PDF《潜能燃气》

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2018 半年度报告 潜能燃气 NEEQ :

836116 河北潜能燃气股份有限公司

2 公司半年度大事记

2018 年3月26 日, 公司召开第一届董事会 第十三次会议和第一届监事会第七次会议, 审议通过《2017 年度总经理工作报告》等 议案.

2018 年5月8日, 公司召开

2017 年年度股 东大会,审议通过《2017 年度董事会工作 报告》等十一项议案.

2018 年4月24 日, 公司召开第一届董事会 第十四次会议和第一届监事会第八次会议, 审议通过《2018 年第一季度报告》等议案.

2018 年5月25 日, 全国中小企业股份转让 系统发布《关于正式发布

2018 年创新层挂 牌公司名单的公告》 ,公司维持创新层.

3 目录声明与提示

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第一节 公司概况.6

第二节 会计数据和财务指标摘要

8

第三节 管理层讨论与分析.10

第四节 重要事项.14

第五节 股本变动及股东情况

17

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.20

第七节 财务报告.24

第八节 财务报表附注

34 4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、潜能燃气 指 河北潜能燃气股份有限公司 潜能集团 指 重庆潜能实业(集团)有限公司 重庆潜能燃气 指 重庆潜能燃气股份有限公司 子公司 指 石家庄潜能燃气有限公司 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 指 北京德恒(重庆)律师事务所 股东大会 指 河北潜能燃气股份有限公司股东大会 董事会 指 河北潜能燃气股份有限公司董事会 监事会 指 河北潜能燃气股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 最近一次的《河北潜能燃气股份有限公司章程》 三会 指 股东(大会)、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年6月30 日5声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人张龙平、主管会计工作负责人姚丽慧及会计机构负责人(会计主管人员)马彦平保证半 年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 是否审计 是 √否 【备查文件目录】 文件存放地点 公司董事会秘书办公室 备查文件

(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员) 签名并盖章的财务报表.

(二)年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿.

(三)公司董事、高级管理人员关于

2018 年半年度报告的书面确认意见.

(四)公司监事会关于

2018 年半年度报告的书面审核意见.

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第一节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 河北潜能燃气股份有限公司 证券简称 潜能燃气 证券代码

836116 法定代表人 张龙义 办公地址 正定县正定镇燕赵北大街

306 号定福大厦

8 层

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 姚丽慧 是否通过董秘资格考试 是 电话 0311-88786316 传真 0311-88786316 电子邮箱 [email protected] 公司网址 http://www.cqqnjt.com 联系地址及邮政编码 正定县正定镇燕赵北大街定福大厦

8 层050800 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司半年度报告备置地 公司董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002-04-03 挂牌时间 2016-03-15 分层情况 创新层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 燃气生产与供应业 主要产品与服务项目 燃气设施设备安装和燃气销售业务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本(股) 63,000,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

8 控股股东 重庆潜能燃气股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 张龙义

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码

911301007373650396 否 注册地址 正定县正定镇燕赵北大街

135 号否7盛世华安住宅小区 2-3-08 号商业 注册资本(元) 63,000,000 否

五、 中介机构 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑

8 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 √适用 不适用 报告期后至报告披露日,公司做市商数量发生变更.做市商之一中原证券股份有限公司退出做市, 公司做市商数量由

8 家变更为

7 家.

8

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 136,586,569.16 44,107,202.54 209.67% 毛利率 15.40% 28.93% - 归属于挂牌公司股东的净利润 13,079,371.94 9,131,236.51 43.24% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 12,922,373.36 8,718,016.46 48.23% 加权平均净资产收益率(依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 10.62% 7.95% - 加权平均净资产收益率(依据归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算) 10.49% 7.59% - 基本每股收益 0.21 0.14 50.00%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 486,364,685.50 445,438,405.23 9.19% 负债总计 356,691,649.16 329,092,664.97 8.39% 归属于挂牌公司股东的净资产 129,673,036.34 116,345,740.26 11.45% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.06 1.85 11.35% 资产负债率(母公司) 73.34% 73.88% - 资产负债率(合并) 73.34% 73.88% - 流动比率 85.48% 74.47% - 利息保障倍数 - - -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 37,842,948.81 -9,342,413.66 505.07% 应收账款周转率 15.50 6.97 - 存货周转率 15.75 0.85 -

四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 9.19% 36.72% -

9 营业收入增长率 209.67% 15.69% - 净利润增长率 43.24% -39.87% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 本期期初 增减比例 普通股总股本 63,000,000 63,000,000 0.00% 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - -

六、 补充财务指标 适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 √不适用

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第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式 本公司是处于燃气生产与供应业的城市燃气运营商,拥有燃气经营资质,为城乡居民、工商业用户 提供燃气设施设备安装和燃气销售业务.公司通过从上游天然气供应商购入天然气,自建燃气管道向下 游用户供应天然气.公司主要采用直销的方式,由燃气覆盖区内的用户到公司营业点申请用气并缴纳安 装费.收入来源主要通过天然气销售和天然气安装业务取得相应收入、利润和现金流. 报告期内,公司商业模式未发生变化.报告期后至报告披露日,公司商业模式未发生变化. 商业模式变化情况: 适用 √不适用

二、 经营情况回顾 城市燃气行业作为国民经济中重要的基础能源产业,随着国民经济持续发展和我国对环境保护的日 益重视,对天然气的需求增长迅速.国家 能源发展十三五规划 提出,拓展天然气消费市场,积极推 进天然气价格改革,推动天然气市场建设,探索建立合理气、电价格联动机制,降低天然气综合使用成 本,扩大天然气消费规模.合理布局天然气销售网络和服务设施,以民用、发电、交通和工业等领域为 着力点,实施天然气消费提升行动.以京津冀及周边地区、长三角、珠三角、东北地区为重点,推进重 点城市 煤改气 工程.

