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中电环保股份有限公司

2018 年第一季度报告全文

1 中电环保股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年04 月 中电环保股份有限公司

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第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议. 公司负责人王政福、主管会计工作负责人张维及会计机构负责人(会计主管 人员)张娜声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整. 中电环保股份有限公司

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入(元) 137,945,819.39 135,506,057.52 1.80% 归属于上市公司股东的净利润(元) 14,765,856.76 12,183,375.41 21.20% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元) 8,460,198.93 10,250,426.05 -17.46% 经营活动产生的现金流量净额(元) -25,703,151.83 -39,235,166.77 34.49% 基本每股收益(元/股) 0.03 0.02 50.00% 稀释每股收益(元/股) 0.03 0.02 50.00% 加权平均净资产收益率 1.22% 1.09% 增加 0.13 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产(元) 2,049,950,266.24 2,018,422,244.00 1.56% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,215,789,341.74 1,201,023,484.98 1.23% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 1,512,996.50 委托他人投资或管理资产的损益 5,902,506.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 264.15 减:所得税影响额 1,111,715.30 少数股东权益影响额(税后) -1,605.81 合计 6,305,657.83 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 √ 适用 不适用 项目 涉及金额(元) 原因 中电环保股份有限公司

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4 软件集成电路增值税退税 31,166.41 本年公司的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目 污水处理劳务增值税退税 260,790.74 同上 污泥处置劳务增值税退税 52,221.75 同上 合计 344,178.90

二、重大风险提示

1、市场竞争风险 随着 十三五 期间国家生态文明建设的推进以及 美丽中国 战略的实施,未来环保产业将依然保持高速增长的态势,给 予整个环保行业带来了有利的发展机遇.同时,环保行业领域,市场集中度相对较低,行业内细分领域的企业较多,各企业 在各自细分领域谋求发展, 不断提升自身的技术能力和管理水平, 同时也在不断拓展和延伸业务领域, 抢占市场空间. 同时, 由于国家政策的鼓励导向,更多的优秀企业和社会资本通过各种渠道进入环保产业,导致行业竞争将日趋激烈.为此,公司 将发挥自身团队、技术、业绩、行业、商业模式、品牌及资源优势,积极创新企业发展模式,通过与政府平台及产业基金合 作等方式,整合各方优势资源形成强大合力,巩固和提升公司的市场竞争力.

2、管理风险 近年来,公司业务发展保持平稳较快的增长速度,公司业务布点的区域越来越广,新成立的项目公司及区域公司也越来 越多,公司的规模越来越大,管理工作也日趋复杂.如果公司的管理水平以及人才队伍建设不能适应公司规模扩张的需要, 内部控制体系未能及时调整完善,公司将面临一定的管理风险.针对上述风险,公司根据发展实际不断完善岗位职责,强化 责任意识,加强对各子公司及项目公司的有效控制.目前公司已经实施了英才培养计划、员工持股计划,正在实施限制性股 票股权激励计划,建立了行之有效的激励机制,吸引和留住了管理人才和核心骨干,并通过多种渠道引进人才,逐步优化人 力资源配置,有效降低了业务发展带来的管理风险.

3、成本控制风险 公司主营业务领域是针对客户需求提供研发设计、系统集成(EP)、工程总承包(EPC)、运维、PPP及投融资等全方 面的系统解决方案.营业成本中,设备和原材料制造采购成本占比较大,钢材和化工产品价格波动直接影响相关成本.随着 国家去杠杆、调结构、去产能等政策的实施,钢材和化工产品价格受产能受限影响总体保持增长,同时美元汇率的上升,也 导致了进口零件价格的上升,同时,劳动力成本也在不断上升,上述市场的变化对公司的营业成本带来了较大的压力.针对 上述风险,公司及时调整采购策略,实时做好备品备件工作,对冲采购成本上升带来的不利影响.同时通过拓宽采购渠道、 优化供应商配置、强化审计稽核等措施,完善采购管理流程,进一步强化了成本控制能力.

