PDF《邯郸汉光科技股份有限公司》

投资者自主判断发行人的投资价值,自主做出投资决策,自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险. ? 投资者若对本招股说明书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、 会计师或其他专业顾问.?

7 重大事项提示 本公司特别提请投资者认真阅读本招股说明书

第四节 风险因素 的全部 内容,并特别关注公司下述重大事项.

一、首次公开发行股票后的盈利摊薄情况

2013 年度,汉光科技以归属于公司普通股股东的净利润计算的基本每股收 益为 0.36 元、 加权平均净资产收益率为 16.75%. 预计本次发行新股数量为 3,500 万股,发行后公司总股本将由 10,500 万股增加至 14,000 万股,发行完成后,由 于募集资金到位后不能立即产生经济效益,即使在净利润维持不变的情况下,由 于发行后公司总股本规模的增加, 公司的基本每股收益及加权平均净资产收益率 将有所下降.请投资者关注新股发行对投资回报的摊薄影响.

二、发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定、持股 及减持意向的承诺 本次发行前公司总股本为 10,500 万股,本次发行全部为公司公开发行新股, 发行数量为 3,500 万股,发行后总股本为 14,000 万股.

(一)公司控股股东河北汉光重工有限责任公司承诺:

1、自发行人的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者 委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人的股份;

也不由发行人回购本公司 直接或间接持有的发行人的股份. 如本公司未履行该项承诺,将向发行人支付已减持股份市值(按本公司实际 减持价格计算)10%的现金作为对发行人的补偿.

2、发行人股票上市后六个月内,如果发行人股票连续

20 个交易日的收盘价 均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,则本公司持有的发行 人股票的锁定期限自动延长六个月. 如本公司未履行该项承诺,将向发行人支付已减持股份市值(按本公司实际 减持价格计算)10%的现金作为对发行人的补偿.

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3、股份锁定期满后两年内,本公司将继续持有发行人股份. 本公司如未按上述承诺的条件减持发行人股份的, 将向发行人支付已减持部 分股份市值(按本公司实际减持价格计算)10%的现金作为对发行人的补偿.

(二)公司股东中船重工科技投资发展有限公司承诺:

1、自发行人的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者 委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人的股份;

也不由发行人回购本公司 直接或间接持有的发行人的股份. 如本公司未履行该项承诺,将向发行人支付已减持股份市值(按本公司实际 减持价格计算)10%的现金作为对发行人的补偿.

2、发行人股票上市后六个月内,如果发行人股票连续

20 个交易日的收盘价 均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,则本公司持有的发行 人股票的锁定期限自动延长六个月. 如本公司未履行该项承诺,将向发行人支付已减持股份市值(按本公司实际 减持价格计算)10%的现金作为对发行人的补偿.

3、股份锁定期满后两年内,在发行人的股价高于发行价 10%以上时,本公 司将减持所持发行人股份,减持数量不超过本公司所持发行人股份的 30%. 本公司如低于承诺价格或高于承诺数量减持发行人股份的, 将向发行人支付 违反承诺减持部分股份市值(按本公司实际减持价格计算)10%的现金作为对发 行人的补偿.