PDF《大连派思燃气系统股份有限公司》

大连派思燃气系统股份有限公司 非公开发行 A 股股票募集资金运用 可行性分析报告 (修订稿) 二一六年十二月

1 释义本报告中,除非文义载明,以下简称具有如下含义: 公司、本公司、派思股 份指大连派思燃气系统股份有限公司 鄂尔多斯派思 指 鄂尔多斯市派思能源有限公司,系本公司控股子 公司 派思新能源 指 大连派思新能源发展有限公司,系本公司全资子 公司 山东派思新能源 指 山东派思新能源发展有限公司 本次发行、本次非公开 发行 指 本次非公开发行 A 股股票的行为 募集资金 指 本次非公开发行所募集的资金 LNG 指 液化天然气(LIQUEFIED NATURAL GAS) BOO 指 建设-拥有-经营(Building-Owning-Operation)模式,承包商根据甲方赋予的特许权建设并经营某 项产业项目,但不通过移交产业项目获取收益, 而通过运营产业项目获取收益 Nm3 指/d 标准立方米/天,一种在

0 摄氏度、1 个标准大气 压下的气体体积度量单位 m 指3立方米,常用体积单位 t/d 指吨/天,常用液体重量单位 t/h 指 蒸吨,常用锅炉计量单位,指锅炉每小时产生蒸 汽的吨数 MPa 指 兆帕斯卡,常用压强单位,1MPa=1,000,000Pa MW 指 兆瓦,常用电功率单位,1MW=1,000,000W KW 指 千瓦,常用电功率单位,1KW=1,000W 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司或其分支机构 A 股指每股面值人民币 1.

00 元、以人民币认购交易的本 公司人民币普通股 元、万元 指 人民币元、人民币万元 注:本报告中,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,这些差异是由于四舍 五入造成的.本报告中所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财 务数据和根据该等财务数据计算的财务指标.

2

一、募集资金使用计划 本次非公开发行股票的募集资金总额不超过 68,520 万元(含本数) ,扣除发 行费用后的募集资金净额计划投资于以下项目: 序号 项目名称 投资总额 (万元) 募集资金投入金额(万元)

1 鄂尔多斯一期 110*104 N m3 50,567.63 /d天然气液化工厂 建设项目 43,950

2 济南力诺派思 2*1.8MW 天然气分布式能源站项 目4,809.35 4,090

3 偿还银行贷款 - 10,630

4 补充流动资金 - 9,850 合计68,520 在募集资金到位前, 如本公司已使用银行贷款和自有资金进行了部分募集资 金投资项目的投资运作, 在本次非公开发行股票募集资金到位后,本公司将按照 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 等相关法律法规规定的程序对该 部分资金予以置换. 实际募集资金数额不足以满足募集资金投资项目的需要,不 足部分将由本公司自筹解决. 本公司董事会可以根据股东大会的授权, 按照项目的实际需求对上述项目的 募集资金投入顺序和金额进行适当调整.

二、本次募集资金投资项目的必要性及可行性分析 本次非公开发行募集资金主要投资于公司鄂尔多斯一期 110*104 Nm3

(一)天然气液化工厂项目的必要性及可行性 /d天然 气液化工厂建设项目、济南力诺派思 2*1.8MW天然气分布式能源站项目及偿还 银行贷款、补充流动资金,本次募集资金的必要性及可行性分析如下:

1、天然气产业符合国家建设低碳社会的能源调整战略,市场前景广阔 天然气是一种清洁环保的优质能源,在燃烧过程中基本不排放二氧化硫,排 放的氮氧化物比油和煤分别低 40%和60%,排放的二氧化碳比煤炭低 50%,比 石油低 20%左右. 由于气候变化及环保压力上升, 全球对天然气的重视程度和依 赖度不断提高, 利用领域逐步扩大,天然气产业在国际上已经呈现出快速发展的