PDF《云南煤化工集团有限公司》

云南煤化工集团有限公司 2006年度第一期短期融资券募集说明书 365天 人民币600,000,000.

00元 发行人 云南煤化工集团有限公司 主承销商/簿记管理人 华夏银行股份有限公司

2 目录TU目录UT

2 TU绪言UT

4 TU重要提示UT.5 TU

一、释义UT.6 TU

二、募集说明书概要UT

8 TU

(一)本期融资券发行概览UT

8 TU

(二)发行人基本情况UT

9 TU

(三)主要会计数据和财务指标UT

10 TU

三、风险因素与对策UT

12 TU

(一)与本期短期融资券相关的风险UT

12 TU

(二)与发行人相关的风险UT

13 TU

(三)与行业相关的风险UT

14 TU

四、本期融资券情况UT

16 TU

(一)本期融资券的基本条款UT

16 TU

(二)本期融资券的承销与发行方式UT

17 TU

(三)本期融资券的认购与托管UT

17 TU

(四)本期融资券的交易与兑付UT

18 TU

(五)本期融资券的评级与担保UT

18 TU

五、发行人股权结构和公司治理情况UT

19 TU

(一)发行人股权结构UT

19 TU

(二)公司治理情况UT

19 TU

(三)发行人主营业务UT

19 TU

(四)发行人发展目标UT

19 TU

(五)公司控制架构UT

20 TU

(六)发行人对下属企业控股情况UT

21 TU

六、发行人的董事、监事和高级管理人员情况UT

22 TU

七、发行人历史财务数据、指标UT

24 TU

(一)发行人合并资产负债表UT

24 TU

(二)发行人合并利润表UT

27 TU

(三)发行人合并现金流量表UT

28 TU

(四)发行人财务结果的分析UT

30 TU

八、本期融资券募集资金用途UT

34 TU

九、发行人所在行业状况UT

35 TU

(一)行业状况与发展前景分析UT

35 TU

(二)行业竞争情况的分析UT

36 TU

十、发行人业务状况及所在行业的地位分析UT

37 TU

(一)发行人总体业务状况UT

37 TU

(二)发行人行业地位具体分析UT

40 TU十

一、发行人或有风险及关联交易情况UT

42 TU

(一)发行人对外提供担保情况UT

42 TU

(二)发行人未决重大诉讼情况UT

42 TU

(三)发行人关联交易情况UT

42 TU十

二、本期融资券的信息披露UT

44 TU十

三、税务等相关问题分析UT

45 TU十

四、违约责任与不可抗力UT

47 3 TU

(一)违约责任UT

47 TU

(二)不可抗力UT

47 TU十

五、法律意见书摘要UT

48 TU十

六、发行人评级及信用评级报告摘要UT

49 TU十

七、与本次发行相关的机构UT

50 TU十

八、发行人承诺UT

53 TU附录UT

54 TU备查文件UT.56

4 绪言本募集说明书由云南煤化工集团有限公司 (以下简称 云南煤化 、 发行人 、 本 公司 或 公司 )提供.本募集说明书的全部内容遵循《中华人民共和国公司法》、 中国人民银行《短期融资券管理办法》及其他现行法律、法规的规定.发行人董事 会已批准本募集说明书, 发行人承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、合法性、完整性承担个别和连带的法律责任. 国家主管部门对融资券发行所做出的任何决定, 均不表明其对融资券风险做出 实质性判断.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 本募集说明书旨在向投资者提供有关发行人的基本情况以及本次发行和认购 的有关资料. 除发行人和主承销商外, 没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明. 投资者如对本募集说明 书存在任何疑问,应咨询有关专业人士. 投资者可在每期融资券发行期内到中国债券信息网(www.chinabond.com.cn) 中国货币网 (www.chinamoney.com.cn ) 以及其他中国人民银行的指定地点或媒体 查阅本说明书全文. 本期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资人公开发行, 只在全国银行间 债券市场交易,不对社会公众发行.凡欲购买本期融资券的投资者,请认真阅读本 募集说明书.

