PDF《2018》

2018 化妆品行业报告 1.

行业概览 2. 品类分析 3. 男士化妆品 4. 人群分析 One 2018年,化妆品行业整体流量稳中有升,男士化妆品持续小幅下 滑,移动端流量增速迅猛 美发护发和护肤产品增长最快,洁面仪呈降温趋势,美容仪市场 依旧火爆 高端品牌持续受追捧;

韩国品牌的关注度连涨3年首次出现下滑;

品牌跨界合作全面开花 化妆品行业2018年流量环比增长3.8%,增速超过2017年(0.6%) 男士化妆品流量近3年持续微弱下滑 化妆品行业总体流量稳中有升 Source:360大数据,2014年~2018年2014年2015年2016年2017年2018年2014年2015年2016年2017年2018年3.8% 化妆品行业2018年环比增长-2.0% 男士化妆品2018环比增长化妆品行业移动端流量快速增长,2018年移动端流量同比增长186.5%,占比接近40.0% 移动端流量持续增长 Source:360大数据,2018年186.5% 移动流量2018年增长率2018Q4 38.6% 2018Q3 32.2% 2018Q2 22.5% 2018Q1 29.4% 化妆品产品(含:产品通用词、品牌产品词,如: 男士护肤品、玉兰油洗面奶)和口碑评价关注度最高,流量占比 之和超过5成 化妆品使用方法、成份和试用的关注度近年持续提升;

护肤成份如:烟酰胺、神经酰胺、寡肽、VE等关注 度明显提升;

试用主要针对彩妆,如:口红试色、腮红小样等 护肤成份和彩妆试用的关注度明显提升 30.4% 23.7% 18.3% 产品 口碑评价 使用方法 14.6% 8.4% 4.6% 品牌 品牌专卖 其他 2014年2015年2016年2017年2018年2014年2015年2016年2017年2018年2014年2015年2016年2017年2018年 使用方法 成份 关注度:0.5% 试用 关注度:0.2% Source:360大数据,2018年2014年~2018年 美发护发和护肤品增长最快 Source:360大数据,2014年~2018年2014

2015 2016

2017 2018 22.8%

2014 2015

2016 2017

2018 44.3%

2014 2015

2016 2017

2018 19.0%

2014 2015

2016 2017

2018 13.8%

2014 2015

2016 2017

2018 -26.5%

2014 2015

2016 2017

2018 10.2% 护肤 彩妆 美发护发 香氛 身体护理 工具 身体护理类关注度连续两年下滑 工具类增速放缓,流量增长低于2017年(55.7%) 洁面仪降温,美容仪持续火爆 工具类关注度增速放缓主要受洁面仪的影响,2018年洁面仪流量增长仅为5.5%;

低于工具类总体增速 (19.0%) 洁面仪 美容仪 彩妆工具 美发工具 脱毛工具 2014年2015年2016年2017年2018年5.5% 25.3% 22.0% 63.8% 美国品牌增长最快 韩国品牌关注度首次下滑 中美法日韩外的其他国家化妆品牌关注度逐年增加,2018年其他国家化妆品牌关注度之和首次超过10.0% Source:360大数据,2014年~2018年31.2% 28.8% 25.6% 19.1% 20.0% 19.8% 19.1% 18.3% 20.0% 22.1% 17.3% 17.8% 18.6% 18.5% 19.9% 9.1% 10.7% 11.6% 13.3% 14.1% 15.7% 16.2% 17.6% 19.4% 12.2% 2014年2015年2016年2017年2018年 中国 美国 法国 日本 韩国 其他 美国品牌关注度占比增长2.1个百分点 韩国品牌的关注度首次出现下滑 中国品牌关注度小幅回暖 美国品牌关注度首次超过中国品牌 日韩品牌连续3年高速增长 高端品牌 大众品牌 Source:360大数据,2014年~2018年2018年42.8% 2017年37.6% 2016年33.2% 2015年28.7% 2014年27.3% 高端品牌需求旺盛 高端品牌关注度持续增长, 2018年流量占比超过40.0% 高端品牌流量普遍增长 TOP 10高端品牌的关注度之和超50.0%,前5品牌流量均出现较大幅度增长 TOP10榜单的韩国品牌:雪花秀、兰芝、悦诗风吟和A.H.C流量均下滑;

