PDF《证券代码 ：002772 股票简称：众兴菌业》

证券代码 :002772 股票简称:众兴菌业 编号 :2017-119 天水众兴菌业科技股份有限公司 TIANSHUI ZHONGXING BIO-TECHNOLOGY CO.

, LTD. (注册地址:甘肃省天水市国家农业科技园区) 可转换公司债券上市公告书 保荐机构(主承销商) 二一七年十二月

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第一节 重要声明与提示 天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称 众兴菌业 、 发行人 、 公司 或 本公司 ) 全体董事、 监事、 高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、 完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别 和连带的法律责任. 根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法 规的规定, 本公司董事、 高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任. 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、其他政府机关对本公司可转换公司 债券上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证. 本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者 查阅

2017 年12 月11 日刊载于 《证券时报》 、 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》 及刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的募集说明书全文及本次可转 债发行的相关资料. 本上市公告书使用的简称释义与 《天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券募集说明书》相同.

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第二节 概览

一、可转换公司债券简称:众兴转债

二、可转换公司债券代码:128026

三、可转换公司债券发行量:9.20 亿元(920 万张)

四、可转换公司债券上市量:9.20 亿元(920 万张)

五、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所

六、可转换公司债券上市时间:2018 年01 月03 日

七、可转换公司债券存续的起止日期:2017 年12 月13 日至

2023 年12 月13 日

八、可转换公司债券转股的起止日期:2018 年6月19 日至

2023 年12 月13 日

九、可转换公司债券付息日:每年的付息日为本次可转债发行的发行首日起 每满一年的当日.如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延 期间不另付息.每相邻的两个付息日之间为一个计息年度. 每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日, 公司将在每年付息日之 后的

5 个交易日内支付当年利息.在付息债权登记日前(包括付息债权登记日) 已转换或已申请转换成公司 A 股股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计 息年度及以后计息年度的利息. 可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有 人承担.

十、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 十

一、保荐机构(主承销商) :中国国际金融股份有限公司 十

二、可转换公司债券的担保情况:本次可转换公司债券未提供担保 十

三、 可转换公司债券信用级别及资信评估机构: 主体信用级别评级为 AA-, 本次可转债的信用级别评级为 AA-,评级机构为大公国际资信评估有限公司.

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第三节 绪言 本上市公告书根据 《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司证券发行管理办法》 (以 下简称 《管理办法》 ) 、 《深圳证券交易所股票上市规则》 (以下简称 《上市规 则》 )以及其他相关的法律法规的规定编制. 经中国证券监督管理委员会 证监许可[2017]2002 号 文核准,公司于