PDF《江苏凤凰出版传媒集团有限公司》

第五节 重大事项.20

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

20

二、 关于破产相关事项

21

三、 关于司法机关调查事项

21

四、 关于暂停/终止上市的风险提示

21

五、 其他重大事项的信息披露.21

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

21

一、发行人为可交换债券发行人.21

二、发行人为创新创业公司债券发行人

21

三、发行人为绿色公司债券发行人.22

四、发行人为可续期公司债券发行人.22

五、其他特定品种债券事项

22

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

22

第八节 备查文件目录

23 财务报表.25 附件一: 发行人财务报表

25 担保人财务报表

38 江苏凤凰出版传媒集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

5 江苏凤凰出版传媒集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

6 释义 本公司、公司、发行人、委托 人、出质人、凤凰集团 指 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 凤凰传媒、标的公司 指 江苏凤凰出版传媒股份有限公司(股票代码: 601928) 凤凰股份 指 江苏凤凰置业投资股份有限公司(股票代码: 600716) 江苏银行 指 江苏银行股份有限公司 可交换债券、可交换债、可交 换公司债券 指 上市公司的股东依法发行、在一定期限内依据约定 的条件可以交换成该股东所持有的上市公司股份的 公司债券

2016 年可交换公司债券 指 根据发行人

2016 年5月4日召开董事会会议审议 通过及经江苏省财政厅、中共江苏省委宣传部批准 的发行方案,经中国证监会批准,面向合格投资者 公开发行的面值总额人民币

50 亿元的可交换公司 债券 投资者、持有人、受益人 指 就可交换公司债券而言,通过认购、受让、接受赠 与、继承等合法途径取得并持有可交换公司债券的 主体 预备用于交换的股票、标的股 票指发行人持有并预备用于

2016 年可交换公司债券交 换的凤凰传媒 A 股股票 A 股指人民币普通股股票 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 债券受托管理人、受托管理人 、华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 主承销商 指 华泰联合证券有限责任公司、中国国际金融股份有 限公司和中信证券股份有限公司 会计师事务所 指 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 评级机构 指 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 《公司章程》 指 《江苏凤凰出版传媒集团有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制作 的《江苏凤凰出版传媒集团有限公司公开发行

2016 年可交换公司债券募集说明书(面向合格投 资者) 》 《债券受托管理协议》 指 《江苏凤凰出版传媒集团有限公司(作为发行人) 与华泰联合证券有限责任公司(作为债券受托管理 人)关于江苏凤凰出版传媒集团有限公司公开发行

2016 年可交换公司债券(面向合格投资者)之债 券受托管理协议》及其变更和补充 元指人民币元 本报告中,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异,这些差异是由于四 舍五入造成的. 江苏凤凰出版传媒集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

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第一节 公司及相关中介机构简介