PDF《2019年淮安红日交通投资发展有限公司》

2019年淮安红日交通投资发展有限公司 公司债券募集说明书 发行人 淮安红日交通投资发展有限公司 主承销商 二一九年四月

2019 年淮安红日交通投资发展有限公司公司债券募集说明书

1 声明及提示

一、 发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人全体董事、 监事及高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任.

发行人不承担政府融资职能, 发行本次债券不涉及新增地方政府 债务.

二、 发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证 募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、 主承销商勤勉尽责声明 主承销商中国民族证券有限责任公司按照中国相关法律、 法规的 规定及行业惯例,履行了勤勉尽责的义务.已对募集说明书及其摘要 进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其 真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任.

四、 投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定, 同意 《债券持有人会议规则》 、 《债权代理协议》中的安排. 本期债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者 自行负责.

2019 年淮安红日交通投资发展有限公司公司债券募集说明书

2

五、 其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明. 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

六、综合信用承诺 发行人、主承销商、信用评级机构、会计师事务所、律师事务所 对本期债券发行均已出具信用承诺书, 承诺若违反信用承诺书的承诺, 将依据《证券法》 、 《企业债券管理条例》和《国家发展改革委办公厅 关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》等相关法律、法规 和规定承担相应法律责任,并自愿接受惩戒.

七、本期债券基本要素 债券名称:2019年淮安红日交通投资发展有限公司公司债券. 发行总额:人民币14.9亿元. 债券期限和利率:本期债券为7年期固定利率债券,票面年利率 根据Shibor基准利率(Shibor基准利率为本期债券申购和配售办法说 明公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆 放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术 平均数,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入)加上基本利 差确定. 本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结 果,由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定,并报国 家有关主管部门备案,在本期债券存续期内固定不变. 还本付息方式:每年付息一次,分次还本,在债券存续期内的第

3、

4、

5、

6、 7年末, 分别按照债券发行总额的20%、 20%、 20%、 20%、