PDF《郑州宇通客车股份有限公司 郑州宇通客车股份有限公司》

1 股票代码:600066 股票简称:宇通客车 编号:临2012-013 郑州宇通客车 郑州宇通客车 郑州宇通客车 郑州宇通客车股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 配股 配股 配股 配股发行结果 发行结果 发行结果 发行结果公告 公告 公告 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]21 号文核准,郑州宇通客车股 份有限公司(以下简称"发行人"或"宇通客车" )以2012 年2月10 日(股权 登记日,T 日)收市后宇通客车股本总数 519,891,723 为基数,按照每

10 股配

3 股的比例向

2012 年2月10 日(T 日)上海证券交易所收市后在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的宇通客车全体股东配售 A 股股份. 本次配 股网上认购缴款工作已于

2012 年2月17 日(T+5 日)结束.现将发行结果公告 如下:

一、认购情况 本次配股共计可配售股份总数为 155,967,516 股. 经上海证券交易所交易系 统主机统计, 并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的网上认购数 据验证,本次配股公开发行认购情况如下: 股东认购合计 占可配售股份总数比例 有效认购股数(股) 153,768,867 98.59% 有效认购资金总额(人民币元) 2,211,196,307.46 -

二、发行结果 根据本次配股发行公告,本次宇通客车配股共计可配售股份总数为 155,967,516 股.本次配股全部采取网上定价发行方式,通过上海证券交易所交 易系统进行,由保荐人(主承销商)中原证券股份有限公司负责组织实施.本次宇 通客车原股东按照每股人民币 14.38 元的价格,以每

10 股配售

3 股的比例参与 配售,可认购数量不足

1 股的部分按照精确算法原则取整.

2 最终的发行结果如下:

1、截至股权登记日(2012 年2月10 日,T 日)收市,宇通客车股东持股总量 为519,891,723 股,截至认购缴款结束日(2012 年2月17 日,T+5 日)宇通客车 配股有效认购数量为 153,768,867 股, 认购金额为人民币 2,211,196,307.46 元, 占本次可配股份总数 155,967,516 股的 98.59%,超过了中国证监会《上市公司 证券发行管理办法》中关于"原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七 十"视为发行失败的限制,同时宇通客车控股股东郑州宇通集团有限公司已全额 认购其可配股数 51,306,608 股,故本次发行成功.

2、本发行结果公告一经刊出,即视同向认购获得配售的所有股东送达获配 的通知.

三、本公告见报当日(2012 年2月21 日,T+7 日)即为发行成功的除权基 准日(配股除权日) ,本次配股的获配股份上市时间将另行公告.

四、有关本次发行的详细情况,请投资者查阅

2012 年2月8日(T-2 日)在 《上海证券报》 、 《中国证券报》 、 《证券时报》和《证券日报》上刊登的《郑州宇 通客车股份有限公司配股说明书摘要》和《郑州宇通客车股份有限公司配股发行 公告》 , 投资者也可以到上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 查询 《郑 州宇通客车股份有限公司配股说明书》全文及有关本次发行的相关资料.

五、发行人和保荐人(主承销商)

1、发行人: 郑州宇通客车股份有限公司 办公地址: 河南省郑州市管城区宇通路宇通工业园 法定代表人: 汤玉祥 董事会秘书: 朱中霞 证券事务代表:孙谦