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邦讯技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐机构 (主承销商):招商证券股份有限公司 特别提示

1、邦讯技术股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》 (2010年修订) 、 《关于深化新股发行体制改革的指导意见》以及《首次公开发行股票并在创业板 上市管理暂行办法》首次公开发行股票(A股)并拟在创业板上市,本次发行的 初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所(以下简称 深交所 )网下发行电 子平台进行,请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告.

关于网下发行电 子化的详细内容,请查阅深交所网站(www.szse.cn)公布的《深圳市场首次公 开发行股票网下发行电子化实施细则》 (2009年修订) .

2、发行人与保荐机构(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理 性投资,认真阅读本公告和同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和《证券日报》上的《邦讯技术股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市投资风险特别公告》. 重要提示

1、邦讯技术股份有限公司(以下简称 邦讯技术 或 发行人 )首次公 开发行不超过2,668万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称 本次 发行 )的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]412号文核准.

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称 网下发行 )和网 上向社会公众投资者定价发行(以下简称 网上发行 )相结合的方式.由保荐 机构 (主承销商) 招商证券股份有限公司 (以下简称 主承销商 或 招商证券 ) 分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施. 本次发行股票申购简 称为 邦讯技术 ,申购代码为

300312 ,该申购简称及申购代码同时适用于 本次发行的网下与网上申购.

3、本次发行股份数量为 2,668 万股.其中,网下发行占本次最终发行数量 的19.90%,即531 万股;

网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行 数量.

4、本次发行的初步询价工作已于2012年4月20日(T-3日)完成.发行人和 招商证券根据询价对象的报价情况,并综合参考公司基本面、可比上市公司和市 场环境等因素,协商确定本次发行的发行价格为人民币20.00元/股.此发行价格 对应的市盈率为: (1)19.80 倍(每股收益 1.01 元,按照经会计师事务所遵照中国会计准则 审核的扣除非经常性损益前后孰低的

2011 年净利润除以本次发行前的总股数计 算). (2)26.67 倍(每股收益 0.75 元,按照经会计师事务所遵照中国会计准则 审核的扣除非经常性损益前后孰低的

2011 年净利润除以本次发行后的总股数计 算). (3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购 数量之和1,298万股,超额认购倍数为2.44倍.

5、若本次发行成功,发行人募集资金数量将为53,360.00万元,募集资金的 使用等相关情况2012年4月16日在《邦讯技术股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市招股意向书》进行了披露.招股意向书全文可在中国证监会五家指 定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;

中证网,网址www.cs.com.cn;

中国证券网,网址 www.cnstock.com;

证券时报网,网址www.secutimes.com;

中国资本证券网,网址www.ccstock.cn)查询.

6、配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购.参与初步 询价的配售对象将不能参与网上发行. 若配售对象同时参与网下发行和网上发行 的,网上发行申购部分为无效申购.