PDF《江苏中天科技股份有限公司》

(一)公司本次发行属于上市公司公开增发 A 股股票.

(二)依据《公司法》 、 《证券法》 、 《管理办法》等法律法规及规范性文件的 规定,对公司本次发行的条件进行了逐一核对:

1、公司本次发行的股票种类与公司已发行上市的股份相同,均为人民币普 通股,每一股份具有同等权利,符合《公司法》第一百二十七条的规定.

2、公司组织机构健全、运行良好,符合《管理办法》第六条的规定.

3、公司盈利能力具有可持续性,符合《管理办法》第七条的规定.

4、公司财务状况良好,符合《管理办法》第八条的规定.

5、公司最近三十六个月内财务会计文件无虚假记载,且不存在《管理办法》 第九条规定的重大违法行为.

6、公司本次发行募集资金的数额和使用符合《管理办法》第十条的规定.

7、公司不存在《管理办法》第十一条所列不得公开发行证券的情况,本次 公开发行符合《管理办法》第十一条的规定.

8、公司本次公开发行符合《管理办法》第十三条的规定. 综上,本次发行符合《公司法》 、 《证券法》 、 《管理办法》等法律法规及规范 性文件的规定. 现将本议案提请股东大会审议. 江苏中天科技股份有限公司 董事会二0一0年七月十六日

5 江苏中天科技股份有限公司 江苏中天科技股份有限公司 江苏中天科技股份有限公司 江苏中天科技股份有限公司

2010 年第二次临时股东大会会议资料之 年第二次临时股东大会会议资料之 年第二次临时股东大会会议资料之 年第二次临时股东大会会议资料之二 二二二关于公司公开增发 关于公司公开增发 关于公司公开增发 关于公司公开增发A A A A股股票方案的议案 股股票方案的议案 股股票方案的议案 股股票方案的议案 尊敬的各位股东及股东代表: 为促进公司主营业务稳健、快速的发展,进一步提高公司经营实力,增强公 司的核心竞争力和可持续发展能力,公司拟实施公开增发 A 股股票方案,方案具 体内容如下:

1、发行股票种类:人民币普通股(A 股) .

2、每股面值:人民币

1 元.

3、发行数量及规模:本次增发预计不超过 8,000 万股股票.若公司股票在 本次增发期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权 行为,发行股数按照总股本变动的比例相应调整,最终发行数量和规模由股东大 会授权董事会与主承销商根据具体情况协商确定.

4、发行对象:在上海证券交易所开设 A 股股票账户的自然人、法人、证券 投资基金以及符合相关法律规定的其他投资者等(国家法律、法规、规章和政策 禁止者除外) .

5、向原股东配售的安排:本次增发将以一定比例向公司确定的股权登记日 收市后在册的公司全体 A 股股东优先配售, 具体配售比例由股东大会授权董事会 和主承销商协商确定.

6、发行方式:本次增发采用包括但不限于网上、网下定价发行等中国证券 监督管理委员会许可的发行方式,具体发行方式由股东大会授权董事会确定.

7、发行价格和定价原则:本次增发的发行价格不低于公告招股意向书前二 十个交易日公司 A 股股票均价或前一个交易日的均价, 具体发行价格由股东大会 授权公司董事会与主承销商协商确定.

8、上市地:本次增发的股票将在上海证券交易所上市.