PDF《报告编号：2018-012》

1 报告编号:2018-012 证券代码:831696 证券简称:赤诚生物 主办券商:长江证券

2017 年度报告 赤诚生物 NEEQ :

831696 五峰赤诚生物科技股份有限公司 WUFENG CHICHENG BIOTECH CO.

,LTD

2 公司年度大事记

2017 年4月, 一种 3,4,5-三甲基 苯甲酸的合成方法 发明专利收到 初审合格通知书.

2017 年5月,公司实施锅炉 煤改气 项目投入运行.

2017 年11 月,公司食用单宁酸 产品荣获第二届中国武汉绿色 产品交易会金奖.

3 目录

第一节 声明与提示.5

第二节 公司概况.6

第三节 会计数据和财务指标摘要.8

第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项.19

第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息.27

第十节 公司治理及内部控制

27 第十一节 财务报告

31 4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、赤诚生物 指 五峰赤诚生物科技股份有限公司 五峰倍都、倍都公司 指 五峰倍都生态农业发展有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 《公司章程》 指 《五峰赤诚生物科技股份有限公司章程》 三会 议事规则 指 《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》 、 《监事会议事规则》 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书 监事会 指 五峰赤诚生物科技股份有限公司监事会 董事会 指 五峰赤诚生物科技股份有限公司董事会 股东大会 指 五峰赤诚生物科技股份有限公司股东大会 报告期 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日 立倍投资 指 五峰立倍投资管理服务部(有限合伙) 得倍投资 指 五峰得倍投资管理服务部(有限合伙) 倍农投资 指 五峰倍农投资管理服务部(有限合伙) 雅生物 指 湖南雅生物科技股份年有限公司 赤诚雅 指 洪江区赤诚雅生物科技有限公司 五倍子 指 为同翅目蚜虫科的角倍蚜或倍蛋蚜雌虫寄生于漆树科植物 盐肤 木 及其同属其他植物的嫩叶或叶柄,刺伤而生成一种囊状聚生 物虫瘿,经烘焙干燥后所得 单宁酸 指 由五倍子中得到的一种鞣质 没食子酸 指 亦称 五倍子酸 、 酸 . 学名 3,4,5-三羟基苯甲酸 , 一 种多酚类化合物

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人陈赤清、主管会计工作负责人毛业富及会计机构负责人(会计主管人员)毛业富保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、 准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1.市场竞争风险 植物提取产品具有良好的市场前景,随着更多国内外企业进入这一领域,市场竞争 将进一步加剧,公司在产品销量或市场份额上可能面临挑战,加上国家价格调控政 策和行业产品出口政策的影响,相关产品的价格也可能出现波动,从而影响公司的 销售业绩和市场地位. 2. 材料成本上升的 风险 公司主营产品单宁酸系列产品、没食子酸系列产品的主要原材料为五倍子,其供 应受地域限制、丰产或减产及其他行业因素影响,价格、供应量具有一定的波动 性. 虽然公司通过 农户+公司 模式保证原材料的稳定供应, 但如果公司主要原材 料产地发生自然灾害,或受到其他因素的重大影响,将会直接影响本公司原材料 采购价格,最终影响利润水平.如果公司不能正确判断原材料供应和价格变动的 趋势, 保持稳定的原材料供应, 公司的生产经营计划或产品售价可能会受到影响, 经营业绩可能出现大幅度波动. 3. 核心人员流失和 核心技术泄密风险 植物提取技术的技术含量及提取工艺的成熟稳定性是公司的核心竞争力之一,由 公司在通过消化吸收国内外先进技术、与同行和用户进行广泛的技术交流、长期 生产实践获得.如果激励机制不足引起核心人员流失或保密措施不足引起技术泄 密,都会对公司生产经营产生重大不利影响. 本期重大风险是否 发生重大变化: 否6

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 五峰赤诚生物科技股份有限公司 英文名称及缩写 WUFENG CHICHENG BIOTECH CO., LTD 证券简称 赤诚生物 证券代码

831696 法定代表人 陈赤清 办公地址 宜昌市五峰渔洋关镇天池路

8 号

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 冯运洋 职务 董事、董事会秘书 电话 0717-5758885 传真 0717-5756168 电子邮箱 [email protected] 公司网址 http://www.ccbiotech.com.cn 联系地址及邮政编码 宜昌市五峰渔洋关镇天池路

8 号 邮政编码:443413 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2004 年11 月5日挂牌时间

2015 年1月12 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C 制造业-C14 食品制造业-C1495 食品及饲料添加剂制造 主要产品与服务项目 食品添加剂食用单宁酸、没食子酸丙酯生产、销售及进出口业 务;

饲料添加剂没食子酸丙酯生产、销售及进出口业务.五倍 子系列产品收购、加工、销售及进出口业务.单宁酸、没食子 酸系列产品的生产、销售及进出口业务. 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股) 44,910,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 陈赤清 实际控制人 陈赤清

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 9142050076741257XM 否 注册地址 宜昌市五峰渔洋关镇天池路

8 号是注册资本 4491.00 万元 否 根据《五峰土家族自治县人民政府关于新县城道路桥梁小区命名的通告》 (五政发〔2016〕17 号)文 件精神,公司注册地址名称发生变更(未移址) ,并在宜昌市工商行政管理局办理了变更登记,注册地 址名称:宜昌市五峰渔洋关镇发展路

11 号(未移址)变更为宜昌市五峰渔洋关镇天池路

8 号.

