PDF《证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：200》

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2009―048 云南铝业股份有限公司

2009 年度非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 保荐人: 深圳市深南东路

5047 号发展银行大厦

1 特别提示

1、发行数量及价格 发行数量:13,043.

4782 万股 发行价格:9.20 元/股 募集资金总额:119,999.99944 万元 募集资金净额:117,916.352852 万元

2、发行对象认购的股份数量和限售期 序号 名称 认购数量(万股) 限售期 可上市流通日(如遇非 工作日则顺延至下一 工作日)

1 云南冶金集团股份有限公司 6,521.7391

36 个月

2012 年9月15 日2万盛基业投资有限责任公司 2,900

12 个月

2010 年9月15 日3云南省城市建设投资有限公司 1,200

12 个月

2010 年9月15 日4太平洋资产管理有限责任公司 1,000

12 个月

2010 年9月15 日5江苏瑞华投资发展有限公司 1,000

12 个月

2010 年9月15 日6百年化妆护理品有限公司 421.7391

12 个月

2010 年9月15 日合计13,043.4782 - -

3、资产过户情况 本次发行不涉及资产过户情况,发行对象均以现金认购.

4、本次发行股票预计上市时间 本公司新增股份上市时间为

2009 年9月15 日,上市首日不设涨跌幅限制.

2

第一节 本次发行的基本情况

一、 本次发行履行的相关程序

(一)本次发售履行的相关程序 云南铝业股份有限公司非公开发行股票方案已于

2009 年3月26 日经公司第 四届董事会第十七次会议审议通过,并于

2009 年4月29 日经公司

2008 年度股 东大会审议通过.

2009 年7月8日,经中国证券监督管理委员会(以下简称 证监会 )发行 审核委员会审核,公司本次非公开发行股票申请获得有条件通过.2009 年8月7日,证监会 证监许可[2009]744 号 文《关于云南铝业股份有限公司非公开发 行股票的批复》核准公司本次非公开发行不超过 20,000 万股新股.

(二)本次发行 A 股的情况

1、股票类型:人民币普通股(A 股)

2、发行数量:13,043.4782 万股

3、证券面值:人民币 1.00 元

4、发行价格:9.20 元/股

5、股票登记情况 本次发行的 A 股已于

2009 年8月28 日在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司完成股份登记托管.

6、募集资金和发行费用 根据中和正信会计师事务所有限公司出具的中和正信验字(2009)第5-31 号《验资报告》 :本次募集资金总额为 119,999.99944 万元,扣除发行费用(包 括保荐承销费用、律师费用、审计验资费用等)2,083.646588 万元后,募集资 金净额为 117,916.352852 万元.

3 公司将依据《上市公司证券发行管理办法》 、 《关于进一步规范上市公司募集 资金使用的通知》 、 《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《云南铝 业股份有限公司专项募集资金使用内部控制制度》的有关规定,对募集资金设立 专用账户进行管理,专款专用.

二、发行对象情况介绍

(一)本次发行对象及认购数量 序号 名称 认购数量(万股) 限售期 可上市流通日(如遇非 工作日则顺延至下一 工作日)

1 云南冶金集团股份有限公司 6,521.7391

36 个月

2012 年9月15 日2万盛基业投资有限责任公司 2,900

12 个月

2010 年9月15 日3云南省城市建设投资有限公司 1,200

12 个月

2010 年9月15 日4太平洋资产管理有限责任公司 1,000