PDF《02 企业资料》

目录02 企业资料

03 摘要

04 董事长报告

07 管理层讨论与分析

11 董事及监事简介

14 其他资料

17 独立核数师审阅报告

18 中期简明综合全面收益表

19 中期简明综合财务状况表

21 中期简明综合权益变动表

22 中期简明综合现金流量表

23 中期简明综合财务报表附注 二零零九年中期报告 上海集优机械股份有限公司 法定中文名称 上海集优机械股份有限公司 法定英文名称 Shanghai Prime Machinery Company Limited 注册地址 中华人民共和国 上海市恒丰路600号 机电大厦1501室 邮递区号:200070 香港主要营业地址 香港金钟道89号 力宝中心一座29楼2901室 法定代表人 柳振铎 授权代表 朱卫明 胡康替任授权代表 陈振康 李伟忠 公司秘书 李伟忠(执业会计师) 合资格会计师 李伟忠(执业会计师) 国际核数师 安永会计师事务所 法律顾问 富而德律师事务所 (香港、纽约美国联邦法律) 君合律师事务所 (中国法律) H股股份过户登记处 卓佳证券登记有限公司 香港湾仔皇后大道东28号 金钟汇中心26楼 投资者及传媒关系顾问 iPR奥美公关 H股上市交易所:香港联合交易所有限公司 H股简称:上海集优 H股股份代号:02345

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02 二零零九年中期报告 摘要 截至2009年6月30日止6个月(「本期间」),销售额达人民币1,016百万元, 同比下降39%. 本期间,上海集优机械股份有限公司(「本公司」)拥有人应占利润达人民币 78百万元,同比下降41%. 本期间,每股基本盈利达人民币5.41分. 近期国内常规火力发电叶片需求有所下降,客户推迟了部分订单,本期间常 规火力叶片的销售下降了24%.面对市场需求结构调整,本公司及其附属公司 (统称「本集团」)加大了对航空发动机叶片的研发力度,本期间已在飞机发 动机叶片的研发领域取得突破,同时,通过拓展航天航空高精度、高技术的锻 件和国际市场,优化了产品结构.本期间实现外贸销售人民币99百万元,同比 增长115%. 本期间,本集团配合国家重点发展及利用清洁能源的政策,加大力度研发特大 型风电轴承,目前已初步具备了配套兆瓦级风力发电机组的特大型轴承的批量 生产能力,本集团特大型轴承业务於本期间内实现销售收入为人民币17百万 元.

03 上海集优机械股份有限公司 致各位股东: 本人谨代表上海集优机械股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)欣然宣布本公司及其附属公司 (统称「本集团」)截至2009年6月30日止6个月(「本期间」)的中期业绩.本集团中期业绩未经审核,但 已经本公司审核委员会及本公司国际核数师安永会计师事务所审阅. 业绩回顾 2009年上半年国际金融危机进一步扩散,全球金融体系的正常运行受到了严重影响,并已逐步蔓延至实体经 济.宏观经济环境更为严峻,经济环境中不利、不确定因素增多,给本集团2009年的经营带来诸多挑战:金 融危机传导至实体经济,导致全球消费能力下降并引发产品整体需求大幅萎缩,对本集团销售,尤其是出口销 售影响甚深;

上半年国内火力发电总量及铁路货运量有所下降,影响了本集团部分主要产品的市场需求,产品 结构有待於进一步调整与完善;

本期间,本集团亦面临欧盟对紧固件反倾销调查的公报结果,公司遭徵收高达 69.9%反倾销税率,给本集团涉案紧固件产品至欧盟地区的出口销售带来不利影响. 为了减少不利的经济环境所带来的负面影响,本公司通过采取加强防经营风险,把握发展机遇,重点发展政府 扶持产业,致力调整产品结构,努力扩大内销市场等措施,保持了本集团的健康良性发展,稳步推进了本公司中 长期战略目标的分阶段实现.近期国内常规火力发电叶片需求有所下降,客户推迟了部分订单,本期间常规火力 叶片的销售下降了24%.面对市场需求结构调整,本集团加大了对航空发动机叶片的研发力度,本期间已在飞机 发动机叶片的研发领域取得突破,同时,通过拓展航天航空高精度、高技术的锻件和国际市场,优化了产品结 构.本期间实现外贸销售人民币99百万元,同比增长115%.本期间,本集团配合国家重点发展及利用清洁能源 的政策,加大力度研发特大型风电轴承,目前已初步具备了配套兆瓦级风力发电机组的特大型轴承的批量生产能 力,本集团特大型轴承业务於本期间内实现销售收入为人民币17百万元.本期间,本集团刀具业务通过申报实施 国家科技重大专项 高档数控机床与基础制造装备 ,提升企业对加工汽车关键零部件所需高性能刀具和纳米硬 涂层刀具的开发能力,形成具有自主知识产权的专有技术,推进高档数控刀具产业化的逐步实现.本集团紧固件 业务注重为客户提供个性化与便利化服务,积极拓展终端客户,进一步优化了紧固件业务的市场结构. 受到金融危机的负面影响,本期间本集团营业额为人民币1,016百万元(2008年上半年:人民币1,664百万 元),同比下降39%.本公司拥有人应占利润为人民币78百万元(2008年上半年:人民币133百万元),同比 下降41%.本集团资产总值达人民币3,478百万元(2008年12月31日:人民币3,476百万元). 前景及展望 根谌蚋鞯毓嫉闹圃煲凳允,全球经济初步出现止跌回稳迹象,但展望下半年,经济形势仍不明 朗,保持经济持续增长的动力与因素仍不稳定,金融危机未来的演化程度与调整周期仍充满不确定性,本集团