4、应收账款风险 目前,公司市场拓展范围越来越广,主营业务不断增长,但由于社会整体资金面处于从紧状态,客户的项目施工周期拉 长, 造成公司应收账款余额较大, 回款周期相对较长. 公司客户主要为各地政府部门或其授权单位、 以国有为主的大型企业, 客户资金实力雄厚,履约能力良好,但如果发生大额应收账款未能及时收回,将会给公司现金流带来不利影响.针对上述风 险,公司强化了项目实施履约管理机制,通过加强合同管理、跟踪客户征信状况、加大催收力度等措施有效控制了应收账款 回收的风险.

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前

10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 40,302 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数(如有)

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5 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 王政福 境内自然人 28.98% 146,912,004 110,184,003 林慧生 境内自然人 5.21% 26,400,372 19,800,279 周谷平 境内自然人 4.83% 24,479,233 18,817,450 宦国平 境内自然人 3.24% 16,447,008

0 刘学良 境内自然人 3.17% 16,077,300

0 朱来松 境内自然人 1.48% 7,499,253 5,624,440 曹铭华 境内自然人 1.18% 6,000,000

0 袁劲梅 境内自然人 0.81% 4,124,616 3,093,462 中央汇金资产管 理有限责任公司 国有法人 0.67% 3,408,750

0 曲鹏 境内自然人 0.59% 2,971,322 1,485,661 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 王政福 36,728,001 人民币普通股 36,728,001 宦国平 16,447,008 人民币普通股 16,447,008 刘学良 16,077,300 人民币普通股 16,077,300 林慧生 6,600,093 人民币普通股 6,600,093 曹铭华 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 周谷平 5,661,783 人民币普通股 5,661,783 中央汇金资产管理有限责任公司 3,408,750 人民币普通股 3,408,750 朱来松 1,874,813 人民币普通股 1,874,813 曲鹏 1,485,661 人民币普通股 1,485,661 张大桂 1,427,800 人民币普通股 1,427,800 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司未知前

10 名无限售流通股股东之间,以及前

10 名无限售流通股股东和前

10 名股 东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人 参与融资融券业务股东情况说明 (如有) 无 公司前

10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是√否公司前

10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易. 中电环保股份有限公司

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2、公司优先股股东总数及前

10 名优先股股东持股情况表 适用 √ 不适用

3、限售股份变动情况 √ 适用 不适用 单位:股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 王政福 110,184,003 110,184,003 高管锁定股 高管锁定股每年 按25%解锁 周谷平 19,862,949 1,045,499 18,817,450 高管锁定股 同上 林慧生 19,800,279 19,800,279 高管锁定股 同上 朱来松 5,624,440 5,624,440 高管锁定股 同上 袁劲梅 3,093,462 3,093,462 高管锁定股 同上 曲鹏 1,485,661 1,485,661 首发后个人类限 售股

2018 年6月2日全部解除限售 陈玉伟 1,470,228

1 1,470,229 高管锁定股 高管锁定股每年 按25%解锁 朱士圣 1,330,875 1,330,875 高管锁定股 同上 张伟 695,409 173,852 521,557 高管锁定股 同上 束美红 56,392 14,025 42,367 高管锁定股 同上 郭培志 24,187 24,187 高管锁定股 同上 合计 163,627,885 1,233,376

1 162,394,510 -- -- 中电环保股份有限公司

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 不适用

(一)、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

1、应收票据期末余额 5,569.22 万元,较期初 8,295.21 万元降幅 32.86%,主要系本期背书支付部分承兑汇票所致.

2、预付账款期末余额 5,317.54 万元,较期初 3,841.47 万元增幅 38.42%,主要系本期预付大额土建分包款增加所致.

3、应收利息期末余额 3.31 万元,较期初 8.83 万元降幅 62.55%,主要系定期存款利息到期结算所致.

