PDF《Disclosure 信息披露》

6、2013年2月4日, 证监会下发 《 关于核准江苏华昌化工股份有限公司非公开发行股票的批复》( 证监许可 [2013]122号),核准了华昌化工本次非公开发行;

7、2013年7月8日,上海众华沪银会计师事务所有限公司出具了沪众会字 ( 2013)第4791号验资报告.根据该验 资报告,截至2013年7月5日,海通证券为本次非公开发行股票开设的专项账户收到本次非公开发行普通股获配的 投资者缴纳的申购款人民币459,520,000元. 2013年7月8日, 海通证券将收到的认购资金总额扣除承销保荐费用17,083,200元后的资金442,436,800元划转 至公司在中国工商银行张家港城北支行的1102028629000262668账号内, 江苏公证天业会计师事务所有限公司出 具了苏公W[2013]B075号验资报告.根据验资报告,截至2013年7月8日止,公司募集资金总额为459,520,000元,扣除 与发行有关的费用人民币20,963,332.57元,实际募集资金净额为人民币438,556,667.43元.其中股本增加71,800,000 元,股本溢价款366,756,667.43元计入资本公积.

8、2013年7月16日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次非公开发行相关股份的股 权登记及股份限售手续. 本次发行新增71,800,000股的限售期为12个月.该限售期从上市首日起计算,上市时间为2013年7月31日.

二、本次发行概况

1、发行方式:本次发行采用非公开发行股票的方式.

2、股票面值:1元.

3、发行数量:71,800,000股.

4、发行价格:本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第二十三次会议决议公告日,发行价格 不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的90%,即6.45元/股.在公司2012年半年度现金分红实 施后,本次非公开发行股票的发行底价相应调整为6.40元/股.本次发行日 ( 2013年6月19日)前二十个交易日的公 司股票均价为6.47元/股(发行日前二十个交易日公司股票均价=发行日前二十个交易日公司股票交易总额/发行 日前二十个交易日公司股票交易总量). 本次非公开发行价格为6.40元/股,为发行底价的100%和发行日前20个交易日均价的98.92%.

5、募集资金:本次非公开发行股票募集资金总额为459,520,000元.发行费用共计20,963,332.57元,扣除发行费 用后募集资金净额为438,556,667.43元.本次募集资金拟投资项目总共需资金106,615.33万元.

三、发行对象及认购数量 发行人与保荐人 ( 主承销商)于2013年6月17日通过传真方式或邮件方式共发出认购邀请书98份,发送对象 包括:公司前20大股东、20家基金管理公司、10家证券公司、5家保险机构投资者和其它有意向投资者.其中共计2 名认购对象提供了有效的 《 申购报价单》,有效申购股数为62,000,000股.根据申购价格优先、申购数量优先的原 则,2名投资者最终获得配售,配售数量总计为62,000,000股,配售价格为6.40元/股.由于认购数量和募集资金均未 达上限,发行人和保荐人 ( 主承销商)根据初步询价情况和发行方案,以确定的发行价格6.40元/股向投资者继续 征询认购意向,于2013年6月27日向6月19日提供有效报价的两家配售对象以及已经提交认购意向书的2名投资者 发出了 《 追加认购邀请书》.各发行对象的申购报价及获得配售情况如下: 序号 询价机 构名称 申购价 格 (元) 申购金 额(万元)获配股 数 (股) 占发行 后总股 本比 例(%)