赫妍跌出TOP 10高端品牌榜单 Source:360大数据,2018年 雅诗兰黛 9.7% ↑ 22.3% 兰蔻 9.0% ↑ 21.2% 迪奥 6.6% ↑ 30.5% 魅可 5.3% ↑ 63.3% SK-II 5.2% ↑ 39.2% 科颜氏 3.9% 资生堂 3.7% 雪花秀 3.4% ↓ 10.8% 伊夫圣罗兰 3.1% 香奈儿 2.9% ↑ 24.1% 巴黎欧莱雅 3.9% 颜沐诗 3.0% 兰芝 2.4% ↓ 18.3% 悦诗风吟 2.2% ↓ 22.5% 玉兰油 2.2% ↑ 51.2% A.H.C 1.9% ↓ 61.9% 自然堂 1.5% 雅漾 1.4% ↓ 29.3% 佰草集 1.3% ↓ 30.9% 欧瑞莲 1.2% 高端 品牌 大众 品牌 百分比1: 品牌关注度 百分比2:流量2018年环比增速 跨界合作风头正盛 2018年,化妆品的跨界合作全面开花,流量增长了77倍 大白兔润唇膏以情怀取胜,关注度超越了故宫彩妆

2014 2015

2016 2017

2018 7749.0% Source:360大数据,2014年~2018年2018年Top

5 联名跨界品牌 76.0% 20.1… 2.2% 1.2… 0.3% 大白兔 VS. 美加净 故宫 可口可乐 VS. 菲诗小铺 周黑鸭 VS. 御泥坊 不二家 VS. Holika Holika Two 2018年做个 内外兼修 的精致女孩/男孩:内在护肤升级,精 华需求持续增长,全年防晒渐成趋势,眼部护肤品的功效需求增 强;

外部妆容追求精致持久, 入门 产品口红、眼影,和 升 级 产品高光、定妆品市场火爆 品牌竞争更激烈,相对稳定的TOP 10排名逐渐被新品、小众品牌 打破, 网红 产品提升了中美法日韩之外其他国家化妆品牌的 关注度 护肤Skincare美发护发 H a i r p r o d u c t s 彩妆Cosmetics香氛Perfume面膜关注度最高 护肤品中,面部护理产品关注度最高,眼部护理和洁面产品的关注度相当 细分产品中,面膜关注度高达34.3%,面部精华、面霜和眼霜的关注度接近10.0% Source:360大数据,2018年Source:360大数据,2014年~2018年 面膜和眼部精华增长最快 2014年2015年2016年2017年2018年2014年2015年2016年2017年2018年2014年2015年2016年2017年2018年↑44.0% 面膜 ↑ 25.7% 面部精华 ↑ 32.4% 防晒用品 ↑ 2018年流量增长率 2014年2015年2016年2017年2018年2014年2015年2016年2017年2018年↑0.6% 眼膜 ↑ 53.3% 眼部精华 经过2017年的高速增长,眼膜2018年流量平稳,与2017年基本持平 眼部护肤品的功效需求增长明显 去眼袋,去黑眼圈功效护肤品2018年关注度有明显提升,特别是去眼袋功效,流量增长了87.4% 26.7% 19.7% 13.7% 8.7% 7.5% 6.1% 3.9% 3.7% 2.5% 1.7% 祛斑 祛痘 美白 保湿 防晒 抗衰老 祛痘印 去眼袋 去黑眼圈 去脂肪粒