4、其他应收款期末余额 2,905.70 万元,较期初 2,125.04 万元增幅 36.74%,主要系本期投标保证金增加所致.

5、长期股权投资期末余额 1,012.62 万元,较期初 412.67 万元增幅 145.68%,主要系本期支付常熟天旺部分投资款所致.

6、在建工程期末余额 21,760.23 万元,较期初 34,051.64 万元降幅 36.10%,主要系本期银川污水项目结转无形资产所致.

7、无形资产期末余额 23,039.50 万元,较期初 6,565.23 万元增幅 250.93%,主要系本期银川污水项目结转无形资产所致.

8、应付票据期末余额 2,700.51 万元,较期初 4,097.80 万降幅 34.10%,主要系应付银行承兑票到期结算所致.

(二)、利润表项目大幅变动情况与原因说明

1、税金及附加:

2018 年1-3 月为 131.77 万元,上年同期为 83.95 万元,增幅 56.95%,主要系本期城建税及教育附加费增 加所致.

2、财务费用:2018 年1-3 月为 138.27 万元,上年同期-3.43 万元,增幅 4135.71%,主要系本期银川项目贷款利息费用化所 致.

3、资产减值损失:2018 年1-3 月为 551.23 万元,上年同期 216.58 万元,增幅 154.52%,主要系本期长账龄应收账款所致.

4、投资收益:2018 年1-3 月为 590.25 万元,上年同期 274.53 万元,增幅 115.00%,主要系本期理财收益增加所致.

5、营业外收入:2018 年1-3 月为 120.29 万元,上年同期 335.76 万元,降幅 64.17%,主要系本期政府补助收入减少所致.

(三)、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

1、经营活动产生的现金流量净额:2018 年1-3 月为-2,570.31 万元,上年同期为-3,923.52 万元,增幅 34.49%,主要系本期 销售回款增加现金流所致.

2、投资活动产生的现金流量净额:2018 年1-3 月为 2,080.04 万元,上年同期为 1,024.57 万元增幅 103.02%,主要系本期投 资建设项目付款减少所致.

二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 公司作为生态环境治理服务商,提供工业和城市环保系统解决方案,以水环境治理、固废资源利用和烟气治理,以及生 态环境产业技术创新平台,形成 3+1 产业发展格局;

2018年,公司将抢抓生态环境产业发展的有利时机,持续加快市场开 拓、狠抓日常经营管理,努力提高经营业绩、稳步提升品牌效应,做大做强生态环境产业. 2018年一季度,公司实现营业收入为13,794.58万元,较去年同期增长1.80%;

利润总额1,724.01万元,较去年同期增长 16.11%;

实现归属于上市公司股东的净利润1,476.59万元,较去年同期增长21.20%.报告期公司经营业绩平稳增长,主要原 因是:水环境治理业务利润实现较快增长;

同时,固废资源利用业务利润保持稳定. 公司主要业务回顾如下: 市场开拓方面:报告期内,公司新承接合同额 1.09 亿元,其中:水环境治理 1.00 亿元、烟气治理 0.09 亿元;

公司水环 中电环保股份有限公司

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8 境治理产业主要承接了新疆天业煤制乙二醇中水回用项目, 陕西延长石油集团炼化污水项目, 新和成污水处理站超滤及反渗 透项目,巴基斯坦吉航液化天然气联合循环电站锅炉补给水处理项目,河南京煤滑州热电补给水处理项目;

固废资源利用产 业与华润温州电厂签订了污泥耦合发电基地布点协议;

烟气治理产业主要承接了永皓脱硝超低排放改造项目,为今后钢铁、 电石等行业烟气治理市场开拓奠定了基础;

截止报告期末,公司尚未确认收入的在手合同金额合计为 32.84 亿元,其中:水 环境治理 12.63 亿元、固废处理 19.52 亿元、烟气治理 0.69 亿元. 项目实施方面:截止到报告期末,水环境治理:银川市第七................