PDF《荣盛石 化股份有限公司》

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9 年 年面 面向 向合 合格 格投 投资 资者 者公公开 开发 发行 行绿 绿色 色公 公司 司债 债券 券( (第 第一 一期 期) ) 信 信用 用评 评级 级报 报告 告 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating &

Investors Service Co.

, Ltd.

1 新世纪评级 Brilliance Ratings

2 新世纪评级 Brilliance Ratings

3 新世纪评级 Brilliance Ratings 荣盛石化股份有限公司

2019 年面向合格投资者 公开发行绿色公司债券(第一期) 信用评级报告 概况 1. 发行人概况 荣盛石化股份有限公司(简称 荣盛石化 、 该公司 或 公司 )前身 为1995 年9月成立的萧山市荣盛纺织有限公司,系由李水荣、李永庆、李成 浩、倪信才、赵关龙、萧山市益农镇资产经营公司共同投资设立,注册资本为 388.97 万元,李水荣为控股股东.2003 年1月,公司合并吸收荣翔化纤等五 家子公司.

2006 年10 月, 公司股东将所持 85%股权转让给新成立的浙江荣盛 控股集团有限公司(简称 荣盛控股 ) ,并将聚酯涤纶业务以外的相关经营资 产剥离至荣盛控股.成立以来,公司多次更名,直至

2007 年9月更为现名.

2010 年11 月2日,公司在深圳证券交易所成功上市(证券代码:002493) .上 市后,公司多次增发股票及资本公积转增股本(具体见

图表 1) ,实收资本持 续增加,资本实力显著增强.截至

2019 年3月末,公司股本为 62.91 亿元, 其中荣盛控股持有 65.39%的股份.

图表 1. 截至

2019 年3月末公司实收资本变更过程 时间 事件 期末实收资本

2011 年4月将资本公积金人民币 5.56 亿元转增为实收资本 11.12 亿元

2015 年9月将资本公积金人民币 11.12 亿元转增为实收资本 22.24 亿元

2015 年4月非公开发行 4.63 亿股股票,其中募集资金 3.20 亿元计入实收资本 25.44 亿元

2017 年5月将资本公积金人民币 12.72 亿元转增为实收资本 38.16 亿元

2018 年4月将资本公积金人民币 19.08 亿元转增为实收资本 57.24 亿元

2018 年4月非公开发行 5.67 亿股股票,其中募集资金 5.67 亿元计入实收资本 62.91 亿元 资料来源:荣盛石化 该公司主业涉及石化及化纤领域,核心业务为芳烃、PTA1 及聚酯涤纶的生 产销售, 已实现 芳烃-PTA-聚酯-纺丝-加弹 的全产业链结构, PTA、 聚酯 (权益)产能排名居于全国前列,处于行业龙头地位.目前,公司控股子公司浙江 石油化工有限公司(简称 浙石化 )在舟山岱山县鱼山岛的绿色石化基地建 设4,000 万吨/年炼化一体化项目(简称 舟山炼化项目 ) ,项目分二期建设, 其中一期于近期将第一批装置(常减压及相关公用工程装置等)投入运行.该 项目将带动公司进入芳烃、烯烃下游深加工领域,将极大增强公司的市场地位 及经营的稳定性.

1 PTA:精对苯二甲酸,是聚酯涤纶产品的主要原料之一.

4 新世纪评级 Brilliance Ratings 2. 债项概况 (1)债券条款 该公司拟向合格投资者公开发行绿色公司债券的议案已于

2018 年3月26 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过,并于同年

4 月20 日召开的股 东大会表决通过.2018 年11 月22 日,经中国证监会[2018]1922 号文核准,公 司获准公开发行不超过人民币

40 亿元(含40 亿元)的绿色公司债券,公司拟 分期发行. 该公司本期绿色公司债券拟发行额度不超过