2014 2015

2016 2017

2018 81.3%

2014 2015

2016 2017

2018 75.0%

2014 2015

2016 2017

2018 35.5%

2014 2015

2016 2017

2018 87.4% Source:360大数据,2018年2014年~2018年 美白 保湿 防晒 去眼袋 全年防晒渐成趋势 Source:360大数据,2014年~2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月2014年2015年2016年2017年2018年2018年防晒功效护肤品不仅流量增长了35.5%,且相对往年趋势更平缓,全年防晒正在成为趋势 20.7% 8.3% 6.5% 4.3% 3.4% 3.4% 2.7% 2.2% 1.9% 1.6% 雅诗兰黛 兰蔻 科颜氏 A.H.C 巴黎欧莱雅 丸美 契珂肤 资生堂 海蓝之谜 资生堂悦薇 12.1% 6.3% 6.1% 3.6% 3.2% 2.9% 2.6% 2.4% 2.1% 2.1% 颜沐诗 兰蔻 SK-II 资生堂安热沙 雅诗兰黛 Ray 科颜氏 玉兰油 倩碧 雅漾 37.6% 11.8% 11.2% 6.7% 5.2% 4.8% 3.3% 2.6% 1.80% 1.46% 美加净[大白兔润唇膏] 兰芝 迪奥 蝶翠诗 美宝莲 曼秀雷敦 资生堂 科颜氏 妮维雅 小蜜蜂 面部护肤 眼部护肤 唇部护肤 面部护肤品中面膜品牌攀升明显 面部护肤中两个面膜品牌关注度:颜沐诗和Ray,其中颜沐诗为2018年新品牌;

Ray为泰国品牌,泰国品 牌近两年迅速蹿红可见一斑 眼部护肤中雅诗兰黛仍保持优势地位;

大白兔润唇膏有效提升了美加净唇部护肤品的关注度 Source:360大数据,2018年 4品牌晋升TOP 10榜单 11.9% 4.1% 3.5% 3.5% 3.0% 2.8% 2.6% 2.4% 1.9% 1.7% 颜沐诗 巴黎欧莱雅 玉兰油 资生堂安热沙 A.H.C Ray 雅漾 兰芝 JMsolution 自然堂 16.7% 16.5% 13.1% 8.1% 6.3% 5.5% 4.7% 3.5% 3.2% 2.6% 兰蔻 雅诗兰黛 SK-II 科颜氏 资生堂 倩碧 雪花秀 娇韵诗 迪奥 后WHOO 高端品牌 Source:360大数据,2018年 大众品牌 高端护肤品排名较稳定,韩国品牌后WHOO首次进入TOP 10榜单 大众护肤榜单的新晋品牌中,颜沐诗、Ray的面膜关注度较高;

JMsolution的防晒品更热门 保湿 防晒 抗衰老 美白 祛斑 祛痘 祛痘印 去黑眼圈 去眼袋 去脂肪粒 颜沐诗 玉兰油 科颜氏 巴黎欧莱雅 资生堂安热沙 雅诗兰黛 兰蔻 雅漾 资生堂 SK-II JMsolution 迪奥 倩碧 兰芝 雪花秀 自然堂 娇韵诗 A.H.C 后WHOO Source:360大数据,2018年 各品牌护肤品的功效优势大不同 安热沙、JMsolution以 防晒见长 雅诗兰黛、后和娇韵诗的抗衰老护肤 品/和眼部护肤更受关注 雅漾和兰蔻的祛痘护肤 品更有优势 美白/保湿/祛痘印/祛斑功效见长 护肤品品牌较多,竞争激烈 Source:360大数据,2018年 护肤工具品牌关注度 洁面仪 美容仪 88.5% 2.8% 2.6% 1.6% 0.7% 0.7% 0.6% 0.4% 0.4% 0.2% FOREO 如新 金稻 科莱丽 玉兰油 悦诗风吟 Sa.Ad.Na 美伊美 飞利浦 PoBling 40.5% 19.0% 12.2% 5.9% 5.7% 4.1% 3.8% 3.0% 1.7% 1.0% 黎珐 雅萌 尚赫 玉兰油 金稻 修芙俪 宙斯 如新 NuFace NEWA FOREO洁面仪持续保持绝对优势地位 美容仪市场竞争激烈,黎珐品牌关注度相较2017年(70.1%)明显下滑 护肤Skincare美发护发 H a i r p r o d u c t s 彩妆Cosmetics香氛Perfume唇部彩妆持续增长 唇部彩妆关注度首次超过面部彩妆,且保持29.2%的高速增长 身体彩妆:婚纱霜、身体素颜乳近两年逐渐受到关注 ↑ 29.2% 唇部彩妆 ↑ 4.6% 面部彩妆 ↑ 8.1% 眼部彩妆 ↑ 1.7% 指甲彩妆 ↑ 10.3% 眉部彩妆 2018年2017年2016年2015年2014年↑2018年流量增长 Source:360大数据,2018年2014年~2018年43.0% 40.7% 9.0% 4.4% 0.001% 唇部彩妆 面部彩妆 眼部彩妆 指甲彩妆 眉部彩妆 身体彩妆 Source:360大数据,2018年 口红关注度远高于其他彩妆产品 高光和定妆产品增长最快

