PDF《山东招金集团有限公司2019年公开发行》

山东招金集团有限公司2019年公开发行 可续期公司债券(第一期)发行结果公告 发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1533号文核准,山东招金集团有 限公司(以下简称"发行人")获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币12 亿元的公司债券. 根据 《山东招金集团有限公司2019年公开发行可续期公司债券 (第一期)发行公告(面向合格投资者)》,山东招金集团有限公司2019年公开 发行可续期公司债券(第一期)(以下简称"本期债券")的发行规模为不超过 人民币8亿元(含8亿元). 本期债券分两个品种, 品种一以每

3 个计息年度为

1 个周期, 在每个周期末, 发行人有权选择将本期债券期限延长

1 个周期(即延长

3 年) ,或选择在该周期 末到期全额兑付本期债券. 品种二以每

5 个计息年度为

1 个周期, 在每个周期末, 发行人有权选择将本期债券期限延长

1 个周期(即延长

5 年) ,或选择在该周期 末到期全额兑付本期债券. 本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行, 发行工作已于2019 年3月25日结束,本期债券品种一的最终发行规模为人民币3亿元,票面利率为 4.78%;

本期债券品种二未发行. 特此公告. (以下无正文)