PDF《证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：20》

1 证券代码:002255 证券简称:海陆重工 公告编号:2009-029 苏州海陆重工股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 (摘要) 保 保荐 荐人 人( (主 主承 承销 销商 商) ) 二九年九月

2 3 苏州海陆重工股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要 本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任.

重要声明 本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供 有关本次非公开发行的简要情况.投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读发行情 况报告暨上市公告书全文. 发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) . 本公司提醒广大投资者注意, 凡本公告书摘要未涉及的 有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的相关备 查文件. 特别提示 本次非公开发行完成后,本公司新增 1,840 万股股份将于

2009 年10 月9日在深圳证券交易所上市.根据深圳证券交易所相关业务规则规定,公司股票价格 在2009 年10 月9日不除权,股票交易不设涨跌幅限制.

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第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序 公司本次非公开发行股票方案于

2009 年5月10 日经公司

2009 年第一次临 时董事会会议审议通过,并于

2009 年5月27 日经公司

2009 年第一次临时股东 大会审议通过. 公司本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会2009 年 8月12 日召开的工作会议审核通过, 并于

2009 年9月11 日取得中国证监会核准发行的 批复(证监许可【2009】905 号). 公司于

2009 年9月17 日以非公开发行股票的方式向

7 名特定投资者发行了 1,840 万股人民币普通股(A 股).根据江苏公证天业会计师事务所有限公司出 具的 《验资报告》 【苏公 W[2009]B079 号】 , 本次发行募集资金总额 469,200,000.00 元,扣除发行费用 19,768,000.00 元,募集资金净额为 449,432,000.00 元.公司将 依据 《上市公司证券发行管理办法》 以及公司 《募集资金管理办法》 的有关规定, 对募集资金设立专用账户进行管理,专款专用. 本次发行新增股份将于备案完成后尽早在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司办理登记托管手续.

二、本次发行基本情况

1、发行股票的类型:境内上市的人民币普通股(A 股).

2、发行数量:18,400,000 股.

3、每股面值:人民币 1.00 元.

4、发行价格:25.50 元/股. 本次发行价格与发行底价的比率为 120.85%. (该价格比率考虑了发行期间 除息);

与发行日(2009 年9月17 日)前20 个交易日公司股票交易均价 28.51 元的比率为 89.44%.

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5、募集资金量:本次发行募集资金总额为 469,200,000.00 元,扣除发行费 用19,768,000.00 元,募集资金净额为 449,432,000.00 元.

三、本次发行对象概况

(一)发行对象及认购数量 根据 《上市公司证券发行管理办法》 、 《上市公司非公开发行股票实施细则》 和中国证监会关于非公开发行股票的其他规定以及公司确定的本次非公开发行 的原则,本次非公开发行股票的情况如下(按获配股数排序如下): 序号发行对象 申购数量 (万股) 获配数量 (万股) 占本次发行 数量比例 限售期 (月)