PDF《深圳市航盛电子股份有限公司》

深圳市航盛电子股份有限公司 Shenzhen Hangsheng Electronics Co.

, Ltd. 深圳市宝安区福永镇和平村福园一路航盛工业园 上市辅导工作备案报告 (第五期) 辅导机构 深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 楼 航盛电子上市辅导工作备案报告(第五期) -

1 - 招商证券股份有限公司 关于深圳市航盛电子股份有限公司 上市辅导工作备案报告(第五期) 中国证券监督管理委员会深圳监管局: 根据中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 )《首次公开发行股 票并上市管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《中国证监会关于 进一步推进新股发行体制改革的意见》 等有关规定和要求, 以及招商证券股份有 限公司 (以下简称 招商证券 或 辅导机构 ) 与深圳市航盛电子股份有限公司 (以 下简称 航盛电子 或 公司 )签署的《辅导协议》,招商证券于2014年12月15日 向贵局递交了航盛电子上市辅导备案材料.作为航盛电子的辅导机构, 招商证券 现就2015年9月至2015年12月的辅导工作情况,向贵局报告如下:

一、报告期内所做的主要辅导工作

(一)报告期辅导经过描述 本辅导期间为

2015 年9月-2015 年12 月,共持续

3 个月. 在本辅导期间,招商证券辅导工作小组开展了以下工作:

1、对航盛电子的历史沿革、股东情况、董监高情况、业务与技术、财务与 会计、组织机构、内部控制、公司治理、募投项目等情况进行了尽职调查;

2、根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的要求,对航盛电子进行了相 应的规范辅导,召开了相关的中介机构协调会,会计师、律师及航盛电子的主要 股东、高级管理人员、财务负责人及相关人员均参加了中介机构协调会,并对主 要整改事项进行了充分的讨论;

3、按照财务专项核查的要求,会同会计师对公司报告期内银行流水等财务 资料进行核查,并搜集了有关资料.

(二)承担本期辅导工作的辅导机构及辅导工作小组的组成及辅导人员情 况 航盛电子上市辅导工作备案报告(第五期) -

2 - 承担本期辅导工作的机构为招商证券, 具体负责辅导工作的是投资银行总部 胡伟业团队,并指派王荣鑫、吴茂林、何小木三位同志担任对航盛电子上市辅导 的具体工作,其中王荣鑫同志为辅导小组组长. 以上三位同志均为我公司正式员工, 具有一定的股票承销及上市辅导工作经 验,具备从事辅导工作的能力和资格. 辅导期间,辅导机构及辅导工作小组人员未发生变化. 国浩律师(深圳)事务所及立信会计师事务所(特殊普通合伙)相关人员亦 为本次辅导的专业机构, 配合招商证券为航盛电子提供专项辅导及日常辅导工作.

(三)接受辅导的人员 本期接受辅导的人员为:

1、公司全体董事会成员(包括独立董事)、监事会成员、高级管理人员;

2、持股5%以上(含5%)的股东或其法定代表人;

3、公司主要财务人员.

(四)辅导的主要内容、辅导方式及辅导计划的执行情况 辅导机构会同会计师、律师等各家中介机构,通过专题讨论、中介协调会、 管理层访谈、电话会议、电子邮件沟通等多种方式对辅导对象进行培训.辅导主 要内容涉及:

1、核查公司设立和演变的合法性 针对公司在设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、资本验证等方面 的合法性及有效性,辅导小组深入细致地查阅了公司的相关历史资料, 具体包括 工商档案、历次董事会或股东(大)会决议、发起人协议、增资协议、设立申请 报告、 有权部门批复、 审计报告、 评估报告、 验资报告、 营业执照、 公司章程等, 对股份公司设立及演变过程中可能存在的风险进行分析, 初步确认其合法性和有 效性.