PDF《声明及提示》

(五)发行价格:本期债券面值100元,平价发行.以1,000元为 一个认购单位,认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元.

(六) 债券形式及托管方式: 本期债券为实名制记账式公司债券. 投资者认购的本期债券由中央国债登记结算有限责任公司及中国证 券登记公司上海分公司托管记载.

(七) 发行方式和对象: 本期债券以簿记建档、 集中配售的方式, 通过上海证券交易所向机构投资者 (国家法律、 法规禁止购买者除外) 协议发行和通过承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者 (国家法律、法规另有规定除外)公开发行.

(八)还本付息方式:本期债券每年付息一次,每年付息时按债 权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人 所持债券面值所应获利息进行支付.本期债券设置本金提前偿还条 款,在本期债券存续期的第

3、

4、

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6、7年末逐年分别按照债券发 行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金,当期利息

4 随本金一起支付,年度付息款项自付息日起不另计利息,到期兑付款 项自兑付日起不另计利息.

(九)承销方式:承销团余额包销.

(十)信用级别:经中证鹏元资信评估有限公司综合评定,发行 人主体长期信用等级为AA-,本期债券的信用等级为AAA. (十一)债券担保:本期债券由重庆三峡融资担保集团股份有限 公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保. (十二)上市或交易流通安排:本期债券发行结束后,发行人将 尽快就本期债券向国家有关主管部门提出申请在经批准的证券交易 场所上市或交易流通. (十三)债权代理人、监管银行:济宁银行股份有限公司鱼台支 行. 目录释义.1 第一条 债券发行依据

5 第二条 本期债券发行的有关机构

6 第三条 发行概要

11 第四条 认购与托管

14 第五条 债券发行网点

15 第六条 认购人承诺

16 第七条 债券本息兑付办法

18 第八条 发行人基本情况

20 第九条 发行人业务情况

31 第十条 发行人财务情况

55 第十一条 已发行尚未兑付的债券

84 第十二条 募集资金用途

85 第十三条 偿债保证措施

94 第十四条 投资者保护机制

104 第十五条 风险揭示

108 第十六条 信用评级

117 第十七条 法律意见

120 第十八条 其他应说明的事项

122 第十九条 备查文件

123 1 释义在本募集说明书中, 除非文中另有所指, 下列词语具有如下含义: 发行人/公司/鱼台鑫 达/鑫达公司 指 鱼台县鑫达经济开发投资有限公司. 发行人子公司/鑫兴公 司/子公司 指 鱼台县鑫兴城市建设开发有限公司. 本期债券 指 发行总额为人民币10亿元的2019年鱼 台县鑫达经济开发投资有限公司公司 债券(简称 19鱼台鑫达债 ) . 本次发行 指 经有关主管部门正式批准,本期债券在 中国境内公开发行. 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期 债券而制作的《2019年鱼台县鑫达经济 开发投资有限公司公司债券募集说明 书》 . 主承销商/长江证券 指 长江证券股份有限公司. 簿记管理人 指 长江证券股份有限公司. 簿记建档 指 由发行人与簿记管理人确定本期债券 的票面利率簿记建档区间,投资者直接 向簿记管理人发出申购订单,簿记管理 人负责记录申购订单,最终由发行人与