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兴业证券股份有限公司 关于 推荐赛能杰高新技术股份有限公司股票 进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让的推荐报告 二零一六年一月

1 兴业证券股份有限公司关于 推荐赛能杰高新技术股份有限公司股票 进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让的推荐报告 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 (以下简称 全国股份转让系 统公司 )下发的《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 》 ,赛能杰高新 技术股份有限公司(以下简称 赛能杰 、 股份公司 或 公司 )就其股票 进入全国中小企业股份转让系统挂牌事宜经过董事会决议、股东大会批准,并向 全国股份转让系统公司提交了申请挂牌报告及股票公开转让的报告.

根据全国股份转让系统公司发布的 《全国中小企业股份转让系统主办券商尽 职调查工作指引(试行) 》 ,我公司对赛能杰的业务与行业、财务状况、公司治理 和公司合法合规事项等进行了尽职调查, 对赛能杰本次申请股票进入全国中小企 业股份转让系统挂牌出具本报告.

一、尽职调查情况 兴业证券推荐赛能杰挂牌项目小组(以下简称 项目小组 )根据《全国中 小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引(试行) 》的要求,对赛能杰进 行了尽职调查,了解的主要事项包括公司的基本情况、历史沿革、独立性、关联 交易、同业竞争、规范运作、持续经营、财务状况、发展前景、重大事项等. 项目小组与赛能杰董事长、董事、总经理、副总经理、财务总监、部分员工 等进行了交谈,并听取了公司聘请的北京市中银律师事务所律师、天健会计师事 务所 (特殊普通合伙) 会计师的意见;

查阅了 《公司章程》 、 三会 即股东 (大) 会、董事会、监事会会议记录、公司各项规章制度、会计凭证、会计账簿、审计 报告、工商行政管理部门登记资料、纳税凭证等;

了解了公司的生产经营状况、 内控制度、规范运作情况和发展计划.通过上述尽职调查,项目小组出具了《赛 能杰高新技术股份有限公司尽职调查报告》 .

二、公司符合《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 》规定的挂牌 条件

(一)公司存续已满二年 赛能杰系北京赛能杰高新技术有限公司(以下简称 有限公司 )以经审计 的截至

2008 年9月30 日的净资产值折股方式整体变更的股份公司, 有限公司成

2 立于

2002 年3月5日.

2008 年10 月30 日日,利安达信隆会计师事务所出具 利安达审字(2008) 第1195 号 《审计报告》 ,截至

2008 年9月30 日,有限公司的净资产审计值为 40,350,021.17 元.

2008 年11 月5日,有限公司召开股东会,全体股东一致同意有限公司整体 变更为股份有限公司,股份公司名称为 北京赛能杰高新技术股份有限公司 . 同时,确认

2008 年9月30 日为公司改制基准日

2008 年11 月18 日, 北京天健兴业资产评估公司出具 万隆评报字[2015]1269 号 《资产评估报告》 , 截至

2008 年9月30 日, 有限公司的净资产评估值为 4,512.77 万元.

2008 年11 月20 日,利安达信隆会计师事务所出具了 利安达验字

2008 第1047 号 《验资报告》 ,对公司本次整体变更注册资本到位情况进行了审验.经 审验,截至

2008 年11 月20 日止,股份公司(筹)已收到全体股东缴纳的注册 资本(股本)合计人民币