五、 中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 武汉市江汉区新华下路特

8 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 汪新民、金顺兴 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路

128 号新湖商务大厦

六、 报告期后更新情况 适用 √不适用

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 108,905,012.87 68,091,179.33 59.94% 毛利率% 24.00% 25.89% - 归属于挂牌公司股东的净利润 14,657,925.37 10,307,446.99 42.21% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,498,851.41 8,037,298.92 30.63% 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东 的净利润计算) 21.79% 18.47% - 加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣 除非经常性损益后的净利润计算) 15.61% 14.40% - 基本每股收益 0.33 0.23 43.48%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 123,509,540.98 98,306,647.95 25.64% 负债总计 47,215,916.20 38,362,610.31 23.08% 归属于挂牌公司股东的净资产 74,601,963.01 59,944,037.64 24.45% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.66 1.33 24.81% 资产负债率%(母公司) 38.80% 39.37% - 资产负债率%(合并) 38.23% 39.02% - 流动比率 242.98% 249.57% - 利息保障倍数 136.28 15.34 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -7,462,655.85 3,811,846.94 -295.78% 应收账款周转率 371.79% 326.54% - 存货周转率 246.12% 215.02% -

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 25.64% 16.25% - 营业收入增长率% 59.94% 55.49% - 净利润增长率% 46.98% 54.54% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 44,910,000 44,910,000 - 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - -

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 -68,861.84 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 4,733,465.63 委托他人投资或管理资产的收益 34,251.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 194,172.64 非经常性损益合计 4,893,028.19 所得税影响数 733,954.23 少数股东权益影响额(税后) 非经常性损益净额 4,159,073.96

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √适用 不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 资产处置收益 0.00 4,427.03 - - 营业外收入 2,681,308.94 2,676,881.91 - -

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第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式 本公司主营业务为食品添加剂食用单宁酸、没食子酸丙酯;

饲料添加剂没食子酸丙酯生产销售及 进出口业务.公司现已形成年产单宁酸系列产品 1,500 吨,没食子酸系列产品

900 吨的生产能力.公 司重视原材料质量保障,通过研发五倍子丰产关键技术以提高原材料产量,通过严格的质量管理体系 生产高质量的产品以获得客户认可.同时,公司注重生产工艺的技术创新,实现产品销售收入提升. 1.采购模式 公司主要原材料为五倍子等, 市场供应充足. 对应采购供应商, 公司建立了采购控制程序及记录. 采购人员负责搜集、分析、汇总并定期考察评估供应商,建立供应商档案.根据不同原材料市场供应 的特点,公司选取多家供应商作为备选采购目标对象.采购人员按照客户订单,定期编制采购计划, 并据以合理安排采购. 2.生产模式 公司已拥有标准提取物生产车间 3,000 平方米,集成了高效萃取分离技术、冷冻干燥技术、喷雾 干燥技术等, 在国内单宁酸、 没食子酸工业化生产领域保持领先水平. 公司采取以销定产的生产模式, 根据客户的需求,通过打样等方式确定规格与技术参数. 公司注重企业管理,依据 GB/T19001-2008/ISO9001:2008《质量管理体系要求》 、GB/T22000- 2006/ISO22000:

2005 《食品安全管理体系食品链中各类组织的要求》 、 CNCA/CTS0020-2008A(CCAA 0014- 2014)《食品安全管理体系食品级饲料添加剂生产企业要求》 、FAMI-QS:5.1《欧洲饲料添加剂与预混 料企业操作规范(5.1) 》建立管理体系,已获得质量、食品安全管理体系认证证书.公司重视安全生 产,已获得五峰土家族自治县安全生产监督管理局授予的《安全生产标准化达标小微企业证书》 . 3.销售模式 公司销售为内贸和外贸两部分,分别负责国内和国外的销售工作.内贸部主要负责国内客户的服 务,通过展会、行业论坛、实地走访以及老客户推荐等方式获得客户信息;

外贸部主要负责国际市场 的销售, 通过参与植物提取专业展会、 广交会等国内外产品展销会、 老客户推荐等方式获得客户信息, 主要通过经销方式进行销售,客户遍布北美、欧盟、日韩等多个国家和地区. 4.研发模式 公司已经建立了独立的研发中心,以加强公司在国内五倍子加工行业生产技术优势、提升公司产 品科技含量和品牌实力. 公司购置研发检测设备、 按照研发项目搭建研发团队, 不定期开展研发活动. 研发中心主要负责公司中长期发展需要的技术研究开发工作, 研发具有市场前景、 有竞争力的新产品、 新技术、新工艺、新材料等,同时负责新技术的引进、消化、吸收和再创新工作,公司目前共有核心 技术人员

3 名,公司已取得实用新型专利

3 项,发明专利

1 项.除自主研发以外,公司还与三峡大学、 湖北省林业科学研究院等科研院校合作建立产学研合作示范基地,就科研开发、技术改造、技术引进 等方面进行................