5 重要提示 投资者购买本期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件,进行独立的投资判断. 本期融资券发行已在有关主管部门备案,主管部门的备案不表 明对本期融资券的投资价值作出了任何评价,也不表明对本期融资 券的投资风险作出了任何判断. 融资券投资人应对信息披露的真实、 准确和完整进行独立分析,并据以独立判断融资券的投资价值,自 行承担融资券的任何投资风险. 发行人董事会已批准本募集说明书.全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证财 务报告真实、完整. 融资券投资人可根据法律法规的规定和本募集说明书的约定行 使有关权利、监督发行人的有关行为.

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一、释义 在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 发行人/本公司/ 云南煤化 云南煤化工集团有限公司 短期融资券 指企业依照法定程序在银行间债券市场发行的,约定在一定期 限内还本付息的有价证券,短期融资券的期限最长不超过365 天 本期短期融资券 指发行额为6亿元人民币的云南煤化工集团有限公司2006年度 第一期短期融资券 本次发行/本期发行 指本期短期融资券的发行行为 募集说明书 指本公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作 的《云南煤化工集团有限公司2006年度第一期短期融资券募集 说明书》 发行公告 指发行人根据中国人民银行《融资券管理办法》及配套文件的 相关规定为融资券发行制作的《融资券发行公告》 人民银行 指中国人民银行 中央结算公司 指中央国债登记结算有限责任公司 主承销商 指华夏银行股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承销商和 其他承销团成员组成的承销团 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行及流通签订的《2006年云南煤 化工集团有限公司融资券承销协议》 承销团协议 指本协议各方为本次发行签订的《2006年云南煤化工集团有限 公司短期融资券承销团协议》 余额包销 指主承销商按照承销团协议的规定,在承销期结束时,将售后 剩余的本期短期融资券全部自行购入的承销方式 簿记建档 指由主承销商作为簿记管理人记录投资者认购数量和短期融 资券价格水平的意愿的程序 簿记管理人 指定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者,本期短期融资 券发行期间由主承销商华夏银行股份有限公司担任

7 实名制记账式短期 融资券 指采用中央结算公司的中央债券簿记系统以记账方式登记和 托管的短期融资券 银行间市场 指全国银行间债券市场 工作日 指每周一至周五,不含中国法定节假日 元 如无特别说明,指人民币元

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二、募集说明书概要 以下资料节录自本募集说明书.凡欲购买本期短期融资券的投资者,在做出投资决 策前,请认真阅读本募集说明书全文,特别是 风险因素与对策 部分.

(一)本期融资券发行概览 融资券名称: 云南煤化工集团有限公司2006年度第一期短期融资券 发行人: 云南煤化工集团有限公司 主承销商: 华夏银行股份有限公司 申请发行待偿还余额: 人民币壹拾亿元($1,000,000,000.00) 本次发行金额 (面值) : 人民币陆亿元整 ($600,000,000元) 融资券期限: 365天 发行方式: 本期短期融资券由主承销商组织承销团, 采用簿记建档集 中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行 发行价格: 贴现发行,按簿记建档结果确定 起息日: 2006年6月28日 到期日: 2007年6月28日(如遇中国法定节假日,则顺延至下一工 作日) 到期兑付金额: 按面值兑付 发行期限: 2006年6月27日至2007年6月28日 缴款日: 2006年6月28日 兑付方式: 本期短期融资券到期日前5个工作日,由发行人按照有关 规定在主管部门指定的信息媒体上刊登《兑付公告》,并 由中央国债登记结算有限责任公司代理完成兑付工作 担保状况: 本期融资券不设立担保 承销方式: 组织承销团,余额包销 信用评级: 大公国际资信评估有限公司给予发行人的短期信用级别 为A1+ 托管机构与托管方式: 中央国债登记结算有限责任公司采用实名记账方式托管

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