PDF《证券简称：北方华创 证券代码：002371》

1 证券简称:北方华创 证券代码:002371 北方华创科技集团股份有限公司 非公开发行股票预案 二一九年一月

2 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

本次非公开发行完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;

因本次 非公开发行引致的投资风险,由投资者自行负责. 本预案是公司董事会对本次非公开发行的说明, 任何与之相反的声明均属不 实陈述.投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问. 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行相关事项的实质性 判断、确认、批准或核准,本预案所述本次非公开发行相关事项的生效和完成尚 待有关审批机关的批准或核准.

3 特别提示

1、公司有关本次非公开发行的相关事项已经公司第六届董事会第十九次会 议审议通过.

2、本次非公开发行的方案尚需取得公司股东大会审议通过、北京市国资委 批准以及中国证监会的核准,能否取得上述批准或核准,以及最终取得批准或核 准的时间均存在不确定性.

3、本次发行为面向特定对象的非公开发行,发行对象为国家集成电路基金、 北京电控、京国瑞基金、北京集成电路基金共

4 名符合中国证监会规定的特定对 象.上述特定对象均以现金方式认购公司本次非公开发行的股票,所认购股票自 本次非公开发行结束之日起

36 个月内不得转让.

4、本次非公开发行股票的定价基准日为发行期的首日.本次非公开发行股 票的发行价格为定价基准日前

20 个交易日股票交易均价的 90%(定价基准日前

20 个交易日股票交易均价=定价基准日前

20 个交易日股票交易总额/定价基准日 前20 个交易日股票交易总量).本次发行定价基准日由发行人董事会或董事会 授权人士根据股东大会的授权, 在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准文 件后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则(2017 年修订)》等规定与保 荐机构、主承销商协商确定. 在定价基准日至发行日期间,上市公司若发生派息、送红股、资本公积金转 增股本等除权、除息事项,本次非公开发行的发行价格将相应调整.

5、本次非公开发行具体发行的股票数量依据本次募集资金总额和发行价格 确定, 计算公式为: 本次非公开发行股票数量=本次募集资金总额/每股发行价格. 各发行对象认购的股票数量=本次发行认购金额/每股发行价格. 本次非公开发行 募集资金总额不超过 210,000.00 万元,其中,国家集成电路基金认购金额为 92,000.00 万元、北京电控认购金额为 60,000.00 万元、京国瑞基金认购金额为 50,000.00 万元、北京集成电路基金认购金额为 8,000.00 万元. 本次非公开发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本的 20%, 截至第

4 六届董事会第十九次会议召开之日,上市公司总股本为 458,004,372 股,按此计 算,本次非公开发行股票数量不超过 91,600,874 股(含本数).在董事会对本次 非公开发行股票作出决议之日至发行日期间,上市公司若发生送红股、资本公积 金转增股本等除权事项, 本次发行股份数量的上限将作相应调整. 在上述范围内, 最终发行的股票数量将提请公司股东大会授权公司董事会根据本次发行时的实 际情况与主承销商协商确定. 若本次非公开发行的股票数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求 予以变化或调减的,则本次非公开发行的募集资金总额届时将相应变化或调减, 但最高不超过 210,000.00 万元.