PDF《安徽应流机电股份有限公司、国元证券股份有限公司》

安徽应流机电股份有限公司、国元证券股份有限公司 关于 《安徽应流机电股份有限公司非公开发行股票申请文件反 馈意见》的回复(修订稿) 保荐机构(主承销商) 2019年5月 中国证券监督管理委员会: 国元证券股份有限公司(以下简称 国元证券 、 保荐机构 )收到贵会 2019年3月1日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 (182318号) 后, 会同安徽应流机电股份有限公司(以下简称 应流股份 、 公司 、 发行人 )、安徽天禾律师事务所(以下简称 发行人律师 )和天健 会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 会计师 )对贵会反馈意见中提出 的问题进行了认真落实, 对相关事项进行了核查并发表意见, 同时根据最新情况 对反馈意见涉及的内容进行了修改及补充说明.

应流股份和国元证券现将具体情况说明如下,请贵会予以审核. 本反馈意见回复中, 若表格中出现总数与表格所列数值总和不符,均为采用 四舍五入所致. 目录

一、重点问题

4 重点问题 1.4 重点问题 2.10 重点问题 3.13 重点问题 4.15

二、一般问题

16 一般问题 1.16 一般问题 2.17

一、重点问题 重点问题

1 请申请人披露本次募投项目募集资金的预计使用进度;

本次募投项目建设 的预计进度安排;

本次募投项目具体投资构成和合理性,以及是否属于资本性 支出,是否包含董事会前投入;

本次募投项目的经营模式及盈利模式. 请保荐机构发表核查意见. 答:

一、本次募投项目募集资金的预计使用进度 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 95,000.00 万元, 在扣除发行费用 后的募集资金净额全部用于以下项目: 单位:万元 序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资金额

1 高温合金叶片精密铸造项目 117,680.00 66,500.00

2 偿还银行借款 28,500.00 28,500.00 合计 146,180.00 95,000.00

(一)高温合金叶片精密铸造项目 高温合金叶片精密铸造项目总投资额为 117,680.00 万元,其中固定资产投 资106,700.00 万元,基本预备费 4,980.00 万元,铺底流动资金 6,000.00 万元;

公司拟投入募集资金 66,500.00 万元.项目建设期为

2 年, 募集资金的使用进度 将根据募投项目的实施情况确定,预计使用进度如下: 序号 募投项目构成 募集资金使用进度 第1年第2年1项目投资 55,840.00 10,660.00 1.1 建设投资 55,840.00 10,660.00 1.2 流动资金投资 - -

(二)偿还银行借款 偿还银行借款总金额为 28,500.00 万元,全部用于偿还公司银行借款,预计 使用进度如下: 序号 募投项目构成 募集资金使用进度 第1年1偿还银行借款 28,500.00

二、本次募投项目建设的预计进度安排

(一)高温合金叶片精密铸造项目 高温合金叶片精密铸造项目完成部分设备的采购工作, 待全部设备安装调试 完成后将启动叶片生产等工作, 本项目建设期为

2 年,具体的预计进度安排如下 所示: 序号项目名称 施工进度(月)

3 6

9 12

15 18

21 24

1 项目前期工作及审 批2勘察、设计

3 土建施工

4 设备购置安装调试

5 人员培训

(二)偿还银行借款 公司本次非公开发行募集资金偿还银行借款基本情况如下: 序号 贷款单位 债权人 贷款金额 (万元) 起始时间 到期时间

1 应流股份 东莞银行 13,000.00 2015.8.6 2019.8.5

2 应流股份 东莞银行 15,000.00 2018.8.15 2019.8.14