PDF《青海金瑞矿业发展股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套...》

10 名投资 者发行股份募集配套资金, 募集配套资金不超过本次交 易总额的 25% 定价基准日 指 金瑞矿业董事会通过关于发行股份购买资产并募集配 套资金预案决议之公告日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 (根据

2011 年8月1日中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司重大 资产重组与配套融资相关规定的决定》修订)

5 《重组规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 (证监会公告[2008]14号) 《格式准则

26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

26 号―上市公司重大资产重组申请文件》 《公司法》 指 中华人民共和国公司法 《证券法》 指 中华人民共和国证券法 近两年及一期 指2014 年1-6 月、2013 年、2012 年元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 专业术语 碳酸锶 指SrCO3, 为白色粉末或颗粒, 无臭, 无味, 加热至 1100℃ 分解成氧化锶和二氧化碳,溶于稀盐酸和稀硝酸,同时 放出二氧化碳,主要应用于磁性材料、液晶玻璃基板、 金属冶炼.锶盐制备、电子元件、焰火等行业 硝酸锶 指Sr(NO3)2,为无色或白色等轴晶系结晶,易溶于水、液氨,微溶于无水乙醇和丙酮,加热时先放出氧生成亚硝 酸锶,继续加热则分解为氧化锶,并放出一氧化氮和二 氧化氮气体,通常由碳酸锶与硝酸反应进行制备 硫磺 指S8, 为淡黄色脆性结晶或粉末, 有特殊臭味, 不溶于水, 微溶于乙醇、醚,易溶于二硫化碳,易燃,主要用于制 造染料、农药、火柴、火药、橡胶、人造丝等行业 无水亚硫酸钠 指Na2SO3,为白色结晶或粉末,无臭,溶于水,在空气中 易被氧化成硫酸钠,遇高温则分解成硫化钠,主要用作 脲醛树脂合成加成阶段反应的催化剂,还可用作防老 剂、抗氧剂、中和剂等 无机盐 指 由金属离子或铵离子与酸根阴离子组成的物质 天青石 指 英文名称 Celestine,是化学组成为 SrSO4 的晶体, 属于 正交(斜方)晶系的硫酸盐矿物,主要用于提炼锶和制 备锶化合物 浸取 指 又称固液萃取, 指用溶剂浸渍固体混合物以分离可溶组 分及残渣,是一种属于传质分离过程的单元操作

6 重大事项提示

一、本次交易概述 金瑞矿业拟通过发行股份购买资产的方式,购买王敬春、肖中明合法持有的 庆龙锶盐合计100%的股权,同时公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股 份募集配套资金,募集资金金额不超过本次交易总额的25%,拟用于庆龙锶盐技 改项目建设及补充其流动资金,以增强收购整合效益.本次募集配套资金以发行 股份购买资产为前提条件, 但募集配套资金成功与否不影响发行股份购买资产的 实施. 本次交易具体情况如下:

(一)公司收购庆龙锶盐100%股权所需支付对价为10,125.59万元,全部以 发行股份的方式支付;

(二)为增强收购整合效益,公司拟向不超过10名特定投资者发行股份募集 配套资金,配套资金总额不超过交易总额的25%,即人民币3,375.19万元.按本 次募集配套资金的发行底价计算,发行不超过454.26万股. 本次交易完成后,上市公司将持有庆龙锶盐100%股权.本次交易不会导致 公司控股股东和实际控制人发生变更,本次交易不构成借壳上市.