PDF《兴民智通（集团）股份有限公司》

货物及技术进出口. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动)

8、最近一年又一期的主要财务指标: 项目

2016 年12 月31 日2017 年3月31 日 总资产 181,841,189.64 215,002,029.94 负债合计 47,016,023.54 53,095,117.81 净资产 134,825,166.10 161,906,912.12 应收账款 90,310,765.13 122,885,598.73 项目

2016 年度

2017 年1-3 月 营业收入 152,566,956.00 69,637,418.76 利润总额 65,567,836.51 31,375,413.59 净利润 57,266,220.50 27,081,746.03 经营活动产生的现 金流量净额 365,323.16 -9,097,394.82 注:上表中

2016 年度数据已经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所 审计,2017 年第一季度数据系未经审计的账面金额.

9、本次收购前后股权情况 股东名称 本次收购前 本次收购后 出资额(万元) 持股比例 出资额 持股比例 兴民智通(集团)股份 有限公司 514.79 51% 1,009.43 100% 宁波梅山保税港区兴圣博 扬汽车产业投资合伙企业 (有限合伙) 494.64 49%

0 0 合计 1,009.43 100% 1,009.43 100%

10、全资子公司情况 英泰斯特目前拥有全资子公司武汉车联软件技术有限公司,注册资本为

110 万元.

四、协议的主要内容 甲方:兴民智通(集团)股份有限公司 乙方:宁波梅山保税港区兴圣博扬汽车产业投资合伙企业(有限合伙)

1、 在乙方基于转让协议取得并持有英泰斯特 49%股权的情况下, 甲方承诺将按本协 议确定的条件于

2018 年收购乙方持有的英泰斯特 49%的股权(即 标的股权 ) ,乙方承 诺将按本协议确定的条件于

2018 年向甲方转让其持有的英泰斯特 49%的股权 (即 标的 股权 ) .

2、甲、乙双方同意,2018 年乙方按本协议约定向甲方转让标的股权时有权在乙方 于转让协议项下支付的股权转让全部价款之基础上取得合理投资收益、 但该合理投资收 益的年化收益率应不低于 12%且不超过 20%,具体股权转让价格由双方届时签署正式股 权转让协议(以下称 正式股权转让协议 )另行确定.

3、甲、乙双方均同意,双方将尽最大努力,甲方至迟在转让协议第 2.3 款所述乙 方支付义务履行之日起满

17 个月零

2 周时完成本协议所述甲方收购乙方转让之标的股 权的全部股权转让价款的支付. 若届时英泰斯特仍未将转让协议第

3 条所述归属于该协议项下转让方的合计 19,129,976.1 元利润分配给该等转让方, 则转让协议第

3 条所述乙方应当承担的将前述 利润支付至各转让方指定银行账户之义务以及在其履行前述支付义务后将取得之在英 泰斯特的相应利润分配权一并随本协议所述标的股权转让给甲方.

4、本协议自甲乙双方盖章、双方的法定代表人/执行事务合伙人委派代表或授权代 表签字之日起成立, 自甲方之有权审议机构批准本协议及甲方与本协议有关的全部事项 以及乙方之有权审议机构批准本协议及转让协议后于转让协议生效之日同时生效.

五、交易的定价政策 根据公司与宁波兴圣约定,

2018 年宁波兴圣按约定向公司转让标的股权时有权在股 权转让全部价款之基础上取得合理投资收益, 但该合理投资收益的年化收益率应不低于 12%且不超过 20%,具体股权转让价格由双方届时签署正式股权转让协议另行确定.

六、本次交易对公司的影响 英泰斯特2015年度和2016年度扣除非经常性损益后净利润累计为9,105.98万元, 已提前超额完成三年业绩承诺, 收购英泰斯特剩余股权, 对公司盈利能力将有较大提升. 本次交易完成后, 公司将持有英泰斯特 100%的股权, 英泰斯特成为公司全资子公司. 本次收购将有利于公司及英泰斯特进一步整合资源,更好地实施战略布局,充分发挥协 同效应,取得并分享更为广阔、优质的市场资源,有利于实现共同发展. 本次股权收购不会导致公司合并报表范围发生变化.