PDF《MODERN LAND (CHINA) CO., LIMITED》

1 不得在美国或向美籍人士或代表或为美籍人士利益分发 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性 或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚 赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

本公告仅供参考,并不构成要约收购、购买或认购证券的邀请或招揽,或订立协议以作出任何 上述行动的邀请,亦不被视为要约收购、购买或认购任何证券的邀请. 本公告并不构成在美国或任何其他司法权区 (根渲とㄎ淳羌腔蚍献矢袂疤岢手と 约、徵求或出售即属违法的任何该等司法权区)提呈出售或徵求购买任何证券的要约.除非已 经登记或获适用豁免登记规定,证券不得在美国提呈发售或出售.於美国公开发售任何证券将 须以招股章程的方式进行,而招股章程须载有关於提呈发售的公司、管理层以及财务报表的详 尽资料.本公司无意在美国公开发售证券. MODERN LAND (CHINA) CO., LIMITED 当代置业( 中国)有 限公司(於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:1107) 购买未偿还的於2019年到期6.875%优先票 (国际证券识别编码:XS1494003624,通用代码:149400362) 的要约的结果 兹提述本公司日期为2019年5月27日有关要约开始的公告 ( 「 开始公告」 ) .除文义 另有规定外,本公告所用词汇与开始公告所界定者具有相同涵义. 要约已於2019年6月10日下午四时正 (伦敦时间) ( 「届满期限」 ) 届满. 於届满期限,已根加行峤黄窘鹱芏155,392,000美元,占於该日的未 偿还票霞票窘鹱芏畹脑38.48%.在要约的条款及条件规限下,本公司将全数 接纳购买该等有效提交的票 ( 「获接纳票 ) .本公司购回的获接纳票枳 销,并将於2019年6月14日(「结算日期」 ) 或前后不再为未偿还.

2 获接纳票墓郝蚣垡约坝勺詈蟾断⑷掌 (即2019年4月20日,包括该日)直至 (但不包括) 结算日期止应计而未付的利息将於结算日期或前后结付.本公司须就 购回获接纳票Ц队杌窠幽善钟腥说淖芙鸲钤嘉157,771,440美元 (包括上 述应计而未付的利息) . 本公司现时预期,於要约结算后,票窘鹱芏钪腥杂248,405,000美元仍未偿 还. 票某钟腥丝稍谑展合喙赝https://sites.dfkingltd.com/modernland 查阅所有有 关要约的文件 (连同任何更新) .文件上的要求或有关指示的查询,可致电+44

20 7920

9700 (伦敦) 及+852

3953 7230 (香港) 或透过[email protected]以 电邮向资讯及收购代理人D.F. King提出. 重要通知- 要约仅提供予非美籍人士 (S规例的涵义围内)及美国境外的投资 者.美籍人士 (定义见S规例) 、代表美籍人士或为美籍人士利益而行事及身处美 国境内的人士均不获准於要约中呈交票. 一般资料 要约并无在美国境内或向任何美籍人士 (定义见S规例) 或代其或为其利益提出, 而购买要约亦不会在美国境内或向任何美籍人士 (定义见S规例) 或代其或为其利 益派发.购买要约备忘录并不构成在美国境内或向任何美籍人士 (定义见S规例) 或代其或为其利益或在任何要约出售有关证券 (及与之有关的任何担保) 即属违法 的任何其他司法权区出售证券的要约. 购买要约及本公告在美国或有关要约或招揽未经授权的任何司法权区,或作出有 关要约或招揽的人士并不符合资格的任何司法权区,或向任何人士提出要约或招 揽即属违法的情况下,不构成亦不得用作为购买证券的要约或提呈购买证券的招 揽或出售证券的要约或提呈出售证券的招揽.本公司对任何人士违反适用於任何 司法权区的限制并不承担任何责任. 概无本公司或其任何附属公司的证券正在或将根拦と蛎拦魏沃莘莸 证券法进行登记,而该等证券亦不得於美国提呈发售或出售,惟根拦と 及任何适用州份或当地证券法例的登记规定获豁免或不受该等登记规定规限的交 易除外.证券目前或日后均不会於美国或任何其他司法权区公开发售.本通讯内 的任何内容概不构成在提呈发售或出售证券即属违法的任何司法权区内提呈出售 证券的要约或提呈购买证券的招揽.