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广发证券股份有限公司 关于 中国振华(集团)科技股份有限公司

2019 年度日常关联交易预计的核查意见 深圳证券交易所: 广发证券股份有限公司(以下简称 广发证券 或 保荐机构 )担任中国 振华(集团)科技股份有限公司(以下简称 振华科技 或 公司 )2018 年度 非公开发行持续督导的保荐机构, 根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》 、 《深 圳证券交易所股票上市规则》 、 《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》 和 《深 圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定,对振华科技

2019 年度 预计的日常关联交易事宜进行了认真、审慎的核查,核查情况及核查意见如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

2019 年,振华科技及其全资、控股子公司根据生产经营所需,本着必要性 及市场化的原则,拟向振华科技实际控制人中国电子信息产业集团有限公司(以 下简称 中国电子 )及其全资、控股子公司和公司控股股东中国振华电子集团 有限公司(以下简称 中国振华 )及其全资、控股子公司采购或销售商品、接 受或提供劳务及承租或出租土地、房屋,预计关联交易总金额 9,317.

35 万元. 按照深圳证券交易所《股票上市规则》规定,此关联交易议案无须提交公司 股东大会审议.

(二)2019 年预计关联交易类别和金额

1、采购商品或接受劳务关联交易预计 单位:万元 关联方 关联关系 关联交易类 型 关联交易内 容 关联交易 定价原则

2019 年预 计额 截至披露日 已发生额 上年实际 交易额 贵州振华新天物业管 理有限公司 同一实际 控制人 采购 物管费 市场价 150.00 9.4 135.39 贵州振华新材料有限 公司 同一母公司 采购 采购商品 市场价 500.00

0 329.47 振华集团深圳电子有 限公司 同一母公司 采购 水电费 市场价 1350.00 93.69 1200.89 中国电子器材技术有 限公司 同一实际 控制人 采购 采购商品 市场价 100.00

0 0.00 中国电子东莞产业园 有限公司 同一实际 控制人 采购 物管费 市场价 450.00

0 392.10 中国电子进出口总公 司 同一实际 控制人 采购 采购商品 市场价 100.00

0 0.00 东莞中电熊猫科技发 展有限公司 同一实际 控制人 采购 水电费 市场价 50.00 27.37 152.02 中国电子系统工程第 二建设有限公司 同一实际 控制人 采购 建筑工程费 市场价 527.00

0 86.44 中国电子系统工程第 三建设有限公司 同一实际 控制人 采购 建筑工程费 市场价 46.00

0 212.17 成都环宇芯科技有限 公司 同一实际 控制人 采购 采购材料 市场价 100.00

0 47.20 贵州振华风光半导体 有限公司 同一母公司 采购 采购材料 市场价 150.00 74.86 6.37 合计 3,523.00 205.32 2,562.04

2、销售商品或提供劳务关联交易预计 单位:万元 关联方 关联关系 关联交易类 型 关联交易 内容 关联交易 定价原则

2019 年预 计额 截至披露日 已发生额 上年实际 交易额 长沙湘计海盾科技 有限公司 同一实际 控制人 销售 销售产品 市场价 300.00 59.42 234.33 成都锦江电子系统 工程有限公司 同一实际 控制人 销售 销售产品 市场价 400.00 183.59 302.69 桂林长海发展有限 责任公司 同一实际 控制人 销售 销售产品 市场价 50.00 5.17 30.00 南京科瑞达电子装 备有限责任公司 同一实际 控制人 销售 销售产品 市场价 450.00 8.84 332.59 武汉中元通信股份 有限公司 同一实际 控制人 销售 销售产品 市场价 350.00 283.26 232.95 南京熊猫汉达科技 有限公司 同一实际 控制人 销售 销售产品 市场价 100.00 22.04 54.37 深圳长城开发科技 股份有限公司 同一实际 控制人 销售 销售产品 市场价 20.00

