PDF《第一创业证券有限责任公司》

6 (3)参观考察发行人的工厂等生产办公设施,现场核查公司运营情况. (4)列席发行人董事会、股东大会等重要会议,对与本次发行证券相关的 重要事项提出建议. (5)召开中介机构协调会,与中介机构人员沟通,统筹安排项目工作进度, 及时讨论并解决尽职调查中发现的问题. (6)与相关监管部门沟通.

2、尽职调查工作内容 本保荐机构项目组人员进场以后展开了卓有成效的工作, 对发行人进行了全 面、细致的尽职调查,主要重点调查了发行人以下方面的情况: (1)发行人基本情况调查,重点调查了发行人及其控股子公司的历史沿革 情况、股本形成与演变情况、重大重组情况以及在人员、资产、财务、机构、业 务方面的 五独立 情况等. (2)业务与技术调查,重点调查了发行人的行业情况与竞争状况、发行人 的采购、生产及销售情况、研发情况等. (3)同业竞争与关联交易调查,重点调查了发行人与控股股东、实际控制 人及其所控制的企业的同业竞争情况、发行人关联方及关联交易情况等. (4)高管人员调查,重点调查了发行人高管人员的任职及变动情况、胜任 能力情况、薪酬情况、兼职及对外投资情况等. (5)组织结构与内部控制调查,重点调查了发行人各项制度及执行情况等. (6)财务与会计调查,重点调查了发行人财务资料并对相关指标及经营成 果的变动情况进行详细讨论与分析. (7)业务发展目标调查,重点调查了发行人的发展战略、中长期发展目标 及募集资金与未来发展目标的关系等. (8)募集资金运用调查,重点调查了发行人本次募集资金拟投资项目,并 对拟投资项目的可行性进行充分讨论.

7 (9)风险因素及其他重大事项调查,重点调查了发行人面临的风险因素、 重大合同、诉讼与担保情况、信息披露制度的建设与执行情况等.

(四)保荐代表人参与尽职调查工作的时间及主要过程 本次发行证券的保荐代表人张敏、刘达宗参与了尽职调查过程.本项目尽职 调查过程中,二位保荐代表人领导项目组其他成员开展了现场工作,主要工作内 容:与发行........