PDF《甘肃酒钢集团 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份》

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 重大资产重组预案 甘肃酒钢 甘肃酒钢 甘肃酒钢 甘肃酒钢集团 集团 集团 集团宏兴钢铁股份 宏兴钢铁股份 宏兴钢铁股份 宏兴钢铁股份有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 关于 关于 关于 关于非公开 非公开 非公开 非公开发行股份购买资产 发行股份购买资产 发行股份购买资产 发行股份购买资产 暨重大资产重组 暨重大资产重组 暨重大资产重组 暨重大资产重组( ( ( (关联交易 关联交易 关联交易 关联交易) ) ) )预案 预案 预案 预案 独立财务顾问 独立财务顾问 独立财务顾问 独立财务顾问 签署日期: 二九年三月五日 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 重大资产重组预案

1 公司重要声明 公司重要声明 公司重要声明 公司重要声明 本公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确和完整,并对本预 案中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带的法律责任.

本次 向特定对象发行股份拟购买的资产尚未经具有证券期货从业资格的审计、评估 机构进行审计、评估.本公司全体董事保证相关数据的真实性和合理性. 酒泉钢铁(集团)有限责任公司出具了承诺,保证其为本次重大资产重组 所提供的有关信息真实、准确和完整;

保证上述信息不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,否则愿意承担个别和连带的法律责任. 本次发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)完成后,公司经营与 收益的变化,由公司自行负责;

因本次交易引致的投资风险,由投资者自行负 责. 中国证券监督管理委员会及其他政府部门对本次发行股份购买资产暨重大 资产重组(关联交易)所做的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价 值或投资者的收益作出实质性判断或保证.任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述. 本预案所述本次交易相关事项的生效和完成尚待取得有关机构的批准或核 准. 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 重大资产重组预案

2 重大事项提示 重大事项提示 重大事项提示 重大事项提示

1、甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(以下简称 公司 、 本公司 或 酒钢宏兴 )控股股东酒泉钢铁(集团)有限责任公司(以下简称 酒钢集团 或 集团 )拟以其所持有的集团本部钢铁主业铁前系统、碳钢轧钢系统、辅助 系统的相关资产以及酒钢集团榆中钢铁有限责任公司 100%股权评估作价认购 酒钢宏兴本次非公开发行的股票.上述交易完成后,本公司的实际控制人仍为 酒钢集团,未发生变更.

2、本次非公开发行股份拟购买资产的审计和评估工作正在进行中,本公司 将在相关审计、评估和盈利预测审核完成后再次召开董事会,编制并披露重大 资产重组报告书及其摘要, 本次重大资产重组相关资产经审计的历史财务数据, 资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在重大资产重组报告书中予以披 露.

3、本次非公开发行股份的定价基准日为本次董事会决议公告日.发行价格 不低于定价基准日前

20 个交易日股票交易均价,即5.79 元/股,最终发行价格 尚须经本公司股东大会批准.

4、本次发行拟购买资产的预估值约 70.15 亿元,最终交易价格以经具有证 券期货从业资格的评估机构评估并经国有资产监督管理部门核准或备案的评估 值为准.预计本次非公开发行新增股份规模约为 121,163 万股,酒钢集团本次 以资产认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让,之后按中国 证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 )及上海证券交易所的有关规定 执行.