2014 2015

2016 2017

2018 36.8%

2014 2015

2016 2017

2018 157.3%

2014 2015

2016 2017

2018 28.6%

2014 2015

2016 2017

2018 51.7%

2014 2015

2016 2017

2018 40.4%

2014 2015

2016 2017

2018 61.5% 口红/唇膏 定妆粉 定妆喷雾 高光棒 高光粉 眼影 可见,除基础彩妆外,用户追求更加精致持久的妆容 Source:360大数据,2014年~2018年5.5% 5.4% 4.7% 4.5% 4.1% 3.8% 3.8% 3.2% 3.2% 2.4% 雅诗兰黛 兰芝 迪奥 兰蔻 纪梵希 乔治阿玛尼 资生堂肌肤之钥 美宝莲 伊夫圣罗兰 爱纪二十 12.6 % 9.6% 6.5% 6.5% 6.0% 5.5% 4.5% 4.1% 3.9% 2.6% 美宝莲 兰蔻 URBAN DECAY 迪奥 奇士美 卡姿兰 Tom Ford 伊蒂之屋 巴黎欧莱雅 玛丽黛佳 29.9 % 22.4 % 18.3 % 16.3 % 1.5% 1.1% 1.0% 0.9% 0.7% 0.6% OPI 悦诗风吟 美宝莲 迪奥 3CE 伊夫圣罗兰 巴黎欧莱雅 兰蔻 雅诗兰黛 伊蒂之屋 彩妆品牌关注度 Source:360大数据,2018年16.5% 14.0% 12.8% 8.0% 7.5% 6.7% 6.3% 2.5% 2.4% 1.8% 迪奥 魅可 伊夫圣罗兰 纪梵希 Tom Ford 乔治阿玛尼 香奈儿 雅诗兰黛 Christian… 传奇今生 唇部彩妆 面部彩妆 眼部彩妆 指甲彩妆 萝卜丁 (Christian Louboutin)口红、传奇今生口红、爱纪二十气垫BB、Tom Ford眼影盘等热门彩妆 ,有效提升了品牌在细分品类的关注度 高端品牌 大众品牌 16.7% 12.4% 12.2% 9.0% 8.1% 6.8% 5.9% 5.4% 4.6% 2.8% 迪奥 伊夫圣罗兰 魅可 纪梵希 乔治阿玛尼 Tom Ford 香奈儿 雅诗兰黛 兰蔻 资生堂肌肤之钥 7.8% 6.8% 4.5% 3.5% 2.9% 2.8% 2.5% 2.5% 2.3% 2.2% 美宝莲 兰芝 巴黎欧莱雅 卡姿兰 爱纪二十 传奇今生 KIKO 贝德玛 资生堂姬芮 蝶翠诗 彩妆品牌关注度 Source:360大数据,2018年 高端彩妆品牌TOP 10榜单较稳定;

大众彩妆中新晋上榜品牌有:爱纪二

十、传奇今生和KIKO 对比2017年,高端品牌赫妍、大众品牌玛丽黛佳排名下降跌出榜单 护肤Skincare美发护发 H a i r p r o d u c t s 彩妆Cosmetics香氛Perfume迪奥香氛关注度连续两年排名首位 Source:360大数据,2018年21.8% 13.6% 10.2% 5.4% 4.5% 4.3% 4.1% 4.0% 3.7% 3.3% 迪奥 香奈儿 祖玛珑 古驰 费洛蒙 博柏利 伊夫圣罗兰 宝格丽 范思哲 兰蔻 古驰和伊夫圣罗兰增长最快 2018年TOP 10香氛品牌中,流量波动超过30.0%的品牌有:迪奥、古驰、费洛蒙、伊夫圣罗兰和宝格丽 费洛蒙香水迅速褪流行 Source:3........