04 董事长报告 二零零九年中期报告 面临的宏观经济环境依然严峻.但从另一方面观察亦存在积极因素,随著国家新增4万亿投资逐步落实,国内 消费市场潜力逐渐显现,本集团所处外部环境得以改善,为本集团可持续发展创造了良好条件.国务院出台的 《装备制造业调整振兴和规划》中首次将基础零部件、能源设备、铁路设备以及工程机械作为重点发展的四大 行业.本集团所涉及的铁路设备、新能源装备的配套零部件制造业务均有望从中获益.近期,上海市政府为贯 彻国务院颁布的《关於推进上海加快发展现代服务业和先进制造业建设国际金融中心和国际航运中心的意见》 的精神,出台了《加快推进上海高新技术产业化的实施意见》.政府将围绕优先发展现代服务业,优先发展先 进制造业的主题,陆续出台一系列优惠政策,这亦将为本集团,作为一主机配套的机械基础件供应商带来新的 发展机遇. 除受惠於政府政策支持外,本公司亦将通过积极采取以下措施应对严峻经济形势,克服面临的经营困难,降低 金融危机产生的不利影响,保证本集团平稳地发展: 紧密结合国家发展战略,实施高新技术产业化项目.本公司将继续紧密结合国家发展战略,把握政府规划方 向,积极进入政策支持行业,逐步实现产业升级和转型,充分挖掘本集团的发展潜力.本公司围绕国家大力推进 高新技术产业化的重点发展领域,推进和实施了一批具有前瞻性的投资项目,包括:叶片业务的《百万等级核电 特大叶片制造基地及航空锻件项目技术改造项目》、刀具业务的《数控刀具用高性能材料研究与生产技术开发项 目》及轴承业务的《兆瓦级风力发电机组特大型轴承技术改造项目》,以进一步提升本集团的综合竞争力. 加快拓展内销市场,致力进口产品替代业务.本公司将把握中国工业化、城市化双加速的战略发展机遇,加快 内销业务的发展步伐,积极拓展国内机械基础零部件市场.另一方面,本公司致力於进口产品替代业务,通过 加强自主创新提高产品品质,提升产品科技含量,加强本公司品牌建设,提升本公司信誉,加速实现高端基础 零部件的国产化进程. 推动发展生产性服务业,加快推进战略转型.以紧固件业务为起点,依托电子商务平台,积极开展网上采购、 销售、信用管理等业务,推动生产性服务业发展,加快推进主营业务的运营模式向制造业与生产性服务业相嵌 合的战略转型. 提升关键技术水准,实现产品优化升级.本公司坚持以科技进步为支撑,提升技术创新能力,通过不断加大研 发投入,提高生产工艺水准、提高生产效率、提升产品品质.本公司亦积极发挥产、学、研合作的潜能和优 势,突破主要产业瓶颈,研发推广一批对产品升级起关键作用的技术,提升产品能级,实现主导产品的升级换 代.

05 上海集优机械股份有限公司

06 董事长报告 强化财务风险控制,积极抵御经营风险.本公司将进一步加强对现金流量的管理,确保企业具备持续、稳定 的现金流,有效控制财务风险.同时,本公司将提高精细化管理水准,凭藉有效的内部控制,积极抵御经营风 险. 公司发展战略 本集团未来将积极依靠技术进步转变经济发展方式,以发展生产性服务业为重点实现本集团主营业务的战略转 型,建立以风险评估为核心的风险管理体系,强化风险管理,进一步提高企业管治水平,实现企业健康可持续 发展,向著打造成为一个国际先进、国内一流的优质机械零部件服务商的目标迈进. 叶片业务:通过主攻百万千瓦等级机组大叶片、核电、燃气轮机压气机大叶片的国产化,抢占高端产品市场, 提高技术能级,推进设备升级,实现产业转型,逐步发展成为专业优势突出的叶片和精密锻件供应商,最终成 为全球一流叶片和高端精密锻件供应商. 轴承业务:进入清洁能源领域,加大风电轴承研发力度,致力於做精做强铁路轴承、风力发电轴承、航空航天 轴承和精密轴承等高端产品,逐步进入中国轴承行业前列,成为中国高端轴承专业化制造公司. 刀具业务:大力发展数控刀具,进行产品延伸,形成硬质合金材料、数控刀具、数控刀柄和量具产品的综合配 套能力,完善市场行销网路,建设国内领先、国际一流的现代化金属切削工具制造企业. 紧固件业务:扩大内需,拓展新的市场,建立机械基础件电子商务平台,整合上下游供应链资源,逐步形成供 应链一体化管理,成为中国紧固件生产性服务业领航者. 最后,借此机会,我衷心感谢所有股东对本公司的一贯信任与长期支持,以及董事会、监事会、高管层的同仁 与全体员工的勤勉尽责与辛勤付出.展望未来,我们充满信心,本公司将继续秉持一贯踏实稳健的作风,充分 利用有利条件,积极应对各种挑战,扎实工作,开拓进取,不断提升本公司价值,以良好的经营业绩回馈各位 股东. 董事长 柳振铎 中国上海 2009年8月14日 二零零九年中期报告

400 762

238 264

71 40

25 32

54 23

2 12

402 266

170 178

07 管理层讨论与分析 主要业务的经营概况 各业务营业额及分部业绩情况如下: 营业额 分部业绩 截至6月30日止6个月 截至6月30日止6个月 (人民币百万元) 2009年2008年2009年2008年 叶片

402 400

54 71 占总额的百分比 40% 24% 60% 42% 轴承

170 238

2 25 占总额的百分比 17% 14% 2% 15% ........