PDF《内蒙古兰太实业股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会决...》

反对票 391,204 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.18%;

弃权票 1,917,256 股, 占出席会议有表决权股份总数的 5.78%. 3.发行方式 本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式进行.在中国证券监 督管理委员会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票.

3 同意票 30,841,695 股,占出席会议有表决权股份总数的 93.04%;

反对票 391,204 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.18%;

弃权票 1,917,256 股, 占出席会议有表决权股份总数的 5.78%. 4.发行对象和认购方式 (1)发行对象:本次非公开发行的发行对象为公司控股股东吉盐化集团、证 券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、 合格境外机构投资者及其他投资者等特定对象,特定对象不超过十名.除吉盐化 集团外,其他发行对象将在取得本次非公开发行核准批文后,根据发行对象申购 报价的情况,遵照价格优先原则确定. (2)认购方式:持有本公司 49.13%股份的控股股东吉盐化集团以其下属吉 碱厂的资产、负债和业务以及其持有的阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司 100%的出 资及权益作价认购本次非公开发行股份的数量不超过 18,318,750 股;

吉盐化集团 以外的不超过

9 名投资者以现金认购不超过 20,562,130 股. 同意票 30,841,695 股,占出席会议有表决权股份总数的 93.04%;

反对票 391,204 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.18%;

弃权票 1,917,256 股, 占出席会议有表决权股份总数的 5.78%. 5.发行价格和定价依据 (1)发行价格:本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票的董事 会决议公告日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%,即不低于 13.52 元/股,具体发行价格将在取得发行核准批文后,根据发行 对象申购报价的情况,遵照价格优先原则确定.公司的股票在定价基准日至发行 日期间除权、除息的,发行价格将进行相应调整. (2)定价依据: ① 发行价格不低于最近一期经审计的公司每股净资产;

② 本次募集资金使用项目的资金需求量及项目资金使用安排;

③ 公司股票二级市场价格、市盈率及对未来趋势的判断;

同意票 30,841,695 股,占出席会议有表决权股份总数的 93.04%;

反对票 391,204 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.18%;

弃权票 1,917,256 股, 占出席会议有表决权股份总数的 5.78%.

4 6.本次非公开发行股票的锁定期 董事会决议确定具体发行对象的,即吉盐化集团认购的股份自发行结束之日 起至少

36 个月内不得转让;

董事会决议未确定具体发行对象的,发行对象认购的 股份自发行结束之日起至少

12 个月内不得转让. 同意票 30,841,695 股,占出席会议有表决权股份总数的 93.04%;

反对票 391,204 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.18%;

弃权票 1,917,256 股, 占出席会议有表决权股份总数的 5.78%. 7.募集资金数额和用途 本次募集资金投向用于:本次非公开发行计划募集现金约为 27,800 万元.募 集现金投资项目具体如下: 项目名称 预计投资金额(万元) 备注 投资 27,800 万元对兰太实业全资子公司 内蒙古兰太资源开发有限公司增资,并由 内蒙古兰太资源开发有限公司投资27,800 万元开发巴音煤矿. 27,800 增资并 开发巴 音煤矿 合计27,800 募集资金到位后,如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额, 募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决. 同意票 30,841,695 股,占出席会议有表决权股份总数的 93.04%;