PDF《江西特种电机股份有限公司》

江西特种电机股份有限公司 (江西省宜春市东风大街

10 号) 首次公开发行股票招股意向书摘要 (封卷稿) 保荐人(主承销商)国金证券有限责任公司 (四川省成都市东城根上街

95 号) 江特股份首次公开发行股票 招股意向书摘要 1-2-1 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包 括招股意向书全文的各部分内容.

招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网 站.投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资 决定的依据. 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问. 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证. 任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述. 招股意向书签署日期:

2007 年9月7日发行人声明 江特股份首次公开发行股票 招股意向书摘要 1-2-2 重大事项提示

一、发行人本次发行前总股本 5,077.9105 万股,本次拟发行 1,700 万股流通 股,发行后总股本 6,777.9105 万股.上述 6,777.9105 万股为流通股.发行人控股 股东江西江特电气集团有限公司及实际控制人朱军、卢顺民承诺,自股票上市之 日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股 份,也不由发行人收购该部分股份;

发行人控股股东江西江特电气集团有限公司 股东陈小红、陈小珍、陈小芬、陈墅深、陈思捷、罗冰林、罗麟生、罗斌飞承诺, 自股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有 的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份;

发行人股东宜春市袁州区经济贸 易委员会、南昌高新科技投资有限公司及全体内部职工股股东承诺:在发行人股 票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不 由发行人收购该部分股份. 承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让.

二、根据本公司

2006 年度股东大会决议,公司

2006 年度利润不分配.公司 公开发行股票前滚存利润的分配遵循以下政策:2006 年末的未分配利润和以后 实现的利润由新老股东按发行后的持股比例共同享有.截止

2007 年6月30 日, 公司未分配利润(母公司)为4,931.21 万元.

三、根据财税字〔1999〕290 号文的规定,技术改造国产设备投资可部分用 于抵免企业所得税,本公司

2007 年1-6 月、2006 年、2005 年和

2004 年技术改 造国产设备投资用于抵免企业所得税的金额占同期净利润的比例如下: 项目2007 年1-6 月2006 年2005 年2004 年 净利润(万元) 1,509.95 2,688.08 2,313.72 944.74 当期获得的国产设备投资抵免税额(万元) 119.60 186.38 486.46 372.19 抵免税额占同期净利润比例 7.92% 6.93% 21.03% 39.40% 如果国家关于技术改造国产设备投资抵免企业所得税的政策发生调整, 对公 江特股份首次公开发行股票 招股意向书摘要 1-2-3 司未来收益将产生一定影响.

四、本公司特别提醒投资者注意 风险因素 中的下列风险:

(一)原材料价格上涨风险 公司产品的主要原材料是硅钢片、 漆包线、 钢材等,

2006 年、

2005 年和

2004 年上述三种原材料占产品总成本的比重平均分别为 20%、 16%、 7%, 合计达 40% 以上.受国际市场供求关系及其他因素的影响,近三年硅钢片及钢材的价格波动 较大,漆包线价格则大幅上涨.虽然公司通过优化设计、改进工艺、严格控制成 本等方式内部挖潜,消化了原材料上涨带来的不利影响,但是,如果主要原材料 价格持续上涨,将可能影响公司的经营业绩.

(二)净资产收益率下降风险 本次发行后,本公司净资产将有较大幅度增加.募集资金项目投产后,将新 增固定资产 9,998 万元,由于募集资金投资项目的达产和产生效益需要一定的时 间,因此,本公司存在发行后净资产收益率大幅度下降的风险.

