PDF《公开发售包销商》

包销C197 C 公开发售包销商 RaffAello Securities (HK) Limited 香港 金钟道89号 力宝中心2座20楼2002及2002B室 第一上海证券有限公司 香港 德辅道中71号 永安集团大厦1903室 包销安排及开支 公开发售包销协议 公开发售包销协议由本公司、执行董事、控股股东、独家保荐人、联席账簿管理人及 上述公开发售包销商於二零一六年十一月十四日订立.

根⑹郯,本公司根 菊泄烧鲁碳吧昵氡砀袼靥蹩罴疤跫⒃谄涔嫦尴掳捶⑹奂厶岢史⑹酃⑹鄣墓 发售股份,以供香港公众人士认购. 待 (其中包括) (i)上市委员会批准本招股章程所述已发行及将发行股份上市及买卖;

及(ii)公开发售包销协议所载的若干其他条件 (包括本公司、独家保荐人与联席账簿管理人 (为 其本身及代表其他包销商) 协定发售价及配售包销协议成为无条件及尚未终止) 达成后,公 开发售包销商已个别同意根⑹郯榈奶蹩罴疤跫,认购或促使认购人认购公 开发售股份. 终止理由 倘若於上市日期上午八时正 (香港时间) 前任何时间发生下列任何事件,则联席账簿管 理人 (为其本身及代表其他公开发售包销商) 可以唯一及绝对酌情权向本公司发出书面通 包销C198 C 知,终止公开发售包销商根⑹郯槿瞎夯虼偈谷瞎喝巳瞎汗⑹酃煞葜 任: (a) 下列事件发展、发生、存在或生效: (i) 性质为公开发售包销商合理控制围以外不可抗力的任何事件或连串事件 (包 括但不限於政府行动、任何法院颁令、罢工、灾害、危机、停工、火灾、爆炸、水灾、地震、核泄漏、火山爆发、内乱、战争、敌对行动爆发或升级 (无 论有否宣战) 、天灾、恐怖活动、宣布全国或国际进入紧急状态、暴乱、骚乱、经济制裁、爆发疾病或流行病 (包括但不限於严重急性呼吸系统综合症、 禽流感(H5N1)、猪流感(H1N1)或相关变种疾病) 或交通中断或延误) ;

或(ii) 地方、地区、国家、国际、金融、经济、政治、军事、工业、财政、监管、 货币或市况 (包括但不限於发生在或影响香港、中国、开曼群岛、新加坡、美国、英国、欧盟 (或其任何成员国) 或本集团任何成员公司相关的任何其他司 法权区 ( 「相关司法权区」 ) 任何证券或债券市场、货币及外汇市场及银行同业 市场状况,或港元或人民币兑任何外币的汇率大幅波动或发展状况) 的任何变 动或涉及预期变动的发展,或可能导致或属於任何变动或发展或预期变动或 发展的任何事件或连串事件;

或(iii) 任何政府机构颁布任何新法律、规则、法规、条例、规例、指引、意见、通知、通函、法令、判决、政令或裁决 ( 「法律」 ) ,或涉及现行法律可能变更的 变动或发展或涉及任何法院或其他主管机关可能变更法律的诠释或应用的变 动或发展,而上述情况发生在或影响任何相关司法权区;

或(iv) 联交所、纽约证券交易所、纳斯达克全球市场、伦敦证券交易所、上海证券 交易所或东京证券交易所全面停止、限制、暂停或限定股份或证券买卖,或 任何上述交易所或有关系统或任何监管或政府机关下令固定最低或最高买卖 价,或规定价格的最高围,或於任何相关司法权区的货币、交易、证券交 收或结算服务或程序受到干预;

或包销C199 C (v) 相关机关宣布任何相关司法权区的商业银行活动全面停止,或任何相关司法 权区的商业银行服务严重中断;