2017 年2月17 日环保部、 发改委、 财政部和国家能源局联合发布关于印发 《京津冀及周边地区

2017 年大气污染防治工作方案》的通知.以改善区域环境空气质量为核心,以减少重污染天气为重点,多措 并举强化冬季大气污染防治,全面降低区域污染排放负荷. 石家庄市政府将公司经营区域划定为禁煤区.在县委县政府的领导下,公司自

2017 年3月开展气 代煤工程建设,清洁能源改造居民将近

10 万户,工商业

200 余户.该工程于

2017 年11 月15 日投产运 行,在2017-2018 年北方冬季采暖期间天然气销售量实现大幅增长,具备了较强的销售能力,经营业绩 得到快速增长. 报告期内,公司实现营业收入 136,586,569.16 元,同比增长 209.67%;

营业成本 115,547,232.12 元,同比增长 268.61%;

实现净利润 13,079,371.94 元,同比增长 43.24%. 报告期经营情况变动分析:

11 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年同 期增减(%) 营业成本 比上年同 期增减(%) 毛利率比 上年同期 增减(%) 天然气销 售123,341,055.94 103,784,761.89 15.86% 338.08% 330.97% 1.39% 入户安装 13,245,513.22 11,762,470.23 11.20% -16.97% 61.91% -43.26% 合计 136,586,569.16 115,547,232.12 15.40% 209.67% 268.61% -13.53%

(一)营业收入变动情况分析: 报告期营业收入较上年同期增长209.67%, 主要原因是公司在

2017 年建设的煤改气工程投产运行后, 用户数量大幅增加,农村地区燃煤清零,全部改为天然气取暖,天然气销售量和销售收入同比大幅增长.

(二)营业成本变动情况分析: 报告期营业成本较上年同期增长 268.61%,主要原因是煤改气工程完工后,新增大量煤改气用户, 天然气替代燃煤采暖,采购量同比大幅增长,营业成本增加.

(三)毛利率变动情况分析: 报告期天然气销售毛利率同比增长 1.39%,入户安装毛利率同比下降 43.26%,主要原因分析: (1) 报告期内

1 月1日-3 月31 日采暖季,中石油调整采购单价,日用气在计划量内的结算单价 上浮 15%,上调 0.282 元/方,超出日计划量的部分结算单价按照上海石油天然气交易所竞拍价结算,上调1.04 元/方,使得报告期虽然收入同比增加,但天然气销售毛利率增长较小.此期间超出日计划量部 分气量全部为煤改气居民采暖用气,暂按照上海石油天然气交易中心竞拍价格执行结算,报告期后再进 行清算,短暂影响报告期内毛利率指标. (2)报告期内,由于建设气代煤工程项目,民用气用户的用气量较上年同期增长,上游供气公司 对我公司民用气结构比例尚未作调整,使得天然气销售毛利同比增幅较小.中石油已于报告期内核定用 气结构比例,民用气比例将重新核定调整.报告期内天然气销售收入虽同比增幅较大,但毛利率同比增 长较小受短期气价因素影响,未来公司营业利润将持续稳定增加. (3)入户安装毛利率较上年同期大幅下降,报告期内公司将工作重心放在煤改气工程后续收尾工 作中,短期内影响了入户安装收入的增长,毛利率同比降幅较大.同时,因煤改气工程涉及范围广,公 司业务量迅速扩张,新增人员造成人工成本同比增加,材料安装成本同比增加,入户安装毛利率下降.

(四)现金流量情况分析: 报告期内经营活动产生的现金流量净额为 37,842,948.81 万元,较上年同期增长 505.07%,经营活 动产生的现金流量净额同比增长主要是煤改气工程新增大量用户,天然气销售量同比大幅增长,天然气 收入同比增加所致.

12 报告期内,公司主营业务未发生变化.报告期后至报告披露日,公司主营业务未发生变化.

三、 风险与价值

1、 天然气价格形成机制的风险: 上游天然气的门站环节价格为政府指导价,公司对下游各类用户的天然气销售价格,由地方政府价 格主管部门制定. 对策、措施:

2017 年销售价格调整:2017 年因煤改气工程,为推广使用天然气,减轻居民采暖用 气缴费负担,公司根据县政府要求,暂取消执行居民阶梯气价;

2017 年采购成本下降:2017 年之前公司上游供气方只有省天然气公司,天然气采购单价包含省内 管输费 0.25 元/方,2017 年公司与中国石油天然气股份有限公司天然气销售北方分公司签订 天然气购 销协议 , 取得中石油陕京二线接驳权, 通过管道向中石油公司采购天然........