PDF《华泰联合证券有限责任公司 关于》

3-1-3-1 华泰联合证券有限责任公司 关于 广州方邦电子股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之 上市保荐书 (深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、

02、

03、 04) 、17A、18A、24A、25A、26A) 3-1-3-2 目录

第一节 本次证券发行基本情况.

4

一、发行人基本情况.4

二、本次发行情况.18

三、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况.20

四、保荐人是否存在可能影响其公正履行职责情形的说明.22

五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项.22

六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券 法》和中国证监会及本所规定的决策程序的说明.23

第二节 保荐人对发行人符合科创板定位的结论.25

一、发行人符合科创板的行业定位.25

二、发行人符合科创板对于科技创新企业的定位.26

三、方邦电子符合科创板定位的核查结论.62

第三节 保荐人对发行人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上 市条件的结论.63

一、核查过程.63

二、方邦电子符合上市条件的核查结论.64

第四节 保荐人对发行人持续督导期间的工作安排.65

第五节 保荐机构对发行人本次股票上市的保荐结论.66 3-1-3-3 声明 华泰联合证券有限责任公司(以下简称 华泰联合证券 、 保荐人 )及其 保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称 《公司法》 ) 、 《中华人 民共和国证券法》 (以下简称 《证券法》 )等法律法规和中国证监会及上海证券 交易所的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制定的业务规则和行业 自律规范出具上市保荐书,并保证所出具文件真实、准确、完整.若因保荐人为 发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 给投资者造成损失的,保荐人将依法赔偿投资者损失. 如无特别说明,本上市保荐书中的简称与《广州方邦电子股份有限公司首次 公开发行股票并在科创板上市招股说明书(上会稿) 》中的简称具有相同含义. 3-1-3-4

第一节 本次证券发行基本情况

一、发行人基本情况

(一)发行人基本信息 中文名称:广州方邦电子股份有限公司 英文名称:Guangzhou Fangbang Electronics Co., Ltd., 住所:广州高新技术产业开发区开源大道

11 号A5 栋第六层 注册资本:6,000 万元 法定代表人:苏陟 成立日期:2010 年12 月15 日 联系

电话:020-82512686 传真号码:020-32203005 电子信箱:[email protected] 经营范围:计算机零部件制造;

电子元件及组件制造;

印制电路板制造;

电 子工业专用设备制造;

电镀设备及装置制造;

电线、电缆制造;

试验机制造;

电 磁屏蔽器材的研究、开发、设计;

新材料技术推广服务;

电磁屏蔽器材的销售;

货物进出口(专营专控商品除外) ;

技术进出口;

商品批发贸易(许可审批类商 品除外) ;

金属表面处理及热处理加工

(二)发行人的主营业务 发行人主营业务为高端电子材料的研发、生产及销售,专注于提供高端电子 材料及应用解决方案.发行人现有产品包括电磁屏蔽膜、导电胶膜、极薄挠性覆 铜板及超薄铜箔等,属于高性能复合材料,其中电磁屏蔽膜是发行人报告期内的 主要收入来源.发行人所属产业为战略性新兴产业,根据国家统计局发布的《战 略性新兴产业分类(2018) 》 ,电磁屏蔽膜、极薄挠性覆铜板、超薄铜箔等均为战 3-1-3-5 略性新兴产业重点产品.报告期内,发行人主营业务未发生重大变化.