PDF《关于北京值得买科技股份有限公司》

关于北京值得买科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 证券发行保荐工作报告 保荐机构(主承销商) 第一创业证券承销保荐有限责任公司 (北京市西城区武定侯街

6 号卓著中心

10 层) 3-1-2-1-1 第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于北京值得买科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 证券发行保荐工作报告 北京值得买科技股份有限公司(以下简称 发行人 、 公司 、 股份公 司 、 值得买 )申请在境内首次公开发行股票并在创业板上市,依据《公司 法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》等相关的法 律、法规,向中国证券监督管理委员会提交了发行申请文件.

第一创业证券承销 保荐有限责任公司(以下简称 一创投行 、 保荐机构 、 本保荐机构 ) 作为其本次申请首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构, 罗浩和李艳茹作 为具体负责推荐的保荐代表人,特为其向贵会出具本发行保荐工作报告. 保荐机构一创投行、 保荐代表人罗浩和李艳茹承诺:本保荐机构和保荐代表 人根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和中国证监会的有关规定,诚实 守信、勤勉尽责,并严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具本发行保荐工作报告,并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性. 释义 3-1-2-1-2 释义 本保荐工作报告中,除非另有所指,与招股说明书中释义相同. 证券发行保荐工作报告 3-1-2-1-3

第一节 项目运作流程

一、保荐机构项目审核流程 根据《证券法》和《证券公司内部控制指引》、《中国证券监督管理委员会 发行审核委员会办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司收购 管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关证券发行上市和上市公 司收购、重大资产重组等法规中对证券公司从事相关业务的要求,同时为提高投 资银行业务工作质量,保荐机构制订了切实可行的业务管理制度,项目的内部审 核流程包括项目立项审核、项目执行审核、内核小组审核三个阶段.

(一)项目立项审核 根据《第一创业证券承销保荐有限责任公司业务开发委员会工作指引》,保 荐机构设立业务开发委员会,负责投资银行项目的立项评审和管理.业务开发委 员会由首席执行官担任主席, 并由业务开发委员会主席指定的资深投资银行业务 人员、资深资本市场人员和法律合规部负责人组成.公司法律合规部负责人作为 法律合规代表参加业务开发委员会会议,负责协调、启动项目立项相关的利益冲 突调查、客户背景调查、客户基本信息收集等相关程序.

1、项目立项流程 (1)在保密协议签署后(如需),客户关系负责人进行立项尽职调查,并 尽早启动利益冲突审查、客户背景调查、客户基本信息收集等内部程序;

(2)在完成立项尽职调查后,项目组填写业务开发委员会申请报告,向业 务开发委员会提交审核申请;

(3)业务开发委员会会议审核通过后的两周内,项目执行负责人应向投资 银行部各相关产品主管和质量控制部主管提交报备文件.其中,股权融资项目报 备文件包括:项目时间表、产品方案(包括但不限于发行方案、重组方案、改制 方案等). 证券发行保荐工作报告 3-1-2-1-4