PDF《福寿园国际集团有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任.

Fu Shou Yuan International Group Limited 福寿园国际集团有限公司 (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:1448) 关连交易公告收购辽宁观陵山艺术园林公墓有限公司20% 股权兹提述福寿园国际集团有限公司 ( 「本公司」 ) 於二零一四年十一月十三日及二零一五 年一月九日刊发的公告 ( 「该等公告」 ) ,内容有关收购目标公司 70% 股权及其完成. 除另有指明者外,本公告所用词汇与该等公告所界定者具有相同涵义. 该协议 董事会欣然宣布,於二零一八年二月十二日,辽宁观陵山艺术园林公墓有限公司 ( 「目标公司」 ) 现有股东重庆福鼎股权投资基金合夥企业 (有限合夥) ( 「买方」 ) 与 「目 标公司」 另两位现有股东铁岭蒲源文化实业有限公司 ( 「铁岭蒲源」 )、沈阳荣源投资有 限公司 ( 「沈阳荣源」 ) 订立协议 ( 「新协议」 ) ,约定买方将以现金人民币 1.2 亿元 ( 「新 代价」 ) 向铁岭蒲源和沈阳荣源收购合计目标公司 20% 的股权 ( 「新收购事项」 ) . C

2 C 新协议的主要条款 日期: 二零一八年二月十二日 订约方: (i) 买方 (ii) 铁岭蒲源 (iii) 沈阳荣源 目标公司: 目标公司 根滦,买方将收购铁岭蒲源持有的目标公司 15% 股权及沈阳荣源持有的目 标公司 5% 股权.於股权转让完成后,买方及沈阳荣源将分别持有目标公司 90% 及10% 股权,而铁岭蒲源将不再为目标公司的股东. 收购事项的代价及付款 根滦,收购事项的代价为人民币 1.2 亿元,不包括买方应付或承担的任何适 用税项.新代价当中,人民币 90,000,000 元须於买方上级董事会或股东批准该交易 后10 个工作天内支付予铁岭蒲源;

人民币 30,000,000 元须支付予沈阳荣源,条件是 沈阳荣源持有的 10% 股权已质押予买方 ( 「股权质押」 ) 且股权质押已向地方工商行政 管理局备案登记.倘条件获达成,则人民币 30,000,000 元须於不迟於二零一八年八 月三十一日支付. 新代价乃新协议订约方计及目标公司过往财务表现经公平磋商后厘定.新代价将由 本公司的自有资金拨付. C

3 C 董事的确认 董事 (包括独立非执行董事) 已审议并批准有关新收购事项的决议案.彼等认为新收 购事项 (i) 按一般或较佳的商业条款并於本集团日常及一般业务过程中订立;

(ii) 按 照公平合理的条款及条件订立;

及(iii) 符合本公司及其股东的整体利益. 概无董事被视为於交易中拥有重大权益而须放弃投票.概无董事於交易中拥有权 益. 股权质押 作为支付予沈阳荣源的先决条件,沈阳荣源应履行股权质押义务,以保证妥善履行 买方、铁岭蒲源及沈阳荣源於二零一四年十一月二十七日订立的协议项下以及新协 议项下的义务、保证及承诺.股权质押将一直有效直至二零三一年十二月三十一日 止. 收购事项完成 铁岭蒲源及沈阳荣源向买方承诺 (其中包括) :(i) 彼等将通知彼等的实益拥有人有关 这收购事项,并已取得彼等的实益拥有人同意;

(ii) 彼等将签立目标公司的新章程, 其中将规定目标公司的董事会须由