0 7.61 中国电子器材华北 有限公司 同一实际 控制人 销售 销售产品 市场价 50.00 0.84 9.78 南京熊猫通信科技 有限公司 同一实际 控制人 销售 销售产品 市场价 5.00 0.04 0.54 南京华东电子集团 有限公司 同一实际 控制人 销售 销售产品 市场价 5.00 2.06 1.55 南京熊猫电子股份 有限公司 同一实际 控制人 销售 销售产品 市场价 50.00 0.15 23.69 贵州振华置业投资 有限公司 同一母公 司 销售 提供水电 市场价 9.50 1.20 8.89 贵州振华置业投资 有限公司 同一母公 司 销售 供电工程 市场价 5.00

0 9.09 贵州振华建筑工程 有限公司 同一实际 控制人 销售 提供水电 市场价 1.50 0.66 2.04 中国振华电子集团 有限公司 母公司 销售 提供水电 市场价 20.00 3.93 21.13 贵州振华风光半导 体有限公司 同一母公 司 销售 销售产品 市场价 150.00 30.48 135.53 振华集团财务有限 责任公司 同一母公 司 销售 销售产品 市场价 0.65

0 0.54 贵州振华新天物业 管理有限公司 同一实际 控制人 销售 销售产品 市场价 155.00 16.56 148.85 成都长城开发科技 有限公司 同一实际 控制人 销售 销售产品 市场价 500.00 154.90 217.60 广东亿安仓供应链 科技有限公司 同一实际 控制人 销售 销售产品 市场价 2.00

0 1.95 深圳中电国际信息 科技有限公司 同一实际 控制人 销售 销售产品 市场价 200.00 7.28 169.15 中国电子东莞产业 园有限公司 同一实际 控制人 销售 销售产品 市场价 13.50 1.40 12.90 中国电子系统工程 第二建设有限公司 同一实际 控制人 销售 销售产品 市场价 20.00

0 18.82 成都环宇芯科技有 限公司 同一实际 控制人 销售 销售产品 市场价 5.00 0.12 2.97 南京长江电子信息 产业集团有限公司 同一实际 控制人 销售 销售产品 市场价 5.00

0 1.34 桂林长海科技有限 责任公司 同一实际 控制人 销售 销售产品 市场价 0.50 0.35 0.03 中电新元科技股份 有限公司 同一实际 控制人 销售 销售产品 市场价 10.00 0.13 0.22 华大半导体有限公 司 同一实际 控制人 销售 销售产品 市场价 100.00

0 60.11 武汉中电通信有限 责任公司 同一实际 控制人 销售 销售产品 市场价 50.00 6.62 20.30 合计 3,027.65 789.04 2,061.57

3、房屋土地租赁关联交易预计 单位:万元 承租方名称 出租方名称 租赁资产 种类 关联交易 定价原则

2019 年交 易预计额 截至披露日 已发生额 上年实际 交易额 贵州振华风光半导体 有限公司 中国振华(集团)股 份有限公司科技 房屋租赁 市场价 12.00

0 10.63 贵州振华置业投资有 限公司 中国振华(集团)股 份有限公司科技 土地租赁 市场价 1.20

0 0.99 成都华微电子科技有 限公司 中国振华(集团)股 份有限公司科技 房屋租赁 市场价 8.50

0 7.66 中国振华电子集团有 限公司 中国振华(集团)股 份有限公司科技 土地租赁 市场价 2.00

0 1.99 中国电子东莞产业园 有限公司 东莞市中电桑达科技 有限公司 房屋租赁 市场价 70.00 16.49 65.95 小计 93.70 16.49 87.21 新云科技、 振华永光、 振华群英、 振华新云、 振华科技 中国振华电子集团有 限公司 房屋租赁 市场价 380.00 16.57 482.22 振华新云 贵州振华风光半导体 有限公司 房屋租赁 市场价 105.00

