PDF《2019 年付息公告》

证券代码:601298 证券简称:青岛港 公告编号:临2019-038 青岛港国际股份有限公司

2016 年公司债券(第二期)

2019 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

青岛港国际股份有限公司2016年公司债券 (第二期) (以下简称 "本期债券" ) 为5年期品种, 附存续期间的第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选 择权.本期债券将于2019年6月10日支付2018年6月8日至2019年6月7日期间(以 下简称"本年度")的利息(以下简称"本次付息").根据《青岛港国际股份 有限公司公开发行2016年公司债券(第二期)募集说明书》的有关规定,现将有 关事项公告如下:

一、本期债券基本情况

1、债券名称:青岛港国际股份有限公司2016年公司债券(第二期) .

2、债券简称及代码:16青港02(136472) .

3、发行主体:青岛港国际股份有限公司.

4、债券期限及规模:本期债券为5年期,附第3年末发行人上调票面利率选 择权及投资者回售选择权,最终发行规模为人民币20亿元.

5、债券利率:本期债券票面利率为3.09%,在存续期内前3年固定不变;

在 存续期的第3年末,如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分的债券票 面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点,在债券存续期后2年固定不变.本 期债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,最后一期利息随本金的兑 付一起支付. 发行人于2019年5月10日披露了 《青岛港国际股份有限公司关于 "16 青港02"票面利率上调的公告》 (公告编号:临2019-030) ,在本期债券第3年末, 决定上调"16青港02"的票面利率59个基点,即"16青港02"存续期后2年的票 面利率为3.68%,并在其存续期后2年固定不变.

6、 上市时间及地点: 本期债券于2016年6月30日在上海证券交易所上市交易.

7、起息日:2016年6月8日.

8、付息日:2017年至2021年每年的6月8日为上一个计息年度的付息日(如 遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;

顺延期间付息款项不另 计息) ;

若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为2017年至2019年 每年的6月8日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;

顺延 期间付息款项不另计息) .本次实际付息日为2019年6月10日.

9、 兑付日: 本期债券的兑付日为2021年6月8日 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间兑付款项不另计息) ;

若投资者行使回售 选择权, 则回售部分债券的兑付日为2019年的6月8日 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间兑付款项不另计息) .

10、担保人及担保方式:本期债券无担保.

11、信用级别及资信评级机构:经大公国际资信评估有限公司综合评定,发 行人的主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA.

12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司(以下简称"中证登上海分公司" ) .

二、本次付息方案 按照 《青岛港国际股份有限公司2016年公司债券 (第二期) 票面利率公告》 , "16青港02"票面利率为3.09%,本次每手"16青港02" (面值1,000元)派发利 息为人民币30.90元(含税) .