(三) 募集资金投向风险 公司本次发行募集资金均投资于主营业务, 这些项目的可行性分析是基于目 前国家产业政策、国际国内市场环境等条件作出的.但随着时间的推移,这些因 素会发生一定的变化,客观上存在项目不能完成或不能如期完成的风险. 本次募集资金投资项目达产后,公司产能及产值将大幅增加.如果原有市场 不能得到巩固和提高,新市场又未得到有效开拓,募集资金投资项目新增的产能 可能无法顺利实现销售,从而使公司面临一定的市场风险. 江特股份首次公开发行股票 招股意向书摘要 1-2-4 释义本公司、公司、 发行人、江特股份 指 江西特种电机股份有限公司 江特集团 指 本公司控股股东江西江特电气集团有限公司 中山电器 指 江特集团前身宜春市中山电器有限公司 袁州区经贸委 指 本公司股东宜春市袁州区经济贸易委员会 宜春市经贸委 指 宜春市袁州区经济贸易委员会前身宜春市经济贸易委员会 南昌高新 指 本公司股东南昌高新科技投资有限公司 浙江江特 指 本公司控股子公司浙江江特电机有限公司 邯郸江特 指 本公司控股子公司邯郸市江特电机有限公司 江特营销 指 江特集团控股子公司江西江特集团营销有限公司 江特液压 指 江特集团控股子公司宜春江特液压有限公司 江特技校 指 江特集团全资下属单位宜春江特职业技术学校 邯郸四达 指 江特集团参股子公司邯郸四达电机股份有限公司 江特莱茵 指 江特集团参股子公司宜春江特莱茵扶梯配件有限公司 本次发行 指 指本次江特股份发行

1700 万股人民币普通股(A 股) 股票 指 指本公司即将发行的每股面值人民币 1.00 元的普通股股票 股东大会 指 江西特种电机股份有限公司股东大会 董事会 指 江西特种电机股份有限公司董事会 监事会 指 江西特种电机股份有限公司监事会 公司章程 指 江西特种电机股份有限公司章程 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐人(主承销商) 指 国金证券有限责任公司 发行人会计师、 恒信德律 指 广东恒信德律会计师事务所有限公司 江特股份首次公开发行股票 招股意向书摘要 1-2-5 发行人律师 指 北京市康达律师事务所 承销团 指 以国金证券有限责任公司为主承销商的本次发行承销团 深交所 指 深圳证券交易所 上市 指 本公司股票获准在深圳证券交易所挂牌交易 元指人民币元 电机 指 电动机 三相异步电机 指 通入电机电源为三相电源,电机转速低于由定子三相电源产 生的旋转磁场转速(即同步转速),主要用作电动机,有时 也用作发电机. 绕线转子电机 指 电机转子导条为线绕式,通过集电环串电阻起动和调速. 特种电机 指 为了满足各类机械设备对其拖动电机的性能要求的不同,而 专门针对某一类型的机械设备特殊需要而单独设计、制造的 特殊专用电机. 防爆电机 指 适用在爆炸性气体环境的电机 起重冶金电机 指 起重冶金电机主要用于各种型式的起重和冶金机械(如桥式 起重机、门式起重机、辊道)及其它类似需要电力驱动的设 备,该电机具有较大的过载能力和较高的机械强度,具有起 动力矩大,起动电流小等特点,它特别适用于那些短时或断 续运转、频繁起重和制动、有过负荷及有显著振动与冲击的 设备. 辊道电机 指 适用在冶金行业轧钢设备上的工作辊道或传送辊道上的三相 异步电动机. 塔机电机 指 也称塔吊电机,塔式起重机专用三相异步电动机,包括起升 机构专用电机、回转机构专用电机、变幅机构专用电机. 变频电机 指 适用于变频电源(主要指变频器)的专用三相异步电动机. 减速电机 指 属机电一体化产品,包括电动机和减速机两部分. 江特股份首次公开发行股票 招股意向书摘要 1-2-6

第一节 本次发行概况

一、本次发行的基本情况

1、股票种类: 人民币普通股(A 股)

2、每股面值: 人民币 1.00 元

3、发行股数: 1,700 万股

4、发行价格: 通过向询价对象询价确定发行价格区间;

在发行价 格区间内,向配售对象累计投标询价,综合累计投 标询价结果和市场情况确定发行价格.

5、发行前每股净资产: 2.56 元/股 (按

2007 年6月30 日经审计数据计算, 净资产指归属于母公司股东权益)

6、发行后每股净资产: ****元/股

7、发行方式: 网下向询价对象配售发行和网上资金申购定价发 行相结合的方式

8、发行对象: 符合资格的询价对象和已开立深圳证券账户的境 内自然人、法人等投资者(国家法律法规禁止购买 者除外)

9、承销方式: 承销团余额包销

10、预计募股资金: 本次发行募集资金为****万元, 扣除发行费用总计 ****万元后,发行人实收资金为****万元.

11、发行费用概算: 承销费用: 募集资金总额的 3% 保荐费........