PDF《Midea Real Estate Holding Limited》

香港 交易 及结 算所有 限公 司、 香港联 合交 易所 有限公 司(「香港 联交 所」 ) 及香 港中 央结 算有 限公 司(「香港结 算」 ) 对本 公告 的内 容概不 负责 ,对 其准确 性或 完整 性亦 不发表任 何声明,并 明确表示, 概不就因本 公告全部 或任何部分 内容所产生 或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

除非 本公 告另 有界定 ,否 则本 公告所 用词 汇与 美的置 业控 股有 限公司 ( 「本公司」 ) 於2018年9月28日刊发的招股章程 ( 「招股章程」 ) 所界定者具有相同涵义. 本公告仅 作参考用途 , 并不构成 任何人士要 约或邀请 提出要约收 购、购买或 认购证券.有 意投资者应 先细阅招股 章程有关本 公司的详 细资料,方 决定是否投 资於发售股份. 本公告不会直接或间接於或向美国(包括美国的领土及属地、美国任何州以及哥伦比亚特区)发表、发行或派发.本公告并不构成或组成在美国境内购买或认购证券的任何要约或招揽的一部分.股份并无亦不会根1933 年美国证券法(经不时修订)(「美国证券法」)或美国任何州的证券法登记.除非已根拦とǖ牡羌枪娑 进行登记或 获豁免,否 则证券不得 在美国境 内发售或出 售.证券将 不会於美国公开发售. Midea Real Estate Holding Limited 美的置业控股有限公司(於开曼群岛注册成立的有限公司 ) ( 股份代号:3990) 部分行使超额配股权、稳定价格行动及稳定价格期间结束 部分行使超额配股权 本公司宣布,招股章程所述的超额配股权已由联席全球协调人於2018 年11 月2日部分 行使,涉及10,567,000股 股份, 占根 球发售初 步提呈 的发售股 份总数 约5.87 % , 以用於补足国际发售的超额分配.超额配发股份将由本公司按全球发售的每股股份发售价17.00港元 ( 另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费 及0.005 % 联交所交易费)发行及配发.超额配发股份将用作退还稳定价格操作人从美的发展(BVI) 借入的27,000,000 股股份当中的10,567,000 股股份,该等股份用於补足国际发售中的超额分配. C

1 C 稳定价格行动及稳定价格期间结束 本公司宣布,有关全球发售的稳定价格期间已於2018 年11 月3日(即办理香港公开发售认购申请登记截止日期后第30日)结束. 中信里昂证券有限公司(作为稳定价格操作人)、其联属人士或代其行事的任何人士於稳定价格期间进行的稳定价格行动的详情载列於本公告. 部分行使超额配股权 本公司宣布,招股章程所述的超额配股权已由联席全球协调人於2018 年11 月2日部分行使,涉及10,567,000 股股份,占根蚍⑹鄢醪教岢实姆⑹酃煞葑苁5.87 % , 以用於补足国际发售的超额分配.须根钆涔扇ǚ⑿械墓煞(「超额配发股份」 ) 将由本公司按全球发售的每股股份发售价17.00 港元(另加1.0 % 经纪佣金、0.0027%证监会交 易徵 费及0.005%联 交所 交 易费 ) 发 行及 配发. 超 额配 发股 份将用作退还稳定价格操作人从美的发展(BVI) 借入的27,000,000 股股份当中的10,567,000股股份,该等股份用於补足国际发售中的超额分配. 联交所上市委员会已批准超额配发股份上市及买卖.预期超额配发股份於2018 年11月7日上午九时正在联交所主板开始上市及买卖. 本公司於紧接完成发行及配发超额配发股份前后的股权架构如下: 股东 紧接配发及 发行超额配发股份前 紧随配发及发行 超额配发股份后 股份数目 占本公司 已发行股本 概约 百分比(%) 股份数目 占本公司 已发行股本 概约 百分比(%) 美的发展(BVI) 940,000,000 79.66% 940,000,000 78.95% 卢女士(1) 1,000,000,000 84.75% 1,000,000,000 83.99% 何先生(2) 1,000,000,000 84.75% 1,000,000,000 83.99% 何剑锋先生(3) 1,000,000,000 84.75% 1,000,000,000 83.99% 公众股东 180,000,000 15.25% 190,567,000 16.01% 总计U 1,180,000,000 100% 1,190,567,000 100% C