调整、 增 加资金使用范围.

3 投资建设张掖市生活垃圾焚烧 发电项目 29,411 28,560 新项目 合计 87,911 87,060

4 由于本次非公开发行募集资金净额低于上述项目的合计投资总额, 对不足部 分资金,公司将利用自筹资金解决.为保证项目的顺利实施、提高募集资金使用 效率, 公司可根据项目的实际建设情况和具体需求,对上述项目的募集资金投入 顺序和金额进行适当调整.

(三)变更的具体原因 1. 组建华西能源工程有限公司 (1)公司工程总包项目的主要客户为钢铁、冶金、化工等行业企业,工程 项目投资金额大、建设周期长,受宏观经济环境、工程建设进度、企业自身运营 状况及其他不可预见因素的影响,对工程货款的支付周期较长(通常2-3年), 公司由此应收账款金额较大、 需要支付投入较多的资金, 对营运资金的需求较大. (2)根据目前行业惯例,项目启动时,公司需预留10%的项目资金作为履约 保证保证金;

项目执行过程中,客户根据产品完工交付进度,按照交付节点支付 货款;

产品完工交付客户使用后,10%的货款作为质量保证金,在产品安装调试 正常运行一年后支付.公司由此形成较大的运营资金占用. (3)投标保证金的不足将减少参与项目投标的机会;

履约保证金、营运资 金的不足将延缓项目执行进度. 为提高募集资金使用效率、避免华西能源工程公 司出现资产过重状态、 提高工程公司参与市场竞争的能力,将有限的资金用于项 目建设,除办公设备和少数常用机器设备、运输设备外,其余起重、运输、加工 等重装机器设备将根据项目建设进度,采取临时租赁的形式解决. (4)为适应适应市场环境的变化,降低外部经济环境变化及其他不可控因 素所产生的经营风险,实施多极化发展策略,提高募集资金使用效率,公司拟增 加项目资金使用范围,除用于原计划的电站、新能源、环保类工程总包项目外, 增加市政工程、公路施工、建筑工程等总包项目. 2.增资四........