0 101.44 振华云科 贵州振华建筑工程有 限公司 房屋租赁 市场价 105.00 77.73 100.65 振华微、振华富、振 华通信 振华集团深圳电子有 限公司 房屋租赁 市场价 1700.00 278.07 1,613.83 振华微、振华富、振 华通信、振华华联、 振华群英、 振华新云、 振华云科 北京振华电子有限公 司 房屋租赁 市场价 38.00 3.32 34.73 东莞市振华新能源科 技有限公司 东莞中电熊猫科技发 展有限公司 房屋租赁 市场价 345.00 93.74 335.44 小计 2,673.00 469.43 2,668.30 合计 2,766.7 485.92 2,755.51

二、关联方及关联关系情况说明 公司日常关联交易关联方为公司实际控制人中国电子及其全资、 控股子公司 和公司控股股东中国振华及其全资、控股子公司,2019 年预计日常关联交易的 关联方、交易类型、交易内容及关联关系、交易额等相关信息详见上表.

2019 年预计日常关联交易涉及关联方企业有

24 户,由于数量较多,且单一 法人主体发生的交易金额普遍较小,按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关 规定,现对主要关联方的基本信息作如下列示:

(一)中国振华电子集团有限公司

1、基本情况 (1)法定代表人:杨林 (2)注册资本:240,626 万元 (3)主营业务:通讯信息整机、电子元器件产品、光机电一体化设备及服 务. (4)住所:贵阳市乌当区新添大道北段

268 号(5)财务状况 截止

2018 年12 月31 日,该公司营业收入为 2,160 万元,净利润为-396 万元,净资产为 253,903 万元.

2、与公司关联关系 为公司的控股股东,持有公司 32.94%的股权.

3、履约能力分析 该公司经营情况正常,财务状况良好,能够正常履约.

(二)振华集团深圳电子有限公司

1、基本情况 (1)法定代表人:罗林韬 (2)注册资本:12,525 万元 (3)主营业务:家用电器,电子产品.电子元器件的购销;

经营进出口业 务(具体按深贸管登证字第三号文规定办理);

建筑材料、五金交电产品、汽车 配件、纺织品的购销;

物业经营管理(凭主管部门须发的资质证书开展经营), 开办经营性停车场. (4)住所:深圳市福田区振兴路

109 号B栋6F (5)财务状况 截止

2018 年12 月31 日,该公司营业收入为 8,155 万元,净利润为 2,830 万元,净资产为 40,806 万元.

2、与公司关联关系 中国振华控股子公司,与本公司之间形成关联法人关系.

3、履约能力分析 该公司经营情况正常,财务状况良好,能够正常履约.

(三)贵州振华新材料有限公司

1、基本情况 (1)法定代表人:侯乔坤 (2)注册资本:30,000 万元 (3)主营业务:锂离子电池、锂离子电池正极材料、负极材料、隔膜材料、 电子新材料的生产、经营及其研究开发、技术咨询;

销售: 非金属矿及制品、金 属及金属矿、有色金属材料(除专项) ;

太阳能组件、光伏电子产品、电子元器 件及组件:进出口贸易(凭进出口企业资格证书经营) (4)住所:贵州省贵阳市白云区高跨路

1 号(沙文生态科技产业园) (5)财务状况 截止

2018 年12 月31 日, 该公司营业收入为 259,947 万元, 净利润为 6,077 万元,净资产为 45,658 万元.

2、与公司关联关系 同一实际控制人,与公司控制方同受中国振华控制,与公司之间形成关联法 人关系.

3、履约能力分析 该公司经营情况正常,财务状况良好,能够正常履约.

(四)贵州振华风光半导体有限公司

1、基本情况 (1)法定代表人:张国荣 (2)注册资本:5,000 万元 (3)主营业务:半导体集成电路、分立器件研发、生产、经营及相关服务 (4)住所:贵州省贵阳市乌当区新添大道北段

238 号(5)财务状况 截止

2018 年12 月31 日,该公司营业收入为 19,851 万元,净利润为 3,429 万元,净资产为 15,677 万元.

2、与公司关联关系 同一实际控制人,与公司控制方同受中国振华控制,与公司之间形成关联法 人关系.

3、履约能力分析 该公司经营情况正常,财务状况良好,能够正常履约.

(五)贵州振华建筑工程有限公司

1、基本情况 (1)........